我国二片罐行业发展潜力依然可观 市场格局将从“四足鼎立”到“一超两强”演变

前言：

随着啤酒罐化率上升和碳酸饮料市场规模扩大，我国二片罐需求量和市场规模逐年递增。不过，我国啤酒罐化率仍然偏低，二片罐在啤酒领域仍拥有广阔应用前景，未来行业发展潜力依然可观。随着奥瑞金完成对中粮包装的收购，其市场占有率将突破35%，超越宝钢包装成为我国二片罐行业新龙头，推动市场竞争格局从“四足鼎立”向“一超两强”转变。

1.啤酒为二片罐下游最大需求端，啤酒罐化率提升带来强劲发展动力

根据观研报告网发布的《中国二片罐行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，二片罐是由罐盖（顶）和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。这种杯状容器的成型方法属冲压加工，所以二片罐也常称为冲压罐。二片罐行业是金属包装产业的重要分支，下游需求主要来自啤酒、碳酸饮料、茶饮料等领域。其中，啤酒为我国二片罐下游最大的需求端，占比常年超过50%；其次为碳酸饮料，占比在20%以上。

受消费场景变化、环保政策影响，近年来我国啤酒罐化率不断上升，由2019年的21%左右上升至2023年的28.9%左右，为二片罐行业带来强劲发展动力。同时随着人们生活水平提高、无糖产品创新，我国碳酸饮料市场规模由2019年的849.6亿元上升至2023年的1232亿元，为二片罐市场提供了持续发展空间。

数据来源：观研天下整理

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2.二片罐需求量和市场规模逐年递增，未来行业发展潜力依然可观

随着啤酒罐化率上升和碳酸饮料市场规模扩大，我国二片罐市场需求持续释放，带动其需求量逐年递增，由2019年的512.4亿罐上升至2023年的607亿罐，年均复合增长率达4.33%；同时其市场规模也在持续扩容，以5.5%的年均增速攀升至2023年的267亿元。

数据来源：观研天下整理

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未来，我国二片罐行业发展潜力依然可观。主要原因在于：我国啤酒罐化率仍然偏低，提升空间大。数据显示，2022年我国啤酒罐化率为27.1%，远低于英国的65.5%、美国的72.3%和日本的90%，也低于全球平均水平（48.6%）。由此可见，我国二片罐在啤酒领域仍拥有广阔应用前景。未来随着啤酒罐化率不断提升，将为二片罐市场持续贡献增量需求。

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3.二片罐行业集中度不断提升，市场竞争格局将由“四足鼎立”演变为“一超两强”

2008年之前，我国二片罐市场竞争由外资企业主导，但随着本土企业崛起及外资企业波尔、太平洋相继出售中国业务退出市场，奥瑞金、中粮包装、宝钢包装等本土企业逐渐在市场中占据主导地位；同时自2016年起，我国二片罐行业并购整合频现，再加上市场竞争激烈，一些竞争优势弱的中小企业逐渐退出市场，使得行业集中度不断提升。数据显示，2018年我国二片罐CR4提升至69%，2023年上升至75%。同时我国二片罐市场形成宝钢包装、奥瑞金、中粮包装、昇兴股份“四足鼎立”竞争格局，2023年市场占有率分别为23%、20%、17%和15%。

2016年-2025年我国二片罐行业已完成并购事件

时间	收购方	事件
2016年	奥瑞金	收购中粮包装27%股份权
2017年	中粮包装	收购浙江纪鸿包装有限公司 51%股权
2018 年		收购成都高森包装容器有限公司 100%股权
2019 年		收购浙江纪鸿包装有限公司 14.1%股权
	奥瑞金	收购波尔亚太（佛山/北京/青岛）100%股权、波尔亚太（湖北）95.69%股权
	宝钢包装	收购河北宝钢制罐、武汉宝钢包装、佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐各 47.51%股权
	昇兴股份	收购太平洋制罐（漳州）、太平洋制罐（武汉）
2021 年		收购太平洋制罐（沈阳）有限公司 100%股权
2022 年		收购太平洋制罐（青岛/北京/肇庆）100%股权
2025年	奥瑞金	以现金方式收购中粮包装全部已发行股份

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

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2024年9月3日，奥瑞金发布《重大资产购买报告书（草案）》，宣布公司拟通过下属华瑞凤泉有限公司的境外下属公司，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份；2025年4月21日，奥瑞金披露公告称，截至本公告出具日，公司已完成以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）。随着中粮包装4月22日从港交所退市，这场二片罐行业并购案正式收官。通过此次收购，奥瑞金市场占有率将突破35%，超越宝钢包装成为我国二片罐行业新龙头，推动市场竞争格局从“四足鼎立”向“一超（奥瑞金）两强（宝钢包装、昇兴股份）”转变。（WJ）