全球户用光伏行业分析：欧洲、美国发展势头较好中国装机规模大幅增长

2023-09-11 10:36

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一、概述及定义

根据观研报告网发布的《中国户用光伏行业发展深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，户用光伏是分布式光伏的一种，即将光伏电池板置于家庭住宅顶层或者院落内，用小功率或者微逆变器进行换流过程，并直接利用该新能源，亦可将多余的电能并入电网。在分布式光伏业务上，天伦燃气将自己定位为“户用光伏承运商”。

二、全球户用光伏市场发展分析

全球光伏装机起步于德国、意大利等欧洲国家。受益于光伏发电成本的持续下降，全球户用光伏重回高速增长状态。根据数据显示，2020年全球新增户用光伏装机超过30GW，同比增长76.54%，2022年累计户用光伏装机容量229.85GW，2017-2022年复合增长率达29.67%。全球范围来看，户用光伏市场均呈现高速增长态势。

1、欧洲户用光伏市场发展分析

随着俄乌地缘冲突叠加夏季多轮热浪和严重干旱，欧洲天然气价格与电价持续创下新高，直接刺激了户用光伏电站的装机需求，德国为欧洲户用光伏市场中最大的市场。根据数据显示，2022年德国新增户用光伏装机达1.55GW，同比增长37.34%，意大利、荷兰、西班牙等国家户用光伏装机量亦有大幅增长。

数据来源：观研天下整理

同时，欧洲多国出台多项能源计划与政策，以减少能源依赖。例如，2022年5月，欧盟在公布欧盟太阳能战略，计划到2025年太阳能光伏并网装机量达到320GW，到2030年光伏并网装机量达到600GW。同时，欧盟发布“欧洲太阳能屋顶倡议”，该倡议提出加速屋顶光伏安装，到2029年确保所有的新建住宅强制安装屋顶太阳能。除欧盟外，德国、西班牙、法国等国家亦发布发展户用光伏相关方案，如德国发布《复活节一揽子计划》，目标到2030年光伏装机量达到215GW，2030年私人住宅的太阳能覆盖率超过50%等。综上，户用光伏在欧盟地区的未来发展前景依然广阔。

2、美国户用光伏发展分析

美国是全球最大的能源消费国之一，2005年美国联邦政府提出太阳能投资税收抵免政策，业主可将光伏项目投资费用的一部分从其当年应缴纳税额中扣除，是驱动美国光伏市场快速发展的重要因素。

此后，ITC税收抵免期限又经多次延长，2022年8月，美国《2022年通胀削减》正式立法生效，该法案在光伏方面继续增加ITC税收抵免期限以及比例，并增加了低收入社区风电光伏税收规模，对符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%。同时，美国户用光伏市场主要集中在加利福尼亚州、佛罗里达州、得克萨斯州、亚利桑那州等，同时其他州也提供较为完善的户用光伏支持政策，如提供免费的能源评估、税收抵免、免息贷款等，美国户用光伏市场未来发展空间广阔。根据数据显示，2022年美国新增的户用光伏装机量为6.71GW，同比增长48.78%，预计总装机量达到31.24GW。

美国ITC政策更新前后税收抵免对比情况

政策	类型	2021年	2022年	2023年	2024年	2025-2032年	2033年	2034年
更新前	户用光伏	26%	26%	22%	-	-	-	-
更新后	户用光伏	26%	30%	30%	30%	30%	26%	22%

资料来源：观研天下整理

3、中国户用光伏市场分析

户用光伏发电在我国光伏发电体系中的重要性逐渐凸显，逐渐发展成为建设新型能源体系和落实“双碳”发展战略的强劲动力。2022年2月，中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提到，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业，扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设，该文件奠定户用光伏在全面推进乡村振兴，实现共同富裕的重要地位，赋予了户用光伏促进乡村振兴的时代使命。

2022年我国户用光伏行业相关政策

文件名称	时间	主要相关内容	发布单位
关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见	2022-01	创新农村可再生能源开发利用机制，在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网	国家发改委、国家能源局
《beplay下载软件光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》的通知	2022-01	至2025年，光伏行业beplay下载软件化水平显著播升。产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。beplay下载软件光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。beplay下载软件制造、绿色制造取得明显进展，beplay下载软件光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强，beplay下载软件光伏特色应用领域大幅拓展。	工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源部
《十四现代能源体系规划》的通知	2022-01	大力发展非化石能源。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地或近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进民电和光伏发电集中式开发。	国家发展改革委、国家能源局
2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见	2022-02	巩固提升脱贫地区特色产业，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。逐步提高中央财政衔接推进多村振兴补助资金用于产业发展的比重，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动作用，促进产业提档升级。巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。扎实开展重点领域农村基础设施建设。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。	中共中央、国务院
《2022年能源工作指导意见》的通知	2022-03	2022年要稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。大力发展风电光伏。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。因地制宜组织开展千乡万村驭风行动、千家万户沐光行动。	国家能源局
乡村建设行动实施方案	2022-05	实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设，提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。	中共中央、国务院
关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案	2022-05	促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑层顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。	国家发展改革委、国家能源局
公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见	2022-08	推动农光互补、渔光互补等光伏发电复合开发，鼓励光伏农业新兴商业模式探索，促进农民增收，支持乡村提兴和共同富裕建设。	工信部
关于印发十四五可再生能源发展规划的通知	2022-06	大力推动光伏发电多场景融合开发；全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，实施―千家万户沐光行动‖，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发，建设光伏新村。	国家发展改革委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、中国气象局、国家林业和草原局
户用光伏建设运行指南（2022年版）	2022-11	鼓励选择具备相应资质的单位开展户用光伏项目施工、安装和调试，并网具体流程如下：客户提交资料并填写并网申请表→电网公司发起并网申请→电网公司给出接入系统方案→光伏电站建设→电网公司验收调试→电网公司并网发电。	国家能源局
关于印发《国家重点推广的低碳技术目录（第四批）》的通知	2022-12	目录包括6类共35项低碳技术，其中，与光伏相关技术3项。	生态环境部
关于组织开展农村能源革命试点县建设方案的通知	2023-03	广大农村地区风能、太阳能、生物质能等可再生能源资源丰富，是落实碳达峰目标、大力发展新能源的重要增长极。推动农村能源革命，加大乡村清洁能源建设力度，有助于实现碳达峰、碳中和目标任务，促进农村产业提档升级、拉动产业链延伸，支撑宜居宜业和美乡村建设。	国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局

资料来源：观研天下整理

根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，2022 年我国户用光伏新增装机25.25GW，同比增长16.90%，户用光伏新增装机占当年光伏新增装机总量的28.89%；2023年1-6月户用光伏装机量达21.52GW，同比增长141.43%，户用光伏已成为我国光伏装机重要组成部分，预测2023年全国光伏新增装机保守估计将增至95GW以上。

数据来源：观研天下整理

不过，目前户用光伏行业面临一个最大难题就是国家补贴即将退去，2021年5月，国家能源局下发了《关于落实好2021年新能源上网电价政策有关事项的函》，其中明确对能源局确定的首批光热发电示范项目，于2021年底前全容量并网的，上网电价继续按每千瓦时1.15元执行，之后并网的中央财政不再补贴。但是地方补贴成重要牵引，目前全国有9个地区市明确仍有户用光伏补贴支持，这将在一定程度上抵消国补影响。

2013-2021年户用、工商业分布式光伏补贴5次调整

文件编号	制发日期	上网电价
发改价格[2013]1638号	2013年8月26日	分布式光伏电价补贴标准为每千瓦时0.42元含税
发改价格[2017]2196号	2017年12月19日	分布式光伏补贴标准调整为每千瓦时0.37元含税
发改能源[2018]823号	2018年5月31日	分布式市贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)
发改价格[2019]882号	2019年4月28日	户用分布式光伏调整为每0.18元，工商业0.12元
发改价格[2020]511号	2020年4月2日	工商业分布式0.05元，户用分布式0.08元
发改价格[2021]833号	2021年6月7日	户用分布式0.03元千瓦时，2022年不再贴