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东南亚国家钢铁工业的现状和发展

随着经济的发展,1996-2000年越南钢铁行业获得了高速增长,钢材消费量屡创新高。与意大利、德国、韩国、日本、奥地利等13个内外资和私营、联营项目的投入生产,轧钢能力达到157万吨,是1995年的3倍,1990年的14倍。总的来看,越南钢铁行业在东南亚地区及全球的钢铁发展领域,仍处于落后地位,主要是钢坯生产能力不足,以及没有有效利用现有的铁矿石资源来生产生铁和钢坯,致使各轧钢企业和下游生产企业主要依赖进口钢坯,但越南是东南亚地区极有开发潜力的国家。2006年越南经济的高速增长和外商直接投资的增长,拉动国内钢需求和钢产量明显提高,从而成为东南亚地区钢材产量增长的唯一国家。2007年,越南计划GDP增长8.5%,国外直接投资将继续增长,国内钢需求和钢产量亦将进一步增加。
  
  1钢产量和消费量
  
  越南的钢铁企业规模较小,年产量超过50万吨的企业只有3家,为太原钢铁公司、南方钢铁公司和POMINA公司,其余企业的年产量均在20-25万吨之间。2005年,年产能在5000吨以上的钢材生产企业有50多家,其中有12条轧钢生产线,其电炉钢年产能为100万吨,轧钢年产能为360万吨。
  
  越南钢铁协会称,2005年越南钢材产量366万吨钢材,2006年钢材产量增长12.4%,达到约411万吨,其中建材钢材产量为400万吨,100%满足国内市场需求,而钢管和镀锌板可100%满足国内需求,但型材仅满足需求的70%,厚板和钢锭仅30%。2006年越南国内钢坯产量约为200万吨,相当于总需求量的50%左右,钢坯生产仅在越南泰源钢铁公司、平阳省及巴地头顿省的若干钢铁公司生产,尚未有大型钢铁公司生产钢坯。预计2007年越南钢铁产量将进一步增加。越南钢铁公司计划2007年生产轧材130万吨,钢坯76.5万吨,销售钢材137万吨,比2006年同期增长5%。扁平材方面,迄今越南热轧、冷轧板无法满足需求,在2005年的钢材产量中,冷轧板仅为120万吨,每年需进口335万吨。
  
  2钢材进出口
  
  越南扁平材进口量占该国需求总量的2/3以上,中国、乌克兰、俄罗斯和其他东南亚国家为主要的供应国,但长材生产厂家可基本满足国内市场需求。2004年越南进口扁平材217万吨,2005年仅冷板进口达335万吨。除扁平材外,方坯也是越南进口最多的半成品钢材,每年约进口200 万吨方坯,而60%是从中国进口的。中国从2006年11月1日起对钢坯出口加征10%的关税,对越南钢材市场产生很大的影响。越南正积极推进新的钢坯投资计划,随着国内方坯厂的陆续投产,其对进口的依赖程度将下降。
  
  越南炼钢工业主要以电炉技术来发展,并以废钢铁生产钢坯,所以只能依赖废钢铁原料。目前越南生产的钢坯75%是由废钢生产的。2006年度需进口70万吨,估计2007年将进口150万吨,预计越南钢铁业将面临废钢原料供应的压力。
  
  出口方面,2005年越南出口钢制品金额为4亿美元,主要产品为钢结构和钢铁铸件。2006年越南钢铁行业出口额将达5亿美元,出口主要市场为欧盟、美国、日本和东盟各国。越南出口钢材及制品目前具有一定优势,如劳动成本低,国际市场稳定增长,发达国家和新兴工业国将钢铁产业向发展中国家转移的趋势加快等。
  
  3钢材需求预测
  
  自2004年开始越南房地产业一片萧条,2005年钢材需求量更是大幅度下降,致使国内建筑钢材需求受到冲击。2005年越南钢材消费量接近600万吨,扁材消费量为320万吨,高于2003年的280万吨,未来几年,当地扁材消费量还将进一步增加。
  
  据浦项钢铁研究院预测,2006-2015年的10年内,东南亚国家钢需求量年均增长6%,总计增加3600万吨,其中将以越南钢材的增长速度最快。越南贸易投资股份公司(2005年该公司经销钢铁占越全国的10%)预测,2006年越南钢铁的销售量拟为680-690万吨, 2010年为1000万吨,2020年将达2000万吨。2006年、2010年、2015年和2020年越南国产钢铁产量所占市场份额将分别为51%、 61%、62%和70%。到2010年越南钢铁行业将发展成为一个较为完善的产业,拥有现代化的工艺和技术,能最大限度地利用现有矿产资源,国产轧钢将取代大部分进口轧钢,进而出口部分钢铁产品。
  
  越南钢铁工业对来自中国的威胁也表示担心,相对中国而言,越南钢铁企业过于弱小,随着中国钢产量和钢出口的增长,中国“巨人”进入越南是不可避免的。
  
  为应对进口钢材的竞争,越南钢铁企业决定2007年在电价上涨、生产成本提高的情况下,不提高钢材价格,全力抢夺市场份额。
  
  4.未来发展战略目标
  
  越南钢铁行业发展的战略目标是逐步满足国内常规建设的需要,摆脱依赖国外进口的不良局面,并实现产品的对外出口。到2010年越南将优先发展钢坯生产,为完成2005-2010年工业发展规划,越南最近制定至2010年各重点行业具体发展指标:开采净煤4000万吨,满足国内需求;成品钢产量达630-650万吨,可满足100%建筑钢材和50%的钢坯需求。越南工业部预计,2006年越南成品钢需求量约为750万吨,其中国内生产 380万吨,需进口370万吨。目前政府部门采取各种措施吸引外资,制定对钢铁企业的改造和扩建计划。
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