我国新能源环卫车行业销量逆势增长 盈峰环境、宇通重工双寡头凸显

一、市场销售及渗透率分析

1、新能源环卫车行业销售持续放量，销售市场分布区域更加均衡

新能源环卫车包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大类，以纯电动环卫车为主。随着环卫市场化进程加速促进装备需求提升，新能源环卫车销量逆势增长。根据数据显示，2022年我国新能源环卫装备销量4867辆，同比增长22.84%，其中洗扫车、清洗车、自装卸式垃圾车、路面养护车和桶装垃圾运输车销量排名前五，销量占比分别为3.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。

数据来源：观研天下整理

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根据观研报告网发布的《中国新能源环卫车市场发展趋势研究与未来前景预测报告（2023-2030年）》显示，从地区分布来看，我国新能源环卫车行业销售区域呈现出从北京、深圳集中需求向各个地区分散需求变化局势，市场分布区域更加均衡。

根据数据显示，2022年，我国新能源环卫车还有销量排名前五的地区分别是广东、四川、江苏、河南及河北，其占比分别为25.90%、14.80%、10.50%、8.50%和7.90%。

数据来源：观研天下整理

2、新能源环卫车市场渗透率持续提升，但与80%的政策目标相差较远

同时，我国新能源环卫车行业市场渗透率从2016年的1.25%持续提升至2022年的5.94%，但仍与政策目标差距大。在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中，要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%；2023年2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年，同时明确了车辆电动化水平大幅提高，在试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。从区域来看，2022年北京、上海、四川新能源环卫装备渗透率位居前三，但整体上均低于20%，与试点区域80%的渗透目标差距较大，可见我国新能源环卫车市场空间释放量大。

试点城市新能源汽车推广数量参考目标（按标准车折算）

数据来源：观研天下整理

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三、竞争格局：新能源环卫车行业CR3超过65%，盈峰环境、宇通重工双寡头凸显

由于新能源环卫车行业具有较高的技术、资金等壁垒，导致市场集中度较高且呈持续提升趋势。根据数据显示，2020-2021年受新能源环卫车行业竞争加剧影响，市场集中度有所下降，但2022年CR3、CR6恢复增长，分别达65.21%、77.28%，同比增长10.82%、7.46%。

数据来源：观研天下整理

具体从企业市场竞争来看，盈峰环境、宇通重工双寡头凸显，市场份额占比超过50%。根据数据显示，2022年，我国新能源环卫车销售市占率TOP5分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、北汽福田、徐州徐工。其中，盈峰环境市占率29.28%，，宇通重工销量市占率28.77%，福龙马销量市占率7.17%。

数据来源：观研天下整理（WYD）