我国全网快运市场规模持续扩容 行业正迈入存量整合期

前言：

近年来，我国全网快运市场规模逐年递增，到2027年或将达到1797亿元。同时其市场规模占零担市场规模的比重持续提升，预计2027年将达到9.99%。从细分市场来看，我国全网快运市场结构呈现显著分化：加盟制全网快运虽然保持主导地位，但自2020年起，其市场规模占比逐渐缩小，直营制全网快运市场规模占比则持续提升。当前，我国全网快运细分市场已显现整合出清的迹象，正在迈入存量市场的整合期，行业竞争焦点正从粗放式货量扩张转向精细化利润挖掘。

1.全网快运市场规模逐年递增，在零担市场中的占比逐渐提升‌

根据观研报告网发布的《中国全网快运行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，全网快运‌是指一种公路运输方式，主要服务于单票重量在10-3000公斤的货物运输，是零担市场的一部分。其优点是覆盖面广，服务供应商遍布全国，能提供及时且全面的货物运输服务，尤其适用于B2B工业品运输、电商大件配送及供应链仓配一体化场景。近年来，在直播电商兴起、家居建材等大件商品线上渗透率提升等因素推动下，我国全网快运市场规模逐年递增，由2018年的640亿元上升至2022年的1168亿元，年均复合增长率约为16.23%。未来，随着大件电商不断渗透，我国全网快运市场规模有望稳步扩容，到2027年或将达到1797亿元，2022-2027年的年均复合增长率约为9%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

此外，全网快运是零担第三大细分市场，近年来其市场规模占零担市场规模的比重持续提升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%，预计2027年将达到9.99%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

2.直营制全网快运市场规模不断扩容，占比逐渐提升

按运营管理模式，我国全网快运可以分为加盟制全网快运和直营制全网快运。其中，加盟制全网快运凭借成本优势和灵活的市场适应性，主攻中低端性价比市场；直营制全网快运则以高标准履约服务为核心，满足高货值商品运输需求，定价相对较高。数据显示，加盟制全网快运始终占据市场主导地位，其规模从2018年持续增长至2021年，但2022年首现0.47%的小幅下滑，市场规模降至629亿元。与之形成对比的是直营制的强劲增长，规模从2018年261亿元增长至2022年539亿元，年均复合增长率达19.88%，超行业整体增速。此外，自2020年起，加盟制全网快运市场规模在全网快运市场中的占比逐渐收缩，2022年降至53.85%；而直营制全网快运占比逐年提升，2022年达到46.15%。这也反映出下游市场对高品质物流服务的需求增长加速，尤其在电商升级、高端制造业发展背景下，直营制全网快运企业通过完善网络布局和服务标准化建设，正快速缩小与加盟制全网快运企业的规模差距。

加盟制全网快运和直营制全网快运对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

3.顺丰货量位居全网快运市场榜首，行业正迈入存量市场的整合期

目前我国全网快运行业已形成直营制与加盟制阵营双轨并行的市场竞争格局，两大阵营凭借差异化战略加速市场分层。直营制阵营以顺丰快运、京东快运、德邦快运为代表，凭借全链条管控能力构筑竞争壁垒。加盟阵营则以安能物流、中通快运、壹米滴答等企业为代表，通过生态协同实现规模跃升。从货量来看，2023年我国全网快运行业集中化趋势显著，TOP10企业货量达到8874万吨，同比增长14.8%。其中，顺丰快运以1296万吨货量位居榜首，安能物流、中通快运、德邦快递紧随其后，均迈入千万吨门槛，分别为1204万吨、1133万吨和1122万吨。当前，我国全网快运细分市场已显现整合出清的迹象，正在迈入存量市场的整合期，行业竞争焦点正从粗放式货量扩张转向精细化利润挖掘。头部企业凭借规模效应和资源整合能力等优势强化壁垒，预计将扩大领先优势，强者恒强的格局将愈加凸显。

数据来源：运联智库、观研天下整理（WJ）