政策推动我国电线电缆行业洗牌 企业在高性能领域加速布局 国产化率将不断提升

前言：

电线电缆是国民经济的基础性配套产业，在中国经济持续增长的带动下，我国电线电缆市场规模不断扩大。电线电缆应用于电力、能源、交通、通信、工程建筑等多个行业，其中电力电缆和电气装备电缆是最主要的细分领域。

此前，我国电线电缆市场呈现充分竞争格局。近年来，在国家“十四五”规划、“双碳”战略、新基建等政策推动以及新能源汽车、数据中心、机器人等行业的蓬勃发展下，高性能电线电缆需求持续增长。市场需求升级对企业提出更高要求，弱小企业加速退出，头部企业通过技术、品牌和资本优势扩大市场份额，我国电线电缆行业进入洗牌阶段，目前已形成明显的梯队化竞争格局。同时，随着企业在高性能领域布局速度加快，我国电线电缆行业国产化率将不断提升。

一、中国经济持续增长带动电线电缆市场规模不断扩大，电力电缆和电气装备电缆占市场主导

电线电缆是用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。电线电缆是国民经济的基础性配套产业，在中国经济持续增长的带动下，我国电线电缆市场规模不断扩大。根据数据，2023-2024年我国电线电缆市场规模由13017.6亿元增长至13512.3亿元，预计2025年我国电线电缆市场规模达13917.7亿元，2028年我国电线电缆市场规模达14509.9亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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电线电缆应用于电力、能源、交通、通信、工程建筑等多个行业，其中电力电缆和电气装备电缆是最主要的细分领域，分别占比约39%和22%，通信电缆占比最小，约为8%。

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二、政策推动我国电线电缆行业洗牌，目前市场梯队化竞争格局明显

此前，由于多数企业规模较小，布局以中低压线缆为主，产品同质化严重，我国电线电缆市场呈现充分竞争格局。根据数据，2021年我国电线电缆CR3为6.94%，CR5为8.54%，CR10为11.54%，市场集中度远低于欧美和日本等发达国家。

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根据观研报告网发布的《中国电线电缆行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032）》显示，近年来，在国家“十四五”规划、“双碳”战略、新基建等政策推动下，电线电缆行业作为关键基础配套产业，持续受益，特别是电网、交通、新能源汽车、数据中心、工业beplay下载软件 化、机器人等领域对高性能电线电缆需求持续增长。市场需求升级对企业提出更高要求，弱小企业加速退出，头部企业通过技术、品牌和资本优势扩大市场份额，我国电线电缆行业进入洗牌阶段，目前已形成明显的梯队化竞争格局。

我国电线电缆行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2021.11	《南方电网“十四五”发展规划》	中国南方电网有限公司	投资约0.7万亿元，助力绿色能源接入和城乡配电网建设，促进电网全产业链绿色低碳发展，建立健全低碳循环发展经济体系，为电缆企业创造市场空间。
2021.12	《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》	中国电器工业协会电线电缆分会	“十三五”电线电缆行业发展现状进行了回顾和总结，对"十四五“发展的国内外环境进行了客观分析，并就“十四五“指导思想与发展目标、发展战略等作了论述，并对“十四五“期间需重点推进的创新任务提供了建议。当前新形势下，制约电缆发展的技术瓶颈日显凸出。只有多方携手形成战略创新联盟，电线电缆技术才有可能实现真正的创新，为企业形成核心竞争力，合作达到共赢。
2023.02	《质量强国建设纲要》	国务院	加强建材质量监管，加大对外墙保温材料、水泥、电线电缆等重点建材产品质量监督抽查力度，实施缺陷建材响应处理和质量追溯。
2024.03	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	为推进新型工业化，政策聚焦钢铁、有色金属、石化、化工、建材、电力等重点行业，围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型和beplay下载软件 化升级等方向，推动生产设备、用能设备、发输配电设备的更新与技术改造,推广高能效节能设备和beplay下载软件 制造软硬件,加快工业互联网建设，同时严格执行能耗、排放、安全等强制性标准，依法淘汰不达标设备，全面提升产业绿色化、beplay下载软件 化水平，为电缆行业发展提供了有效需求。

资料来源：观研天下整理

第一梯队为销售收入超过50亿元的国内行业龙头企业、外资企业及其在国内设立的合资和独资企业，其研发实力雄厚、技术和设备先进，在超高压、高端特种电缆领域竞争实力强；第二梯队为销售收入超过20亿元的区域龙头企业，其研发实力较强，在中高压电线电缆领域竞争力较强；第三梯队为其他电线电缆生产企业，主要产品为中低压电线电缆，产品同质化严重，竞争力较弱。

我国电线电缆行业竞争格局

梯队	分类标准	竞争力	代表企业
第一梯队	销售收入超过50亿元的国内行业龙头企业、外资企业及其在国内设立的合资和独资企业	研发实力雄厚、技术和设备先进，在超高压、高端特种电缆领域竞争实力强，产品广泛应用于电力系统、重大工程等各领域	亨通光电、中天科技、宝胜股份、智慧能源、江南集团、上上电缆等国内龙头企业；普睿司曼、耐克森等外资企业及其合资、独资企业
第二梯队	销售收入超过20亿元的区域龙头企业	研发实力较强，在中高压电线电缆领域竞争力较强，普遍具有国家电网、南方电网的招标资质和供货记录，产品在电力系统和某些特种电缆应用领域大量应用	球冠电缆、汉缆股份、杭电股份、太阳电缆、东方电缆等
第三梯队	其他电线电缆生产企业	主要产品为中低压电线电缆，产品同质化严重，竞争力较弱，基本不具备国家电网公司的招标资质，产品主要在某些特定区域和领域应用	其他企业

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三、企业在高性能领域布局速度加快，我国电线电缆行业国产化率将不断提升

企业在高性能电线电缆领域的布局速度加快，我国电线电缆行业国产化率将不断提升。如核电电缆领域，呈现出国产化率超过80%的趋势，其中上上电缆作为国内唯一一家全面掌握三代核电电缆技术的企业，成功跻身CAP1400/CAP1000等核电站的核心供应商行列；远东股份积极投身于“华龙一号”核电项目，其特种电缆产品已全面覆盖核电各个应用场景。

企业在高性能电缆领域的布局情况

类别	企业布局情况
电力电缆	在高压和超高压电缆领域，宝胜科技、上上电缆和亨通光电等企业表现突出。其中宝胜科技依托央企背景，在特高压和beplay下载软件 电网技术方面保持领先地位。
深海电缆	中天科技独家量产深海动态缆技术，而东方电缆凭借其在海上风电领域的增长，稳固了其在国内海缆交付的领先地位，亨通光电在跨洋海底光缆技术方面处于行业领先地位，其欧洲市场订单量更是主力供应商中的佼佼者。
特种电缆	远东股份、华菱线缆和太阳电缆等企业积极布局。远东股份荣获全国质量奖，并在特种电缆领域展现出强劲实力。华菱线缆的耐弯折工业机器人光缆已赢得市场认可，太阳电缆则在光伏储能电缆领域取得了显著进展。
光纤光缆	长飞光纤凭借其在全球光纤预制棒自给率达到100%的领先优势，持续加大研发投入，巩固其市场地位。亨通光电和烽火通信也在光纤光缆领域显示出强劲的研发投入和市场拓展能力。
核电电缆	上上电缆作为国内唯一一家全面掌握三代核电电缆技术的企业，成功跻身CAP1400/CAP1000等核电站的核心供应商行列。远东股份积极投身于“华龙一号”核电项目，其特种电缆产品已全面覆盖核电各个应用场景。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）