1、中国硅钢行业应用场景分布
硅钢是一种含硅量在0.5%-4.5%的极低碳硅铁合金,属于软磁合金,具有高磁导率、低铁损等特性,主要用于家电、制造电机、变压器等电力设备的铁芯,是电力、电子和军事工业的关键功能材料。其中,2024 年家电领域硅钢需求占比25%,工业领域中小电机占比15%,大型电机占比21%,新能源汽车占比13%,变压器占比18%。
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2、中国硅钢行业细分市场情况
2024年上半年,中国硅钢产量达到780.2万吨。其中,无取向硅钢占主导,产量为641.7万吨,占比82.2%;取向硅钢产量138.5万吨,占比17.8%。
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3、中国硅钢行业竞争梯队
按产能划分,我国硅钢行业企业可划分为三个竞争梯队。具体来看,第一梯队企业的硅钢产能超过100万吨,代表性企业有宝钢股份、首钢股份、太钢不锈;第二梯队企业的产能规模在 50-100 万吨之间,代表性企业有马钢股份、新钢股份、鞍钢股份等;第三梯队企业的产能规模不超过 50 万吨,代表性企业有望变电气、华赢新材等。
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4、中国硅钢行业市场集中度
2024 年我国硅钢行业市场CR3 接近 50%,CR4 超过 55%,领先企业竞争优势明显,行业集中程度相对较高。
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5、中国硅钢行业上市公司营收及毛利润
营收来看,收入最高的是宝钢股份,达2428.5亿元,毛利率为5.26%,硅钢相关产品有取向硅钢、无取向硅钢等;其次首钢股份,营收达819.7亿元,毛利率为3.74%,主要产品是电工钢等,用于电机、变压器等生产。毛利率方面,部分企业毛利率低于0,有鞍钢股份、马钢股份、包钢股份、新钢股份等。
2024年前三季度我国硅钢行业部分上市公司营收及毛利率
企业简称 | 2024年1-9月营收(亿元) | 毛利率(%) | 硅钢相关产品 |
宝钢股份 | 2428.5 | 5.26 | 取向硅钢、无取向硅钢等,广泛应用于电力、家电等行业 |
首钢股份 | 819.7 | 3.74 | 电工钢等,用于电机、变压器等生产 |
太钢不锈 | 752.86 | 1.12 | 不锈钢硅钢等,在特殊用途硅钢方面有一定的技术优势 |
马钢股份 | 615.13 | -0.35 | 硅钢产品处于发展阶段,不断提升产品质量和性能 |
新钢股份 | 311.8 | -0.5 | 硅钢薄板等,致力于提高硅钢产品的性能和质量 |
鞍钢股份 | 792.62 | -3.56 | 硅钢产品在研发和生产中,逐渐扩大市场份额 |
望变电气 | 23.75 | 12.1 | 取向硅纲,主要用于电力变压器等设备 |
包钢股份 | 498.65 | -0.26 | 稀士硅钢是其特色产品,利用稀土资源优势开发高性能硅钢 |
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