拖拉机行业：在农机中占据重要地位大马力成发展趋势企业市占率持续分化

2024-08-19 09:29

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一、2029年全球拖拉机市场规模将突破千亿美元

根据观研报告网发布的《中国拖拉机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，拖拉机作为最主要的农业动力机械，其所面临的作业种类包括牵引、悬挂并驱动各种配套农具，完成耕、耙、播、收等多种农田作业、运输作业和固定场地作业。

按用途分类，拖拉机可分为工业拖拉机、林业拖拉机、农业拖拉机三种大类。按行走装置分类，拖拉机则可分为履带式拖拉机、轮式拖拉机两大类。履带式拖拉机的行走装置是履带，它主要适用于土质粘重、潮湿地块田间作业；轮式拖拉机的行走装置是轮子，按其行走轮或轮轴的数量不同又可分为手扶式和轮式拖拉机两种。按功率大小分类，拖拉机可分为大型、中型、小型三种分类，其中100马力以上为大型拖拉机，25~100马力为中型拖拉机，25马力以下为小型拖拉机。

资料来源：观研天下整理

世界人口的增加拉动了农业机械化需求。在发展中国家，农业劳动力成本上升、劳动力季节性短缺、拖拉机更换周期缩短、农业自动化技术的发展、政府补贴等因素共同影响拖拉机需求。2023年全球拖拉机市场空间为781.2亿美元；2024年预计达到835.6亿美元，较上年同比增加7.0%；2029年预计达到1107.6亿美元，2024-2029年复合增速预计为5.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、拖拉机在中国农业机械化中占据重要地位

拖拉机的技术发展水平在很大程度上体现了国家整体的农业机械化发展水平。2021年中国农机细分产品销售额中，拖拉机产品占比最高，达33.96%；以2021年中国农用机械市场空间5310亿元计算，中国拖拉机市场空间约为1803亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、大马力成为拖拉机行业主要发展趋势

拖拉机大马力占比迅速提升，成为行业发展趋势。根据数据，2004-2022年我国大中型拖拉机保有量占比由7%提升至25%，小型拖拉机保有量占比由93%下降至75%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2009-2023年我国大型拖拉机产量占比由3%提升至20%，中型拖拉机产量占比由14%提升至50%，小型拖拉机产量占比由83%下降至30%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、拖拉机市占率持续分化

全球拖拉机市场竞争格局集中，头部企业包括约翰迪尔（DE.N）、凯斯纽荷兰（CNH.N）、久保田（6326.T）、爱科集团（AGCO.N）、克拉斯等，2023年营业收入分别为612.5亿美元、247亿美元、215亿美元、144.1亿美元、66.4亿美元。

全球拖拉机头部企业简介

企业名称	总部所在地	主要产品	经营状况
约翰迪尔（DE.N）	美国	拖拉机、联合收割机、耕作机械、播种机、田间管理机械等	创立于1837年，是全球领先的工程机械、农用机械和草坪机械设备制造商，产品畅销160多个国家和地区。1933年在纽约证券交易所首次公开上市。
凯斯纽荷兰（CNH.N）	美国、意大利	拖拉机、打捆机、咖啡收获机、联合收割机、采棉机等	由纽荷兰和凯斯在1999年合并而成，是一家制造农业机械和建筑机械的公司，产品通过分销商在近170个国家销售。2013年在纽约证券交易所首次公开上市。
久保田（6326.T）	日本	拖拉机、水稻联合收割机、插秧机等	成立于1890年，是日本最大的农业机械制造商。1949年在东京证券交易所首次公开上市。
爱科集团（AGCO.N）	美国	拖拉机、联合收割机、牧草与秸秆收获设备、播种与耕作设备、粮食储藏等	成立于1990年，前后20余次收购世界知名农机企业，成为世界第三大农业机械装备巨头，在拖拉机研发制造和销售领域排名第一，产品遍及150多个国家和地区。1992年，爱科集团在纽约证券交易所首次公开上市。
克拉斯	德国	联合收割机、自走式青贮收获机、甘蔗收获机、农用运输机械、拖拉机和割草机等	成立于1913年，是欧洲第一、世界第四大农业机械制造商。依托开放的数字农业平台“365FarmNet”建立合作伙伴生态系统，实现智慧农业领域SaaS商业模式。