气源成本下行我国LNG汽车行业市场规模将持续扩容政策支持性显著

2025-06-18 10:01

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前言：

在顺价改革继续推进与气源成本下行、液化石油气产量稳定增长以及政策暖风频吹的趋势下，我国LNG汽车行业市场规模有望持续扩容，预计2024年市场规模将达到658.82亿元。

1、LNG汽车是以低温液态天然气作为汽车燃料

根据观研报告网发布的《中国LNG汽车行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032）》显示，目前，汽车领域主要有燃油车、天然气汽车和电动汽车。天然气汽车又细分为压缩天然气（CNG）汽车和液化天然气（LNG）汽车。其中，CNG汽车是指以压缩天然气替代常规汽油或柴油作为汽车燃料的汽车，而LNG汽车则是以低温液态天然气作为汽车燃料。

现阶段，在汽车行业中，燃油车的数量仍然处于绝对优势，但近年来在汽车总量中的占比将逐渐减少，而天然气汽车处于迅猛发展的状态。其中，CNG作为储存在车用高压气瓶中高压气态的天然气汽车燃料，续航里程短，比较适合城市出租车、公交车和加气站较多的地区车辆；LNG作为储存在车用储气瓶中低温液化的天然气汽车燃料，最为突出的优点就是储存密度大、续航里程较长，非常适合城际、长途客货运输的需要，故主要用于重型卡车、长途客车、工程车等商用车领域。

不同燃料类型汽车对比

能源名称	优势	不足	主要应用车型
LNG	节能环保、清洁性更高，同气瓶容积下可携带燃料更多；续航能力较强，与汽柴油续航时间相当；积碳较少、延长汽车大修周期	LNG气瓶价格比CNG略高；国内加气站较少，充气不便；天然气价格与石油价格不同步变化，存在使用经济性不足风险	重型卡车、长途客车、工程车等商用车
CNG	节能环保、使用成本低、油改气较为容易且改装费用较低；加气过程较快；运行平稳、噪音低；积碳较少、延长汽车大修周期	动力不足；携带燃料受限，续航能力欠缺；国内加气站较少，充气不便；天然气价格与石油价格不同步变化，存在使用经济性不足风险；气罐体积较大、占据空间	公交车、出租车等短途运输车辆
电力	节能环保；内部结构简单，维护方便；待车时可以熄火且启动迅速；购车时享受补贴；安静无嗓音	续航里程较短；动力不足，行驶速度不高；国内充电网点较少；仅适合在—些中小城市内行驶；购置费用较高且整车质量较低；电池寿命较短	家用轿车、出租车等乘用车
汽油/柴油	续航里程较长；加油站点充足、加油时间短方便快捷	污染气体排放和使用成本较高；内部结构复杂，维护费用较高；行驶噪音较大；待车时仍耗油且启动需要较长时间	汽油主要应用于乘用车及公交车；柴油主要应用于商用车

资料来源：观研天下整理

2、顺价改革继续推进与气源成本下行，利好LNG汽车行业发展

LNG汽车以天然气为原料，受其价格变动影响较大。2020年以来国际天然气价格大幅上涨至历史高位，为适应国际气源市场价格高波动的环境，同时解决交叉补贴的问题（交叉补贴指：占比不足20%的居民用气价格低于占比70%以上的工业用气价格，工业用户补贴居民用户），响应天然气市场化改革政策，我国多地区积极对城市燃气价格联动机制进行补充与完善。比如，2023年6月，国家发改委向各省印发《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》，要求加快推进并实施好价格联动机制，深化天然气市场体系改革。至此，各省市天然气顺价改革进入加速期。

2022-2023年我国天然气顺价机制相关政策

时间	颁布部门	政策名称	要点
2022年11月	安徽省蚌埠市发改委	《蚌埠市非居民管道天然气价格机制改革方案（试行）》	放开气源和用户市场，推动城市管网向符合条件的市场主体开放，在价格联动机制方面，将现行的“政府制定具体终端销售价格”模式调整为“气源综合加权采购价格+省内短途管输价格+配气价格”模式。
2022年	江苏多地也发布了关于冬季非居民用气销售价格有关事项的通知，明确鼓励天然气经营企业积极组织气源保供，按照用户自愿委托的原则，对合同购气量以外的气量实行代购代销价格政策。代购代销销售价格=代购天然气实际采购价格+配气价格。
2022年	浙江省发展改革委	《关于天然气省级门站价格等有关事项的通知》	其中指出“随着省级管网纳入国家管网，我省已实现管销分离，从2023年4月1日起不再核定天然气省级门站价格。各地要在2023年2月底前修订完善管道燃气上下游价格联动机制；2023年3月底前制定终端销售价格调整方案并组织实施。”随后，浙江多地陆续出台价格改革方案。
	浙江衢州市与湖州市发改委	调整非居民用管道天然气销售价格	将天然气上下游价格联动公式调整为：终端销售价格=气源综合价格+输配气价格。
	丽水市	天然气价格联动机制征求意见稿	在调整天然气上下游价格联动公式的同时，还提出“非居民大用户用气销售价格实行市场调节价，由供用气企业自主协商确定。”
2023年	中国城市燃气协会	《关于支持城市燃气企业纾困解难，持续健康发展的建议》	建议称，2022年是城市燃气历史上最惨淡的一年，燃气企业大面积亏损，严重影响城市燃气的安全稳定供应。政府应适时放开民生用气的价格管制，全面实施上下游价格联动。
2023年3月15日	湖南省发改委	《关于召开湖南省天然气上下游价格联动机制听证会的公告》	当气源采购平均成本波动幅度达到基准门站价格5%，应适时启动气价联动机制，天然气终端销售价格同步同向调整。原则上居民用气价格联动上调幅度不超过第一档基准终端销售价格的10%，超出部分统筹考虑，每年联动上调不超过1次；非居民气价联动原则上按照气源采购平均成本同步同额同向调整，每年联动上调不超过4次。对比2021年公告，此次调整放宽了价格联动启动条件和非居民气价上调额度，并增加了非居民气价上调频次。
2023年3月30日	内蒙古发改委	《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》	其中居民用天然气门站价在基准门站价1.22元/方的基础上上浮15%，非居民端价格各地按照联动机制上调。

资料来源：观研天下整理

在气源企业端，中国石油天然气产量占到国内天然气产量的58%左右，其供应合同可以代表国内上游气源的大致情况。2023-2024年（指2023年4月-2024年3月，下同）中国石油气源供给价格较2022-2023年整体抬升约10%，而2024-2025年中国石油气源供给价格较2023-2024年基本持平，但结构上有明显变化：

一是，管制气实现居民用气和非居民用气的并轨，不再单独对居民用气定价，统一较门站价上浮18.5%，而2023-2024年居民与非居民分别上浮15%/20%；二是，淡季管制气比例进一步下调至65%，2023-2024年与2022-2023年分别为70%和75%；三是，非管制气中的浮动部分挂钩价格从JKM转变为上海交易中心现货LNG到岸价。

2024-2025年中国石油气源供给实现居民和非居民并轨

类别	管制气	非管制气		调峰量
/	居民用气	固定	浮动	/
2024年4月-2024年10月较门站价上浮比例	18.50%	内陆：70%；沿海：80%	联动上海交易中心现货价格	100%
资源配置占比	65%	32%	3%	/
2024年11月-2025年3月较门站价上浮比例	18.50%	内陆：70%；沿海：80%	联动上海交易中心现货价格	100%
资源配置占比	55%	42%	3%	/

资料来源：观研天下整理

随着全球LNG供应逐步释放，亚洲与北美价差逐步收窄，进口管道气量增加，城燃企业气源成本有望下行，有助于提升天然气在汽车领域渗透率。同时，气价中枢下行将降低汽车用户天然气用能成本，有助于推动天然气在汽车中的渗透率提升。

3、液化天然气产量、总接收能力上升，我国LNG汽车行业原料供应量随之增加

此外，随着天然气开采增加和液化能力提升，我国液化天然气产量不断增长，由2017年的829万吨上升至2023年的2037.1万吨，年均复合增长率达到16.17%。进入2024年，其产量继续上升，累计产量达到2486.6万吨，同比增长19.1%。同时，在政策推动下，我国液化天然气接收站等基础设施建设加速推进，液化天然气总接收能力不断提升，2023年达到1.2亿吨，同比增长12.15%。可见，我国LNG汽车行业原料供应量也将随之增加。

数据来源：观研天下整理

4、政策暖风频吹，我国LNG汽车行业市场规模有望持续扩容

更值得注意的是，国家层面先后出台《2030年前碳达峰行动方案》《十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等政策，为LNG汽车应用提供有力保障。

其中，《2030年前碳达峰行动方案》支持车船使用液化天然气作为燃料。推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆；《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》着重推进液化天然气接收站和车船液化天然气加注站规划建设；《天然气利用管理办法》则明确提出将采用液化天然气作为燃料的载货卡车、城际客车、公交车等运输车辆纳入“优先类”项目，这意味LNG重卡依然是政府优先支持的重点车型。该管理办法还明确，对优先类用气项目，鼓励地方各级人民政府及相关部门在规划、用地、融资、财税等方面给予政策支持。

综上所述，在顺价改革继续推进与气源成本下行、液化石油气产量稳定增长以及政策暖风频吹的趋势下，我国LNG汽车行业市场规模有望持续扩容。根据数据显示，2023年，我国LNG汽车行业市场规模约为579.91亿元，同比增长13.61%，预计2024年市场规模将达到658.82亿元。