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新能源牵引车销量高增拉动我国牵引车行业市场回暖 天然气车型已成主流

1.牵引车概述

根据观研报告网发布的《中国牵引车行业发展现状研究与投资前景预测报告(2025-2032)》显示,牵引车即车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车,该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱,而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引。其主要特点之一是牵引能力强,可以同时进行各种运输作业和牵引不同的货物。按照挂接方式分类,牵引车可以分为全挂牵引车及半挂牵引车;若按照动力来源分类,其又分为传统能源牵引车和新能源牵引车。

牵引车分类情况

分类依据

类别

概述

按照挂接方式分类

全挂牵引车

挂车通过牵引杆与车头连接,重量完全由自身车轮承担,车头仅提供拉力,多见于短途或特种运输(如机场行李车)等。

半挂牵引车

挂车前端搭在牵引车鞍座上,车头需承受约30%-50%的挂车重量,适用于长途干线运输(如集装箱物流)等。‌‌

按照动力来源分类

传统能源牵引车

使用传统化石燃料作为动力源的牵引车。这类牵引车主要通过内燃机燃烧化石燃料产生动力,驱动车辆行驶。

新能源牵引车

使用新能源作为动力源的牵引车辆,主要用于车间内外大批货物运输、流水线物料搬运、大型工厂区间物料搬运等。其又可以细分为纯电动牵引车、混动牵引车和燃料电池牵引车等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.牵引车销量呈现回升态势,新能源牵引车发展势头迅猛

2018-2020年,受到超载超限治理、国三淘汰、路权限制、按轴收费政策等因素推动,牵引车替代和置换需求大幅上升,销量不断增长,2020年达到75.93万辆(交强险口径,不含出口和军品,下同),同比34.41%。随着政策红利消退及前期需求透支,叠加疫情导致的工程运输需求萎缩,2021年起我国牵引车市场进入下行周期,2022年销量骤降至20.38万辆,同比降幅达69.89%。2023年伴随物流行业复苏,销量同比反弹58.24%,但市场修复动能不足,2024年再度出现小幅回落。不过,2025年前4个月市场呈现回暖态势,累计销量12.08万辆,较2024年同期增长12.27%,其中新能源车型贡献显著增量。

2018-2020年,受到超载超限治理、国三淘汰、路权限制、按轴收费政策等因素推动,牵引车替代和置换需求大幅上升,销量不断增长,2020年达到75.93万辆(交强险口径,不含出口和军品,下同),同比34.41%。随着政策红利消退及前期需求透支,叠加疫情导致的工程运输需求萎缩,2021年起我国牵引车市场进入下行周期,2022年销量骤降至20.38万辆,同比降幅达69.89%。2023年伴随物流行业复苏,销量同比反弹58.24%,但市场修复动能不足,2024年再度出现小幅回落。不过,2025年前4个月市场呈现回暖态势,累计销量12.08万辆,较2024年同期增长12.27%,其中新能源车型贡献显著增量。

数据来源:银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理

注明:不含出口和军品

具体来看,近年来我国新能源牵引车市场发展势头迅猛,销量由2020年的0.07万辆激增至2024年的5.58万辆,年均复合增长率高达198.80%。进入2025年其销量继续上升,1-4月累计达到3.35万辆,相较2024年1-4月同比上升3.35%,预计2025年全年其销量有望超过8万辆。同时其渗透率不断提升,由2020年的不足0.1%增长至2025年1-4月的27.73%。

具体来看,近年来我国新能源牵引车市场发展势头迅猛,销量由2020年的0.07万辆激增至2024年的5.58万辆,年均复合增长率高达198.80%。进入2025年其销量继续上升,1-4月累计达到3.35万辆,相较2024年1-4月同比上升3.35%,预计2025年全年其销量有望超过8万辆。同时其渗透率不断提升,由2020年的不足0.1%增长至2025年1-4月的27.73%。

数据来源:银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理

注明:不含出口和军品

注明:不含出口和军品

数据来源:观研天下整理

新能源牵引车的快速发展主要得益于以下三大因素推动:一是场景适配性优势,港口集装箱转运、矿区短途接驳等固定路线场景中,可预测的运输半径与新能源车型续航能力高度契合,标准化作业流程大幅降低补能压力;二是全周期成本优势,封闭场景中集中式充换电网络的高效布局,通过集约化能源补给降低单次补能成本,叠加电力价格长期稳定优势,构筑起显著优于燃油车的经济性壁垒;三是政策支持体系多层次覆盖,如新能源路权优先政策保障车辆通行便利性,购置补贴与税收优惠等降低用户初始投入压力,充电基础设施建设的政策支持加速补能网络覆盖,环保法规升级形成产业转型倒逼机制等,构建从购置到使用的全链条政策赋能体系。

3.天然气牵引车为市场第一大品类,纯电动牵引车份额超柴油牵引车

若从具体品类来看,我国牵引车包括柴油牵引车、天然气牵引车、纯电动牵引车、混合动力牵引车、燃料电池牵引车、甲醇牵引车等多个品类。其中,柴油牵引车凭借成熟技术体系曾长期主导市场,2021年市场份额高达90.56%。但受能源转型政策与替代品竞争冲击,近年来其市场地位持续弱化:2024年被天然气牵引车超越退居第二,2025年1-4月进一步被纯电动车型挤压至第三位,市场份额萎缩至20.41%。

相比柴油牵引车,天然气牵引车燃料成本和碳排放强度低。凭借着燃料成本优势及减排特性,其市场份额不断提升,于2024年超过柴油牵引车成为牵引车市场第一大品类。不过随着电动化进程加速,其增长势头在2025年前四月出现逆转,销量同比下滑12%,市场份额收窄至51.39%。

与此同时,纯电动牵引车依托零污染、零排放、燃料成本最低等优势,受益政策倾斜与技术迭代双重驱动,实现跨越式发展——市场份额从2021年0.8%的低基数起步,至2025年1-4月已跃升至27.06%,超越柴油车型成为第二大品类。总的来说,目前我国牵引车市场呈现天然气车型守擂、纯电车型突进、柴油车型退守的三足格局,技术路线竞争进入深度分化阶段。

天然气、柴油和纯电动牵引车对比情况

对比项目 天然气牵引车 柴油牵引车 纯电动牵引车
燃料成本 天然气价格低于柴油价格 柴油价格波动大,长期使用成本较高 电费成本最低
环保性 碳排放强度低于柴油,颗粒物排放显著降低 碳排放高,尾气含硫化物、氮氧化物等污染物 零排放,无尾气污染
续航里程 续航较短,需频繁加气 续航最长,加油站覆盖率高 续航最短,充电时间长
政策支持 部分区域享受路权优先、环保补贴等 多地限制柴油车进城,排放标准趋严等 享受购置补贴、免税、绿色牌照等政策优惠
适用场景 适合固定线路的中长途运输(如港口集疏运、资源运输) 适合超长途跨省运输、复杂工况 适合短途高频运输

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理

4.牵引车竞争格局高度集中,中国重汽市场份额超一汽解放

我国牵引车市场呈现高度集中的竞争格局,2024年行业CR4和CR8分别约为77.09%和94.16%,属于典型的寡占型市场结构。一汽解放、中国重汽、陕汽集团、东风集团四家头部企业掌握市场主动权。其中,一汽解放依托全产业链布局等优势,在2022-2023年持续领跑行业。但2024年中国重汽以25.32%的市场份额实现反超,成为行业新龙头。陕汽集团依托天然气牵引车领域的技术积累,近3年市场份额稳居第三,2024年约为15.89%。东风集团则稳居第四位,2024年市场份额约为12.06%。

我国牵引车市场呈现高度集中的竞争格局,2024年行业CR4和CR8分别约为77.09%和94.16%,属于典型的寡占型市场结构。一汽解放、中国重汽、陕汽集团、东风集团四家头部企业掌握市场主动权。其中,一汽解放依托全产业链布局等优势,在2022-2023年持续领跑行业。但2024年中国重汽以25.32%的市场份额实现反超,成为行业新龙头。陕汽集团依托天然气牵引车领域的技术积累,近3年市场份额稳居第三,2024年约为15.89%。东风集团则稳居第四位,2024年市场份额约为12.06%。

数据来源:商用车专业委员会、观研天下整理(WJ)

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