向低价车型渗透 中国车载激光雷达行业爆发式增长 本土企业已掌握绝对话语权

一、全球车载激光雷达行业高速扩张，在L3自动驾驶政策利好下国内乘用车激光雷达搭载量激增

激光雷达是以激光为探测媒介的主动遥感技术。相比于摄像头，激光雷达受黑夜、雨水、阳光直射等环境光线变化影响小，且无需深度算法学习。相比于毫米波雷达，激光雷达测量精度和分辨率更高，能探测出物体的具体形状。综合来看，汽车环境传感器中，激光雷达在探测距离、精度、分辨率、夜间、可靠度、轮廓检测等方面表现优异，无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，显著提升自动驾驶系统的可靠性，提高识别成功率、增加系统安全冗余，能够构建出一个完整的机器能够理解的道路场景，极大程度解决长尾效应带来的问题。

随着高等级自动驾驶对于传感器要求的不断提升，激光雷达将作为传统传感器的重要补充，支撑自动驾驶的信息获取。全球车载激光雷达行业正高速扩张，市场规模将由2023年的5.26亿美元增长至2029年的36.32亿美元,CAGR达38.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国车载激光雷达行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2025-2032年）》显示，全球车载激光雷达区域发展存在差异性：北美市场因特斯拉纯视觉路线的影响，车载激光雷达渗透率增长放缓;欧洲市场受政策强制推动，需求稳步增长;亚洲市场则以中国为核心，本土车企大规模部署激光雷达，推动行业爆发式增长。

根据数据，2024年我国乘用车激光雷达前装搭载交付量达137.37万颗，同比增长211.50%，前装标配搭载率突破5%，达到5.99%。2025 年H1，我国乘用车激光雷达前装搭载交付量达到 104.39 万颗，同比增长 83.14%，继续保持高增速。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国车载激光雷达市场主要得益于L3及以上自动驾驶加速渗透。近年来，中央政府及地方政府不断出台相关政策推动 L3 自动驾驶落地，车载激光雷达迎来利好。如工信部《关于进一步加强beplay下载软件 网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》要求进一步做好搭载组合驾驶辅助系统和具备软件在线升级功能的beplay下载软件 网联汽车产品准入与召回管理，规范汽车生产企业 OTA 升级活动。

我国beplay下载软件 驾驶相关政策

资料来源：观研天下整理

二、技术进步推动成本下探，激光雷达将逐渐向低价车型渗透

激光雷达在汽车领域不断渗透普及，还得益于成本的断崖式下降。激光雷达成本下降主要归因于技术的进步。激光雷达分为机械式激光雷达、半固态激光雷达、全固态激光雷达三类，其中混合固态式激光雷达技术成熟，更适合大规模应用，目前已成为20-40万价格区间乘用车市场的主力方案。全固态激光雷达通过消除机械运动部件，显著提升产品寿命与稳定性。国内企业加速研发芯片化集成方案，将激光发射器、接收器与处理单元集成至单一硅基片，降低硬件成本70%以上。

根据数据，2020-2024年我国车载激光雷达代表性产品价格由2.25万元下降至2500元，预计2025年我国车载激光雷达代表性产品价格将进一步下降至2000元。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前我国激光雷达搭载以20-40万元车型为主，但随着市场价格下探，激光雷达将逐渐向低价车型渗透，10-20 万元价格区间的车型将成为 2025 年激光雷达竞争的重要市场。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国车载激光雷达市场已被本土企业垄断，行业呈现“四巨头”主导竞争格局

中国在全球车载激光雷达市场的崛起，不仅得益于技术突破与成本优势，更源于企业对本土需求的深度理解与快速响应。目前我国车载激光雷达市场已被国内四大供应商垄断，其中速腾聚创、华为、禾赛科技和图达通，累计装机量分别为514995颗、420538 颗、392571 颗和 205604 颗，四家公司总市场份额高达99.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）