参考观研天下发布《 2019年中国造纸行业分析报告-行业深度调研与未来趋势预测 》
2018年我国纸及纸板产量为10435万吨。其中，我国东部地区11个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2％；中部地区8个省（区）比例占16.3％；西部地区12个省（区、市）比例占9.5％。
2018年纸及纸板生产量区域布局变化
| 品种
|
2017
|
2018
|
||
| 产量（万吨）
|
比例（100%）
|
产量（万吨）
|
比例（100%）
|
|
| 纸及纸板产量
|
11130
|
100%
|
10435
|
100%
|
| 东部地区
|
8332
|
74.9%
|
7742
|
74.2%
|
| 中部地区
|
1767
|
15.9%
|
1697
|
16.3%
|
| 西部地区
|
1031
|
9.3%
|
996
|
9.5%
|
而在省份格局上，广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省（区、市）纸及纸板产量超过100万吨，产量合计10047万吨，占全国纸及纸板总产量的96.28％。
2018年纸及纸板产量100万吨以上的省（区、市）
| 省份
|
2017年
|
2018年
|
同比（%）
|
| 广东省
|
1885
|
1815
|
-3.71
|
| 山东省
|
1875
|
1810
|
-3.47
|
| 浙江省
|
1711
|
1510
|
-11.75
|
| 江苏省
|
1253
|
1141
|
-8.94
|
| 福建省
|
758
|
750
|
-1.06
|
| 河南省
|
568
|
490
|
-13.73
|
| 湖北省
|
267
|
325
|
21.72
|
| 安徽省
|
302
|
305
|
0.99
|
| 重庆省
|
309
|
288
|
-6.8
|
| 四川省
|
221
|
245
|
10.86
|
| 广西壮族自治区
|
251
|
240
|
-4.38
|
| 湖南省
|
290
|
235
|
--18.97
|
| 天津市
|
231
|
220
|
-4.76
|
| 河北省
|
297
|
205
|
-30.98
|
| 江西省
|
196
|
200
|
2.04
|
| 海南省
|
173
|
166
|
-4.05
|
| 辽宁省
|
97
|
102
|
5.15
|
| 合计
|
10684
|
10047
|
-5.96
|
从行业整体的产销量数据来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10已经达到了90%左右。
中国造纸行业集度CR10（%）
据数据统计，2018年，我国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元，同比下降9.7%;利润总额766.4亿元，同比下降25.49%。
2011-2018年我国规模以上造纸及纸制品企业营业务收入、利润总额统计情况
受供给侧改革、环保政策影响，龙头企业优势愈发凸显。但几家欢喜几家愁，部分企业一时无法应付环保重压、生产线停产等局面，再加上下游需求放缓、中美贸易战等冲击，企业面临亏损状态。根据国家统计局数据，2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业数量增加至6704家，亏损企业数量大幅增加，高达1045家;亏损企业数量占比增至15.59%。
2011-2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业、亏损企业数量统计情况
从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看，玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%，而美国造纸行业在1972年的CR4为24%，经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，前瞻认为造纸行业的集中度有望进一步提升。
造纸行业龙头企业市场份额占比情况
从中国造纸行业现阶段集中度及行业龙头扩产能状态来看，中国造纸行业目前正处于行业去产能的中后期——环保立法会进一步淘汰行业落后产能，符合环保标准的行业龙头开始扩产能提升市场份额。
2019年造纸龙头新增产能
| 公司
|
新增产能项目
|
预计投产时间
|
|
| 废纸系
|
玖龙纸业
|
泉州35万吨
|
2019Q2
|
| 河北永新50万吨箱板纸
|
2019Q2
|
||
| 沈阳60万吨箱板纸
|
2019Q2
|
||
| 东莞60万吨箱板纸
|
2019Q3
|
||
| 文理造纸
|
越南50万吨箱板纸
|
2019Q4
|
|
| 纸浆系
|
太阳纸业
|
老挝40万吨再生浆纸
|
2019Q3
|
| 老挝80万吨高档包装纸
|
2019Q3
|
||
| 博汇纸业
|
淄博一期100万吨箱板瓦楞纸
|
2019年底
|
|
| 淄博二期50万吨箱板瓦楞纸
|
2019年底
|
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