我国PA66产能跃升进口依存度下降行业反内卷谋高质量发展

2025-12-24 10:41

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前言：

PA66作为高性能高分子材料，下游消费以工程塑料为主导。在己二腈国产化突破推动下，国内PA66产能实现跨越式增长，进口依存度持续下滑。但行业随即面临供需失衡、盈利承压的困境，结构性矛盾凸显，倒逼行业加速“反内卷”，有望通过理性竞争、技术创新与产业链协同等方式破解困局，向高质量发展转型。此外，我国PA66市场呈现出产能集中于华东、份额聚焦于少数头部企业的显著格局。

1.PA66下游消费以工程塑料为主

根据观研报告网发布的《中国PA66行业现状深度研究与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，PA66全称为聚酰胺66,又称尼龙66，属于聚酰胺类高分子化合物，由己二胺与己二酸两种单体聚合而来。它具有优异的力学性能、加工成型性、热稳定性、耐磨性与抗冲击性等优点，尤其是经玻璃纤维（GF）增强改性后，其尺寸稳定性、热变形温度及耐磨性能还可实现进一步提升，适配多场景的高性能应用需求。

PA66主要用于工程塑料、工业丝、民用丝等领域，终端可辐射汽车、电子电器、航空航天、服装纺织、机械等多个行业。2024年数据显示，我国PA66消费结构呈现“工程塑料主导，工业丝为辅，其他领域占比较小”的特征，其中工程塑料领域占比最高，达60%；工业丝领域紧随其后，占比为28%；民用丝等其他领域合计占比12%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：中国化工信息中心、观研天下整理

2.己二腈国产化破局，国内PA66产能快速提升，进口依存度持续下降

己二胺作为PA66生产的重要原材料，曾因上游关键原料己二腈面临“卡脖子”难题而高度依赖进口，直接制约国内PA66产业发展。近年来，在己二腈国产化技术突破等多重因素推动下，己二胺原料供应瓶颈被打破，行业供给能力快速提升；叠加PA66生产技术持续进步，国内PA66行业产能实现跨越式扩张。

数据显示，2020-2024年我国PA66产能从56万吨增至129.2万吨，年均复合增长率达23.24%；截至2025年11月，全国产能进一步攀升至148.1万吨。伴随产能扩容，我国PA66自给率不断提升，进口依存度从2020年的53.19%持续降至2025年上半年的16.11%。

数据来源：中国化工信息中心、塑化联盟等、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

3.供需失衡、盈利承压，我国PA66行业反内卷谋高质量发展

然而，国内PA66产能扩张呈现“高歌猛进”态势，下游需求增长却未能同步跟进，行业发展面临显著的供需失衡压力。2024年我国PA66产能利用率不足60%，整体产能过剩状态凸显。2025年以来，新增投产产能叠加前期未消化产能，再加上需求端增长不及预期，PA66市场供需错配，竞争日趋激烈，价格震荡下行。截至2025年11月底，国内PA66现货价格已跌至14000-15000元/吨的历史新低。

从盈利层面来看，当前国内PA66行业深陷“利润亏损”困境。伴随市场价格下行，行业利润走势完成从正盈利到负盈利的转变：2022年行业利润均值为690元/吨；2024年整体陷入亏损；2025年上半年，亏损幅度进一步加剧，平均亏损达1477元/吨。与此同时，行业结构性矛盾突出，本土企业产能多集中在中低端领域，高端产能供给不足，呈现出“高端产品依赖进口、中低端产品产能过剩” 的失衡格局。

PA66行业供需失衡倒逼行业加速“反内卷”。2025年12月5日，由中国合成树脂协会主办、中国合成树脂协会聚酰胺分会承办的2025年中国尼龙66行业高质量发展研讨会在北京召开。国家发展和改革委员会产业司、工业和信息化部原材料工业司、中国石油和化学工业联合会，以及平煤神马、华峰集团等国内主流尼龙66生产企业派员出席。会议审议通过《尼龙66行业高质量发展倡议书》，明确抵制低价倾销、审慎投资扩产、加大研发投入、拓展高端应用等核心方向，为行业高质量发展划定清晰路径。

未来，随着行业“反内卷”行动持续推进，行业有望通过理性竞争、技术创新与产业链协同等方式逐步破解当前发展困局，推动发展模式从粗放的“规模扩张”真正转向“高质量发展”。

4.PA66产能区域聚集特征显著，TOP3企业产能份额占七成

我国PA66生产呈现显著的区域聚集特征，2024年华东地区产能占比超六成。这一格局的形成，得益于华东地区作为PA66核心消费地，聚集了工程塑料、工业丝、民用丝等完整下游产业集群，庞大的需求与优越的区位优势吸引大量新建项目落地。同时，己二胺产能主要分布在华东地区（2024年产能占比65%），新进入者在此布局可充分依托原料区位优势，实现与下游需求的高效对接，并有效降低物流成本。

数据来源：公开资料、观研天下整理

从市场竞争格局来看，我国PA66行业头部聚集效应显著，英威达（外资）、平煤神马、华峰集团等少数企业占据市场大部分产能。数据显示，2024年上述三家企业位列国内PA66产能前三甲，合计产能占比（CR3）超70%；其余企业产能规模普遍较小，均不超过10万吨，单家产能占比均在5%以下。其中，外资企业英威达以40万吨产能领跑市场，产能份额超30%；平煤神马产能规模位居本土企业首位、国内第二，产能份额达23.22%。