我国莱赛尔纤维行业产能、产量和表观消费量均不断上升 赛得利龙头地位稳固

前言：

随着技术进步和利好政策推动，近年来我国莱赛尔纤维行业发展快速，产能和产量迅速上升。同时，随着应用领域不断拓展，其表观消费量也在快速上升。值得一提的是，2019年之前，我国莱赛尔纤维大量依赖进口。但随着生产企业积极扩能扩产，其进口替代进程不断推进，对外依存度也不断下降，但仍维持净进口局面。

此外，我国莱赛尔纤维产能集中度高，2023年CR5达到81.88%。其中，外资企业赛得利是我国最大的莱赛尔纤维供应商。目前，赛得利年产60万吨莱赛尔纤维项目正在加紧施工。待其建成投产，我国莱赛尔纤维产能将大幅增长，突破100万吨；同时赛得利龙头地位也将进一步稳固。

1.政策出台为莱赛尔纤维行业发展提供了有力支持

根据观研报告网发布的《中国莱赛尔纤维行业现状深度分析与发展趋势研究报告（2025-2032年）》显示，莱赛尔（Lyocell）纤维是一种以天然植物纤维为原料的人造纤维，包括莱赛尔短纤和长丝两类。其兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，具有柔软透气、易于染色、抗皱性好‌、舒适性好、高强度与耐磨性好等优点。莱赛尔纤维也是一种绿色纤维，生产过程基于物理反应，使用的溶剂无毒且无污染，并且可以高效回收利用，也被认为是全生命周期的可持续发展纤维。在全球倡导绿色可持续发展的大背景下，其具有广阔的应用前景。

在我国，莱赛尔纤维属于国家战略性新兴产业，其发展受到国家政策的高度重视。近年来，我国相继发布《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》《工业和信息化部 国家发展和改革委员会关于化纤工业高质量发展的指导意见》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策，支持和推动莱赛尔纤维行业发展。此外，中国纺织工业联合会在2021年6月发布《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》《纺织行业“十四五”发展纲要》， 重点聚焦莱赛尔纤维国产化装备大型化技术、低成本原纤化控制技术、溶剂高效回收技术等技术突破，进一步推动行业发展。

我国莱赛尔纤维行业相关政策

资料来源：观研天下整理

2.莱赛尔纤维行业发展快速，产能、产量和表观消费量均不断上升

我国莱赛尔纤维行业起步较晚，到2014年才实现国内首条年产1.5万吨莱赛尔纤维生产线开车。但随着技术进步和利好政策推动，近年来其发展快速，产能和产量迅速上升，2023年分别达到54.35万吨和33.6万吨，同比分别增长27.88%和138.30%。

数据来源：中国化学纤维工业协会、卓创资讯等、观研天下整理

同时随着技术进步，莱赛尔纤维应用领域不断拓展，目前应用范围包括牛仔服、风衣、针织衫、女士内衣、休闲家居服等服装、床上用品等家用纺织品以及面膜、洗脸巾、洁肤巾、湿巾、绷带、口罩等个体护理及医疗卫生用纺织品等领域。其中，服装为我国莱赛尔纤维第一大应用领域，占比超过60%。在下游需求推动下，近年来我国莱赛尔纤维表观消费量持续上升，2023年达到40万吨，同比增长90.48%。

数据来源：中国纺织建设规划院、观研天下整理

3.莱赛尔纤维仍维持净进口局面，价格不断下降

2020年之前，我国莱赛尔纤维大量依赖进口。但随着生产企业积极扩能扩产，我国莱赛尔纤维进口替代进程不断推进，对外依存度也不断下降。数据显示，2023年我国莱赛尔纤维进口量和对外依存度分别降至9.01万吨和21.15%。2023年其出口量有所上升，但始终低于进口量，维持净进口局面。此外，近年来随着国内莱赛尔纤维产量上升，其价格也在不断下降。2015年之前，莱赛尔纤维价格高达3万多元/吨，但目前价格在1.3-1.5万元/吨左右。

数据来源：纺织科学研究、中国纺织建设规划院等、观研天下整理

注：莱赛尔纤维对外依存度=莱赛尔纤维进口量÷(莱赛尔纤维进口量+莱赛尔纤维产量)

4.莱赛尔纤维产能集中度高，赛得利龙头地位将进一步稳固

莱赛尔纤维行业技术壁垒高、投资成本大，入局企业数量较少。数据显示，2023年我国仅有莱赛尔纤维生产企业11家，产能集中度高，CR5达到81.88%。其中，外资企业赛得利是我国最大的莱赛尔纤维供应商。其2023年产能达到22.5万吨，占比41.40%，比第二名的中纺院绿色纤维高出24.84%。2024年4月，赛得利年产60万吨莱赛尔纤维项目正式签约落户山东省济宁市鱼台县。该项目是我国目前规模最大的莱赛尔纤维产能项目，总投资110亿元。目前，赛得利年产60万吨莱赛尔纤维项目正在加紧施工。待其建成投产，我国莱赛尔纤维产能将大幅增长，突破100万吨；同时赛得利龙头地位也将进一步稳固。

2023年我国莱赛尔纤维企业产能情况

资料来源：卓创资讯、观研天下整理（WJ）