一、光刻材料是集成电路第二大关键材料，市场占比15.3%
光刻材料主要包括 SOC（Spin On Carbon）、ARC（Anti-reflective Coating）、光刻胶、Top Coating、稀释剂、冲洗液、显影液等，系光刻工艺中重要材料之一，决定着晶圆工艺图形的精密程度与产品良率。
材料是集成电路产业基石，是推动集成电路技术创新的引擎。集成电路关键材料处于整个产业链上游环节，对产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。
集成电路关键材料细分品类众多，可以分为前道工艺晶圆制造材料和后道工艺封装材料。其中前道工艺晶圆制造材料包含硅片、掩模板、光刻材料、前驱体材料、电子特气、研磨抛光材料、湿电子化学品、高纯试剂、溅射靶材等；后道工艺封装材料主要包括封装基板、引线框架、陶瓷封装体和键合金属线。
目前在集成电路制造材料中，硅片、光刻材料、掩模板、电子特气占比较高。以 2023 年为例，硅片市场在晶圆制造材料市场中占比为 33.1%，位列第 1 位；其次为光刻材料，占比为15.3%。
数据来源：Frost & Sullivan，观研天下整理
二、集成电路工艺技术演变推动光刻材料技术不断进步
光刻材料市场需求与集成电路发展紧密相关。近年来全球及中国集成电路市场规模持续扩大，尤其是在5G、物联网、人工beplay下载软件 等技术的推动下，集成电路在通信、计算机、消费电子等领域的应用日益广泛。而中国作为全球最大的集成电路市场之一，其销售额持续增长，预计未来几年市场规模将继续扩大。根据数据显示，2023年我国集成电路产量为3514.35亿块，2025年预计为集成电路产量约为5191亿块。
数据来源：公开数据，观研天下整理
在集成电路中，光刻材料市场需求又与集成电路工艺发展最为紧密。一方面，随着晶圆制造工艺制程逐渐缩小，先进制程中光刻工艺曝光次数显著增加。尤其是境内缺失 EUV相关技术的背景下，多重曝光技术与浸没式光刻技术已被广泛应用以提升技术节点，相应曝光材料用量随之提升，对光刻材料需求保持增长；另一方面，存储芯片中闪存芯片推进 3D NAND、内存芯片技术节点持续升级、逻辑芯片转向FinFET 结构等都对光刻材料提出新要求，促使光刻材料持续演进。存储芯片与逻辑芯片合计市场规模占集成电路市场规模超过 60%，相应产品技术演
存储芯片与逻辑芯片相应产品技术演变推动光刻材料技术不断进步
| 芯片类型 | 技术演变 |
| 存储芯片 | 持续提升读写速度和存储容量系各类存储芯片主要发展方向。其中，DRAM 制程工艺已在使用 DUV 技术与多重曝光技术，特别是技术节点进入 20nm 以下之后，制造难度大幅提升，DRAM 芯片厂商对工艺定义从具体线宽转变为在制程范围内技术迭代来提高存储密度；NAND 芯片制程工艺从 2D架构转向 3D 堆叠架构，以更多堆叠层数来得到更大存储容量，要求光刻材料满足多次台阶刻蚀和深层结构刻蚀要求。在技术实现基础上，存储芯片容量提升对应制造工艺过程中的光刻次数与层数持续增加，对应光刻材料市场需求也将快速增长。 |
| 逻辑芯片 | 一方面，为了在现有技术范围内尽可能提高技术节点，晶圆厂引入浸没式光刻技术和多重曝光技术，Top Coating 作为与 ArF 浸没式光刻胶配套使用的光刻材料得以广泛应用。同时，多重曝光技术使浸没式光刻技术在原有半周期极限分辨率仅能满足 28nm 技术节点背景下，通过多重曝光能够应用于 14nm、10nm 甚至 7nm 技术节点，而在多重曝光技术下，对光刻材料的分辨率、线条边缘粗糙度和光敏性均提出更高要求；另一方面，高数值孔径光刻机应用和 FinFET 器件工艺导致光刻工艺复杂性显著增加，除需要改善分辨率外，光刻材料还需应对 FinFET 器件不平整的三维衬底结构在平坦化和抗反射方面的需求。多重曝光技术与 FinFET 器件工艺持续推动光刻材料技术进化，并同步带动光刻材料市场需求提升。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
三、全球光刻材料迎来复苏迹象，市场逆势增长，EUV光刻胶需求强劲成主要驱动力
进入2024年，受半导体市场复苏的推动，全球光刻材料迎来复苏迹象，市场逆势增长。根据TECHCET数据显示，2024年全球光刻材料行业营收达到47.4亿美元（现汇率约合 343.28 亿元人民币），同比增长1.6%。到2025年，全球光刻材料市场的收入可能会增加7%，达到大约50.6亿美元（现汇率约合 366.46 亿元人民币）。预计到 2029 年，全球光刻材料市场将以 6% 的复合年增长率增长。
数据来源：TECHCET，观研天下整理
其中，EUV光刻胶表现最为突出，并成为了光刻材料整个行业增长的主要驱动力。2024年EUV光刻胶表现最为突出，贡献了5.2亿美元，比2023年多卖出了20%。 而到2025年，这个数字估计还要再涨30%。
据了解，EUV光刻胶能这么火，主要是因为先进芯片制造工艺的需求在不断升级。例如在台积电的3nm生产线里，每片晶圆要经历19次EUV光刻，比7nm时代翻了近4倍。 三星的2nm工厂更夸张，EUV光刻层数预计突破25层。
这么一来，整个光刻材料领域里，EUV光刻胶就成了最火的细分市场了。预计到2029年，全球EUV光刻胶市场规模将涨到12.7亿美元，并在2024-2029年将以19.4%的复合年增长率增长。
数据来源：TECHCET，观研天下整理
展望未来，全球光刻材料市场前景广阔，增长潜力巨大，但也面临着供应链、地缘政治和技术等多方面的挑战。半导体制造企业、光刻材料供应商以及相关科研机构需要密切关注市场动态，加大研发投入，积极应对各种挑战，以抓住市场增长带来的机遇。
光刻材料市场机遇与挑战并存
|
市场机遇 |
|
|
市场已呈现出积极的发展态势 |
2024年全球光刻材料市场收入实现了1.6%的温和增长，达到47.4亿美元。光刻胶整体增长1%，而EUV光刻胶的增长最为显著，同比增长20%。辅助材料和扩展材料也分别有2%的良好增长表现。先进节点制程的发展使得对光刻胶，特别是EUV光刻胶的需求稳步上升；同时，3D NAND技术的发展使得传统的KrF和ArF光刻胶的使用量增加，共同推动了市场的正向发展。 |
|
新技术带来新变化 |
在追求更高分辨率和更小制程节点的过程中，像干光刻胶沉积和纳米压印光刻等创新技术变得至关重要。这些新技术不仅能够满足先进节点制程对光刻材料的严格要求，还有望开辟新的市场应用领域。目前泛林集团的干式光刻胶技术已经得到了imec的认可，在28nm间距上可以直接成像。跟传统的湿式光刻胶比起来，它的气相沉积工艺不仅能减少60%的瑕疵率，还能少用30%的材料。佳能的纳米压印光刻（NIL）技术就更厉害了，它用更低的成本来挑战EUV技术。它的耗电量只有EUV的十分之一，设备占用的空间也减少了七成，预计到2025年就能实现14nm节点的量产。这些新技术冒出来后，正在打破ASML EUV光刻机一家独大的局面，给光刻材料市场带来了新变化。 |
|
市场挑战 |
|
|
地缘政治紧张局势不容忽视 |
对先进材料的限制措施以及中国在先进光刻技术领域的发展，使得光刻材料的供应面临挑战。先进光刻技术的发展高度依赖特定的材料，而地缘政治因素导致的材料供应受限，可能会延缓某些地区半导体产业的发展步伐，同时也促使相关地区加大在光刻材料研发和生产上的投入，以寻求自给自足。 |
|
供应链本地化趋势 |
美国、韩国、中国台湾地区和中国大陆等地纷纷建设新的半导体制造设施，这一趋势旨在减少对外部供应链的依赖，增强产业自主性。但与此同时，也可能导致全球光刻材料供应链格局的调整，对市场的供需平衡产生一定影响。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
四、我国起步晚发展快，国产化战略持续深化
虽然我国境内光刻材料起步较晚，前期发展较为缓慢。但随着国家科技重大专项支持和集成电路产业快速成长的带动下，境内光刻材料企业开始持续研发投入，光刻材料整体研发与制备水平得到提升，市场得到快速增长，规模不断增长。根据弗若斯特沙利文市场研究，我国境内光刻材料整体市场规模从2019 年 53.7 亿元增长至 2023 年 121.9 亿元，年复合增长率达 22.7%，并将于2028 年增长至 319.2 亿元，年复合增长率达 21.2%。
数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
与此同时，伴随境内晶圆制造产能与良率不断提升，上下游行业快速发展，并结合光刻材料国产化战略持续深化，光刻材料原材料如光敏剂、树脂、溶剂等已具备市场发展空间，相关研发工作已取得进展，在基本有机合成方面积累一定技术沉淀，需重点突破在大批量生产过程中如何控制原材料的金属杂质和颗粒尺寸及含量，使其可满足集成电路工艺对金属杂质和颗粒的严苛要求。未来，随着光刻材料原材料国产化取得突破，将促进光刻材料国产化应用进一步落地。
以光刻胶为例：光刻胶系光刻工艺核心材料。目前在 12 英寸集成电路晶圆制造领域，全球范围内生产半导体光刻胶的企业主要有日本合成橡胶、信越化学、东京应化、富士胶片、美国杜邦等。境内企业除恒坤新材已实现 i-Line 光刻胶与 KrF 光刻胶量产供货外，包括南大光电、北京科华、上海新阳、瑞红苏州等也有半导体光刻胶产品在验证或量产供货过程中。
不过，目前境内光刻材料仍然系由境外厂商占据主要市场份额，境内关键材料企业虽然已有突破，但是尚未在先进技术节点形成大规模国产化的局面。根据弗若斯特沙利文市场研究，目前在 12 英寸集成电路领域，i-Line 光刻胶、SOC 国产化率 10%左右，BARC、KrF 光刻胶国产化率 1-2%左右，ArF 光刻胶国产化率不足 1%。在未来一定时期内，境内关键材料企业仍将以国产化应用为主要突破方向。（WW）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
观研报告网发布的《中国光刻材料行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，beplay下载网址 ，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国光刻材料行业发展概述
第一节 光刻材料行业发展情况概述
一、光刻材料行业相关定义
二、光刻材料特点分析
三、光刻材料行业基本情况介绍
四、光刻材料行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、光刻材料行业需求主体分析
第二节 中国光刻材料行业生命周期分析
一、光刻材料行业生命周期理论概述
二、光刻材料行业所属的生命周期分析
第三节 光刻材料行业经济指标分析
一、光刻材料行业的赢利性分析
二、光刻材料行业的经济周期分析
三、光刻材料行业附加值的提升空间分析
第二章 中国光刻材料行业监管分析
第一节 中国光刻材料行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国光刻材料行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对光刻材料行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国光刻材料行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对光刻材料行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对光刻材料行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对光刻材料行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对光刻材料行业的影响分析
第四节 中国光刻材料行业投资环境分析
第五节 中国光刻材料行业技术环境分析
第六节 中国光刻材料行业进入壁垒分析
一、光刻材料行业资金壁垒分析
二、光刻材料行业技术壁垒分析
三、光刻材料行业人才壁垒分析
四、光刻材料行业品牌壁垒分析
五、光刻材料行业其他壁垒分析
第七节 中国光刻材料行业风险分析
一、光刻材料行业宏观环境风险
二、光刻材料行业技术风险
三、光刻材料行业竞争风险
四、光刻材料行业其他风险
第四章 2020-2024年全球光刻材料行业发展现状分析
第一节 全球光刻材料行业发展历程回顾
第二节 全球光刻材料行业市场规模与区域分光刻材料情况
第三节 亚洲光刻材料行业地区市场分析
一、亚洲光刻材料行业市场现状分析
二、亚洲光刻材料行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲光刻材料行业市场前景分析
第四节 北美光刻材料行业地区市场分析
一、北美光刻材料行业市场现状分析
二、北美光刻材料行业市场规模与市场需求分析
三、北美光刻材料行业市场前景分析
第五节 欧洲光刻材料行业地区市场分析
一、欧洲光刻材料行业市场现状分析
二、欧洲光刻材料行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲光刻材料行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球光刻材料行业分光刻材料走势预测
第七节 2025-2032年全球光刻材料行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国光刻材料行业运行情况
第一节 中国光刻材料行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国光刻材料行业市场规模分析
一、影响中国光刻材料行业市场规模的因素
二、中国光刻材料行业市场规模
三、中国光刻材料行业市场规模解析
第三节 中国光刻材料行业供应情况分析
一、中国光刻材料行业供应规模
二、中国光刻材料行业供应特点
第四节 中国光刻材料行业需求情况分析
一、中国光刻材料行业需求规模
二、中国光刻材料行业需求特点
第五节 中国光刻材料行业供需平衡分析
第六节 中国光刻材料行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国光刻材料行业产业链及细分市场分析
第一节 中国光刻材料行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、光刻材料行业产业链图解
第二节 中国光刻材料行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对光刻材料行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对光刻材料行业的影响分析
第三节 中国光刻材料行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国光刻材料行业市场竞争分析
第一节 中国光刻材料行业竞争现状分析
一、中国光刻材料行业竞争格局分析
二、中国光刻材料行业主要品牌分析
第二节 中国光刻材料行业集中度分析
一、中国光刻材料行业市场集中度影响因素分析
二、中国光刻材料行业市场集中度分析
第三节 中国光刻材料行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国光刻材料行业模型分析
第一节 中国光刻材料行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国光刻材料行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国光刻材料行业SWOT分析结论
第三节 中国光刻材料行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国光刻材料行业需求特点与动态分析
第一节 中国光刻材料行业市场动态情况
第二节 中国光刻材料行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 光刻材料行业成本结构分析
第四节 光刻材料行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国光刻材料行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国光刻材料行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国光刻材料行业所属行业运行数据监测
第一节 中国光刻材料行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国光刻材料行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国光刻材料行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国光刻材料行业区域市场现状分析
第一节 中国光刻材料行业区域市场规模分析
一、影响光刻材料行业区域市场分布的因素
二、中国光刻材料行业区域市场分布
第二节 中国华东地区光刻材料行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区光刻材料行业市场分析
（1）华东地区光刻材料行业市场规模
（2）华东地区光刻材料行业市场现状
（3）华东地区光刻材料行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区光刻材料行业市场分析
（1）华中地区光刻材料行业市场规模
（2）华中地区光刻材料行业市场现状
（3）华中地区光刻材料行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区光刻材料行业市场分析
（1）华南地区光刻材料行业市场规模
（2）华南地区光刻材料行业市场现状
（3）华南地区光刻材料行业市场规模预测
第五节 华北地区光刻材料行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区光刻材料行业市场分析
（1）华北地区光刻材料行业市场规模
（2）华北地区光刻材料行业市场现状
（3）华北地区光刻材料行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区光刻材料行业市场分析
（1）东北地区光刻材料行业市场规模
（2）东北地区光刻材料行业市场现状
（3）东北地区光刻材料行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区光刻材料行业市场分析
（1）西南地区光刻材料行业市场规模
（2）西南地区光刻材料行业市场现状
（3）西南地区光刻材料行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区光刻材料行业市场分析
（1）西北地区光刻材料行业市场规模
（2）西北地区光刻材料行业市场现状
（3）西北地区光刻材料行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国光刻材料行业市场规模区域分布预测
第十二章 光刻材料行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国光刻材料行业发展前景分析与预测
第一节 中国光刻材料行业未来发展前景分析
一、中国光刻材料行业市场机会分析
二、中国光刻材料行业投资增速预测
第二节 中国光刻材料行业未来发展趋势预测
第三节 中国光刻材料行业规模发展预测
一、中国光刻材料行业市场规模预测
二、中国光刻材料行业市场规模增速预测
三、中国光刻材料行业产值规模预测
四、中国光刻材料行业产值增速预测
五、中国光刻材料行业供需情况预测
第四节 中国光刻材料行业盈利走势预测
第十四章 中国光刻材料行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国光刻材料行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国光刻材料行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 光刻材料行业品牌营销策略分析
一、光刻材料行业产品策略
二、光刻材料行业定价策略
三、光刻材料行业渠道策略
四、光刻材料行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
