我国液压行业分析：百亿市场规模竞逐 高端突破与绿色转型并行

前言：

历经数十载发展，中国液压行业已构建起完整的产业体系，产值规模达数百亿元，并在政策与市场需求的双重驱动下保持增长韧性。当前，行业呈现清晰的“外资主导高端、内资突破中端”的梯队化竞争格局，以恒立液压为代表的本土龙头正通过持续研发，在工程机械等核心领域加速进口替代进程。

展望未来，下游应用多元化与工程机械的周期性需求共同构筑市场基本盘，而“节能环保”与“高端元件国产化” 已成为驱动行业向高质量发展的两大明确趋势。

1、全球液压行业市场规模持续回升，中国市场份额占比居第二

根据观研报告网发布的《中国液压行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2026-2033年）》显示，液压技术是现代装备制造业的核心基础技术之一，被誉为工业的“肌肉”和“血管”。液压元件（泵、阀、马达、油缸、系统等）是工程机械、农业机械、航空航天、冶金、船舶等众多领域的关键配套件。随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压元件适用领域不断拓宽，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。根据数据，全球液压行业市场规模从2012年的271亿欧元增长到2022年的360亿欧元。

数据来源：观研天下整理

而液压行业市场规模与国家的经济总量及工业化进程密切相关，全球液压元件销售主要集中在中国、美国、德国、日本、意大利等经济体。其中，中国凭借其全球第二大经济体和最大制造业国家的地位，市场份额持续呈现显著增长。

自2015年至2020年，中国液压元件市场份额从27.7%快速提升至36.04%，超越美国升至全球第一。2021年，格局出现小幅波动，中国份额为33.44%，以微弱差距次于美国的33.67%，暂居第二。进入2022年，受下游工程机械等行业周期性下行影响，中国市场份额回落至26.69%，而美国则增长至40.92%，反映出该市场与终端应用景气度紧密相连的波动特征。

数据来源：观研天下整理

2、我国液压行业产值规模达到百亿，整体呈现增长趋势

我国液压行业起步于20世纪50至60年代，最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业，随后又逐渐推广到工程机械和农业机械等领域。经过60多年的努力，已经形成一个门类比较齐全，有相当生产实力和技术水平，初具经济规模的工业体系。

进入21世纪以来，我国液压行业步入了快速发展阶段，以工程机械、农业机械、建筑机械、冶金机械、船舶工业、航空航天等为代表的装备制造业取得快速发展，我国液压工业总产值从2000年的25.24亿元迅速提升到2010年的351.13亿元，年均复合增长率超过了 30%2，远高于同期GDP增长速度。“十一五”期间，我国已经成为仅次于美国的全球第二大液压市场。

近几年来，我国“一带一路”发展战略、国家新型城镇化建设、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施，带动了液压行业及其关联产业的发展。根据中国液压气动密封件工业协会数据，2024年，我国液压行业工业总产值仍保持稳定增长态势，规模以上企业工业总产值达到773亿元，同比增长4.04%。

资料来源：观研天下整理

3、下游应用需求多元化，工程机械仍是液压行业最主要应用领域

液压元件作为现代工业及技术装备的基础配件及零部件，其下游应用行业和领域分布十分广泛，随着液压元件加工处理技术和制造工艺的不断升级和优化，下游的应用行业和领域也不断拓展。从液压元件下游应用行业和领域拓展进程来看，液压元件也是从机床行业开始逐步发展到工程机械行业，再到如今几乎覆盖了所有制造业。根据中国液压气动密封件工业协会统计，液压元件的主要下游应用行业和领域包括工程机械、石化通用机械、冶金机械、农业机械、矿山机械等。其中，2024 年工程机械行业在中国液压市场中的应用占比达 61%，工程机械行业为中国液压市场最主要的下游应用行业。

数据来源：观研天下整理

4、我国液压行业呈现“外资主导高端，内资追赶中端，低端充分竞争”的梯队格局

市场竞争方面，我国液压行业竞争格局呈现出清晰的梯队化特征，总体可概括为“外资主导高端、内资突破中端、低端充分竞争”。不同梯队的企业在市场份额、技术水平和竞争策略上存在显著差异。

第一梯队由诸如德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、日本川崎重工等国际巨头构成。它们凭借深厚的技术积淀和强大的品牌影响力，长期掌控着高端主机市场及关键元件的定价权，在闭式系统、精密控制阀等高性能领域建立了近乎垄断的优势。

第二梯队是国内产业升级与国产替代的中坚力量，以恒立液压、艾迪精密、中航重机等上市公司为代表。这些企业通过持续的高强度研发投入，已在挖掘机等工程机械领域实现主机厂的批量配套，其产品性能正快速接近国际先进水平，并积极向风电、航空航天等更多高端领域拓展，因此备受资本市场与产业政策关注。

第三梯队则包含了数量庞大的中小型内资企业。它们主要聚焦于维修售后市场及中低端主机配套，产品同质化程度高，竞争手段多以价格战为主，市场格局相对分散。

我国液压行业竞争梯队

资料来源：观研天下整理

5、节能环保、国产液压元件进口替代成液压行业发展趋势

长远来看，我国液压行业未来发展趋势如下所示：

（1）节能环保已成为液压行业发展趋势

日趋严格的环保法规与下游产业的技术升级，共同驱动液压行业向节能环保方向深度转型。当前，制造过程中的工艺污染、振动噪音、材料损耗及介质泄漏等问题，仍是行业亟待突破的关键挑战。为此，液压行业必须将绿色理念贯穿于产品的设计、制造、使用到回收的全生命周期。

未来，液压行业将重点从以下路径实现环保升级：在材料与工艺上，采用环保型材料及清洁高效的制造技术，以减少污染物与有毒物质排放，提升资源利用效率；在产品设计上，通过结构优化、应用主动控制技术来降低压力冲击，从而减少振动与噪声；在密封与连接上，开发新型密封材料、优化密封结构及管路布局，以显著减少介质泄漏。此外，发展专业的拆解、回收与再制造技术，并推广环境友好型液压介质及其回收处理工艺，也成为行业实现可持续发展的重要举措。这些系统性努力，旨在最终达成节能、低噪、防漏与污染控制的综合目标，推动行业迈向绿色未来。

（2）国产液压元件进口替代空间广阔

近年来，在国家产业政策的持续引导与支持下，我国液压行业取得了显著进步。国内领先企业通过加强自主技术研发，并积极吸收国际先进的设计与制造经验，核心竞争力不断增强，逐步在国际供应链中占据一席之地，并对海外进口产品形成了有效的替代趋势。凭借显著的地缘服务优势和成本竞争力，这些龙头企业正逐步削弱国内主机厂对国外品牌的传统依赖，国内市场渗透率持续提高，同时在国际市场上的份额也稳步扩大。

市场需求端也为行业发展提供了强劲动力。自2017年前后起，在基建与房地产投资的带动下，工程机械等行业需求旺盛，液压元件市场一度呈现供不应求的局面，进口规模也同步增长。以2024年为例，我国液压元件进口额仍达到约23.7亿美元，产品集中于液压泵、阀、马达等高价值关键部件。这一现状恰恰表明，在核心高端领域，国产液压元件仍拥有广阔的进口替代空间，行业未来发展潜力巨大。（WYD）