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无取向硅钢为我国硅钢行业主流产品 宝钢股份、首钢股份、太钢不锈产能优势突出

1、中国硅钢行业应用场景分布

‌硅钢是一种含硅量在0.5%-4.5%的极低碳硅铁合金,属于软磁合金‌,具有高磁导率、低铁损等特性,主要用于家电、制造电机、变压器等电力设备的铁芯,是电力、电子和军事工业的关键功能材料。‌‌其中,2024 年家电领域硅钢需求占比25%,工业领域中小电机占比15%,大型电机占比21%,新能源汽车占比13%,变压器占比18%。

‌硅钢是一种含硅量在0.5%-4.5%的极低碳硅铁合金,属于软磁合金‌,具有高磁导率、低铁损等特性,主要用于家电、制造电机、变压器等电力设备的铁芯,是电力、电子和军事工业的关键功能材料。‌‌其中,2024 年家电领域硅钢需求占比25%,工业领域中小电机占比15%,大型电机占比21%,新能源汽车占比13%,变压器占比18%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

2、中国硅钢行业细分市场情况

2024年上半年,中国硅钢产量达到780.2万吨。其中,无取向硅钢占主导,产量为641.7万吨,占比82.2%;取向硅钢产量138.5万吨,占比17.8%。

2024年上半年,中国硅钢产量达到780.2万吨。其中,无取向硅钢占主导,产量为641.7万吨,占比82.2%;取向硅钢产量138.5万吨,占比17.8%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3中国硅钢行业竞争梯队

按产能划分,我国硅钢行业企业可划分为三个竞争梯队。具体来看,第一梯队企业的硅钢产能超过100万吨,代表性企业有宝钢股份、首钢股份、太钢不锈;第二梯队企业的产能规模在 50-100 万吨之间,代表性企业有马钢股份、新钢股份、鞍钢股份等;第三梯队企业的产能规模不超过 50 万吨,代表性企业有望变电气、华赢新材等。

按产能划分,我国硅钢行业企业可划分为三个竞争梯队。具体来看,第一梯队企业的硅钢产能超过100万吨,代表性企业有宝钢股份、首钢股份、太钢不锈;第二梯队企业的产能规模在 50-100 万吨之间,代表性企业有马钢股份、新钢股份、鞍钢股份等;第三梯队企业的产能规模不超过 50 万吨,代表性企业有望变电气、华赢新材等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

4中国硅钢行业市场集中度

2024 年我国硅钢行业市场CR3 接近 50%,CR4 超过 55%,领先企业竞争优势明显,行业集中程度相对较高。

2024 年我国硅钢行业市场CR3 接近 50%,CR4 超过 55%,领先企业竞争优势明显,行业集中程度相对较高。

数据来源:公开资料、观研天下整理

5、中国硅钢行业上市公司营收及毛利润

营收来看,收入最高的是宝钢股份,达2428.5亿元,毛利率为5.26%,硅钢相关产品有取向硅钢、无取向硅钢等;其次首钢股份,营收达819.7亿元,毛利率为3.74%,主要产品是电工钢等,用于电机、变压器等生产。毛利率方面,部分企业毛利率低于0,有鞍钢股份、马钢股份、包钢股份、新钢股份等。

2024年前三季度国硅钢行业部分上市公司营收及毛利率

企业简称 2024年1-9月营收(亿元) 毛利率(%) 硅钢相关产品
宝钢股份 2428.5 5.26 取向硅钢、无取向硅钢等,广泛应用于电力、家电等行业
首钢股份 819.7 3.74 电工钢等,用于电机、变压器等生产
太钢不锈 752.86 1.12 不锈钢硅钢等,在特殊用途硅钢方面有一定的技术优势
马钢股份 615.13 -0.35 硅钢产品处于发展阶段,不断提升产品质量和性能
新钢股份 311.8 -0.5 硅钢薄板等,致力于提高硅钢产品的性能和质量
鞍钢股份 792.62 -3.56 硅钢产品在研发和生产中,逐渐扩大市场份额
望变电气 23.75 12.1 取向硅纲,主要用于电力变压器等设备
包钢股份 498.65 -0.26 稀士硅钢是其特色产品,利用稀土资源优势开发高性能硅钢

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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无取向硅钢为我国硅钢行业主流产品 宝钢股份、首钢股份、太钢不锈产能优势突出

无取向硅钢为我国硅钢行业主流产品 宝钢股份、首钢股份、太钢不锈产能优势突出

硅钢是一种含硅量在0.5%-4.5%的极低碳硅铁合金,属于软磁合金‌,具有高磁导率、低铁损等特性,主要用于家电、制造电机、变压器等电力设备的铁芯,是电力、电子和军事工业的关键功能材料。‌‌其中,2024 年家电领域硅钢需求占比25%,工业领域中小电机占比15%,大型电机占比21%,新能源汽车占比13%,变压器占比18%

2025年05月29日
我国铝型材行业:工业铝型材产量占据半壁江山 其中光伏型材产量占比超30%

我国铝型材行业:工业铝型材产量占据半壁江山 其中光伏型材产量占比超30%

细分占比来看,2024 年建筑铝型材产量为 985 万吨,产量同比下降 19.9%,占比 45.7%;工业铝型材产量为 1170 万吨,产量同比增长 23.2%,占比 54.3%。

2025年05月24日
我国锡行业市场集中度较高 其中锡业股份市场份额占比最大

我国锡行业市场集中度较高 其中锡业股份市场份额占比最大

具体从市场份额来看,在2023年我国锡行业市场份额占比最高的为锡业股份,占比为47%;其次为兴业银锡,市场份额占比为11%;第三为华锡有色,市场份额占比为10%。

2025年05月15日
我国铜材行业:江西省产量占比最高 2024年江西铜业营收远高于其他企业

我国铜材行业:江西省产量占比最高 2024年江西铜业营收远高于其他企业

从产量来看,2019年到2024年我国铜材产量除2023年产量有所下降之外,其余年份均为增长趋势,到2024年我国铜材产量为2350.3万吨,同比增长1.7%。

2025年05月14日
【产业链】我国光伏玻璃行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

【产业链】我国光伏玻璃行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

我囯光伏玻璃行业产业链上游为原材料及设备,原材料主要包括纯碱、石英砂、白云石、石灰石,燃料动力主要包括天然气、石油、电力,设备主要包括窑炉、压延机、磨粉机、切边机;中游光伏玻璃制造,光伏玻璃主要分为晶体硅光伏玻璃、薄膜光伏玻璃;下游应用于光伏组件,并最终应用于光伏发电等领域。

2025年05月08日
我国海绵钛行业产量持续增长 市场集中度较高其新疆湘润市场份额占比最大

我国海绵钛行业产量持续增长 市场集中度较高其新疆湘润市场份额占比最大

从产量来看,2019年到2023年我国海绵钛行业产量持续增长,到2023年我国海绵钛产量为21.8万吨,同比增长24.6%。

2025年04月18日
我国铝加工行业:山东省相关企业注册量远高其他省市 按产量看企业竞争呈三梯队

我国铝加工行业:山东省相关企业注册量远高其他省市 按产量看企业竞争呈三梯队

我国铝加工行业参与企业众多,截至2025年3月28日我国铝加工行业相关企业注册量达到了751111家,其中相关企业注册量前五的省市分别为山东省、江苏省、广东省、江西省、湖南省;企业注册量分别为86718家、54251家、50542家、40998家、38698家,占比分别为11.55%、7.22%、6.73%、5.46%

2025年03月31日
我国钢铁行业:市场可分为四个竞争梯队 其中宝钢股份处第一梯队

我国钢铁行业:市场可分为四个竞争梯队 其中宝钢股份处第一梯队

从行业竞争格局来看,我国钢铁行业可分为四个竞争梯队,其中位于行业第一梯度的企业为宝钢股份,营业收入在3000亿元以上;位于行业第二梯队的企业为华菱钢铁、河钢股份、中信特钢、首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈等,营业收入在1000亿元到2000亿元之间;

2025年03月26日
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