政策托底、内外协同 我国新能源客车市场活力持续迸发 销量、出口量呈快速增长态势

一、政策持续发力，“以旧换新”护航新能源客车行业稳步发展

新能源客车是指采用电动、混合动力、燃料电池等非传统燃油作为动力来源的客车，其凭借环保、节能的显著优势，成为城市公共交通转型升级的重要载体。2024年以来，国家不断完善并延续新能源城市公交车及动力电池更新补贴政策，为行业稳步发展筑牢了坚实后盾。这一政策聚焦老旧车辆更新与动力电池更换两大核心领域，精准发力推动城市公交体系的绿色迭代。

2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，着重提出持续推进城市公交电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代；2024年7月，国家发改委与财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元；

2025年1月8日，国家发改委和财政部联合发布的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》明确提出将加力推进城市公交电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交客车和超出质保期的动力电池，补贴标准由平均每辆车6万元提高至8万元，各省市也续出台落地具体的实施细则，政策的持续加力直接带动客车市场销量增长。

2025年12月，国家发展改革委、财政部发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确继续支持新能源城市公交车及动力电池更新，并执行与2025年持平的补贴标准。该政策是在2025年“以旧换新”政策加力扩围的基础上推出的延续与深化举措，且2025年相关政策在当年11月前后已进入落地阶段，2025年12月就发布2026年政策，确实加快了政策出台节奏，有效避免了政策空窗期，也传递出国家支持客车产业绿色升级、提振绿色消费的明确导向。

近年新能源客车市场关于“以旧换新”相关政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、6米以上新能源客车增长韧性强劲，2025年全年实现多次月度销量环比增长

“以旧换新”政策持续加力，有效带动我国新能源客车市场销量快速增长。以6米以上新能源客车为例：在2024-2025年期间，其作为公交、客运等核心场景的主力车型，市场表现较为亮眼，销量呈现快速增长态势。2025年全年我国6米以上新能源客车累计销量达65055辆，同比增长13.69%，跑赢大中型客车整体市场8.84%的增速，成为推动我国大中型客车增长的主要力量。从月度销量走势看，2025年全年，我国6米以上新能源客车月度销量实现多次环比增长，彰显市场活力。

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

三、海外市场已成为新能源客车行业加速增长的重要引擎，出口量呈现快速增长态势

在国内市场依托“以旧换新”政策实现稳步增长、6米以上主力车型展现强劲韧性的同时，海外市场同样发力，已成为我国新能源客车行业加速增长的重要引擎，与内销市场形成双向驱动、协同发力的良好发展格局。

根据观研报告网发布的《中国新能源客车行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年全球范围内对环保和可持续发展的重视程度不断提高，因此对新能源客车求增加，为中国客车出口提供了较好的市场机遇；同时，我国新能源客车特别是纯电客车的造技术领先，成本优势显著，叠加主流客车企业在全球积极布局，带动新能源客车销量增长显著。

尽管2025年欧美部分国家放缓汽车电动化节奏，同时美国还采取出口管制措施打压我国新能源汽车产业，对新能源客车出口造成阶段性影响，导致出口增速有所放缓，但我国新能源客车出口仍保持较快增长态势。数据显示，2025年我国3.5米以上新能源客车出口量达17645辆，同比增长14.25%。

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

展望后续，在2026年国内新能源公交客车“以旧换新”政策不退坡、持续托底市场需求的背景下，叠加海外市场逐步修复、我国客车企业竞争力不断提升，我国新能源客车行业有望继续保持稳健发展态势。

四、新能源客车行业格局：国内“一超多强”格局延续，海外市场或将迎来新一轮调整与重塑

从市场格局来看，目前新能源客车行业格局呈现鲜明的“国内稳固、海外生变”特征。其中国内“一超多强”格局持续延续，海外市场则因竞争加剧或将迎来新一轮调整与重塑。

从国内市场来看，我国新能源客车行业呈现“一超多强”格局，头部企业凭借在品牌影响力、技术积累、客户基础、市场营销、供应链协同、规模效应等方面的优势，不断获得更多市场份额。其中，宇通客车多年来占据新能源客车行业龙头地位。

在2025年6米以上的新能源客车销量市场中，宇通客车以累计16584辆的销量稳居行业第一，同比增长20.22%，市场份额高达25.49%，已占据整体市场四分之一以上，其行业领导地位得到进一步巩固。

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

从出口市场来看，新能源客车竞争格局呈现出“双雄领跑、头部紧追”的态势。2025年，在新能源客车（3.5米以上）出口市场中，比亚迪凭借技术优势与全球化布局，以4234辆的累计销量、24%的市场份额继续领跑，同比增长18.2%；宇通客车紧随其后，累计出口4011辆，同比增长48.6%，增速远超行业平均水平，市场份额达22.7%，稳居行业第二，追赶势头强劲。

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

数据来源：中国客车统计信息网，观研天下整理

值得注意的是，预计随着全球“双碳”进程持续推进，海外各国公共交通电动化转型需求不断释放，新能源客车出口市场空间有望进一步扩大，但同时市场竞争也将愈发激烈。目前，比亚迪与宇通客车的出口市场份额差距已缩小至1.3个百分点，头部企业之间的竞争日趋白热化，加之中通客车等企业出口量实现爆发式增长、吉利商用车等新势力加速崛起，海外市场竞争格局或将迎来新一轮调整与重塑。（WW）