政策助力我国OLED面板行业高质量发展 2023年渗透率有望赶超LCD

一、OLED面板行业概述、分类及产业链图解

OLED面板一般指OLED显示屏，是利用有机电自发光二极管制成的显示屏，具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等特性。按照驱动方式不同，OLED面板可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)两大类，AMOLED是当前OLED显示发展的主要方向。

OLED面板主要种类及特点

资料来源：观研天下整理

OLED面板产业链上游包括材料制造、组装零件、制造设备；中游主要是面板制造和组装；下游应用于beplay下载软件 手机、OLED电商、可穿戴设备、电脑平板、照明、车载显示等领域。

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二、技术迭代后OLED面板成最新潮流，行业市场规模迅速扩张

根据观研报告网发布的《中国OLED面板行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2023-2030年）》显示，近年来在全球消费水准不断升级的大背景下，人们对于更轻、更薄、显示效果更优的电子产品愈发青睐，作为电子产品核心构件的显示面板也在加速更新迭代。在全球显示技术的演进历程中，陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等迭代技术， LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术，而如今OLED由于具有器件轻薄、对比度高、功耗低、无视角限制、响应速度快、工作温度范围宽等优势，被认为是当今显示技术的最新潮流。

LCD与OLED面板性能对比

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随着技术优势的体现，OLED面板已经被广泛使用于手机、电脑平板、电视等多个电子产品领域，我国OLED面板市场规模也得以迅速增长。截至2022年，我国OLED面板市场规模达430亿美元，较上年增长8.3%。

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三、政策密集出台，加速推进OLED行业高质量发展

近年来国家为加速推进OLED行业进一步发展制定了一系列政策，例如早在2015年我国就在《中国制造2025重点领域技术路线》中提出“将柔性显示等新型显示材料作为发展重点”；随后在2019年出台的《产业结构调整指导目录（2019年版）》等政策中也明确鼓励投资商加大对OLED的投资。这些政策的发布主要是对OLED行业资金支持、技术标准、产业布局和绿色生产四个方面作出了详细规定，积极鼓励和支持OLED技术在材料、面板以及工艺等方面的突破和创新发展，加速推进OLED行业及配套产业规模化、高质量发展。

近年来中国OLED行业部分相关政策

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四、国内厂商积极布局产线建设，占据全球大部分新增产能

过去由于缺乏上游支持，国产OLED产业发展一度力不从心，韩国三星和LG占据了OLED大部分市场，高峰时一度占据了全球OLED面板市场超过92%的市场份额，几乎实现全面垄断。近些年在技术突破和政策支持下，国内京东方、维信诺、天马、和辉光电、华星光电等面板厂商开始奋力追赶，积极布局oled面板市场，OLED新产线不断增加。目前，京东方计划2022年将OLED面板产量扩大70%，三条柔性6代OLED线已建设完毕，其中，成都、绵阳产线均已实现量产，重庆产线正在产能爬坡阶段。除此之外，华星光电、深天马、维信诺、和辉光 电等主要面板厂商均已布局6代OLED产线并实现量产。

随着众多OLED生产线的投产，我国OLED面板产能迅速爬升，截至2022年达21.8平方千米，较上年增长60.3%。

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当前国内新投产的产线主要为6代线，对日本和韩国投产的3.5至5.5代线有明显技术优势，因此全球近三年的OLED面板新增产能主要集中在中国大陆，月产能达 50万片，占比约为全球产能的71%；在新增产能前八的全球面板厂商中，中国企业占据6个席位。其中，京东方的新产线凭借新增产能19.2万片超过LG高居首位，占新增产能的27%；天马集团排名第三，新增产能为8.25万片；五至八名也均为国内面板厂商，占新产能的比重均在4%至6%之间。

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五、beplay下载软件 手机成最大下游市场，2023年渗透率有望赶超LCD

当前我国OLED面板行业本土厂商加速布局且产能持续释放，行业下游市场日渐丰富，涉及beplay下载软件 手机、电脑平板、电视、穿戴设备等多个领域。但由于技术还不是很成熟，OLED面板主要还是应用于beplay下载软件 手机。截至2022年，beplay下载软件 手机占OLED面板下游市场份额的73%，为最大的下游应用市场；其次是OLED电视,占比为19%，而电脑、平板、beplay下载软件 穿戴设备等领域应用还较少。

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由于我国LCD发展较早，技术十分成熟，在beplay下载软件 手机应用较为常见，但随着OLED技术优势逐渐显现，色彩更丰富、对比度更高、能耗较低等体验感受到大众追捧，OLED面板在电子产品更新换代中备受厂商青睐，逐渐取代了手机领域的传统LCD屏。

2016年之前OLED面板下游应用主要在三星和LG的小批量高端手机，应用范围较受限。2017年iPhone X采用OLED面板之后，beplay下载软件 手机品牌旗舰机型开始规模化应用OLED面板。而随着OLED面板量产的实现，价格逐渐下降，中端手机机型也开始采用OLED面板。以近来厂商发布的多款千元机为例，如OPPO A1 Pro、 OPPO K10 Pro、Redmi Note12 Pro等，全部都采用国产OLED屏幕。OLED渗透率有所提升，2022年达47.7%，较上年增长5.7个百分点。

此外，OLED面板由于具有柔性显示特点，还可应用于车载显示、VR/AR、折叠屏等LCD无法涉及的领域，渗透空间较大，预计在2023年OLED渗透率有望达50.7%，赶超LCD。

数据来源：观研天下数据中心整理（ZXY）