我国新能源商用车行业分析：产销量持续回升政策落地带来更多想象空间

2024-09-03 10:08

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1、新能源商用车

根据观研报告网发布的《中国新能源商用车行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，新能源商用车一般指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置）的商用车，也是新能源汽车。综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。各类新能源商用车其特点有所差异，尤其是客车和货车的需求相差较大，其特征和推广难度力度也都有所差异。

中国新能源商用车车型市场概览

/	客车	货车	货车-专用车
类别与场景划分*	城市客车；校车；其他客车	轻型；中型；重型	环卫车；专用运输车；城市物流车；其他作业车
整体市场情况	较为成熟	轻卡市场初具规模；重卡市场刚起步	电动化发展以点带面，整体市场潜力大
驱动/燃料类型	纯电动为主	轻卡市场以纯电动为主；重卡市场未来更侧重插电混动和燃料电池技术；	固定路线、封闭场景等车辆以EV为主；工程车可考虑PHEV；城际远距离运输车考虑HFCV、PHEV并行发展。
推广应用现状及特征	城市客车领域高度电动化，未来以存量市场替换为主；校车目前尚未电动化，但市场潜力大	中长途营运性运输为主，对续航里程、补电时间与方式、成本因素敏感，技术路线按需选择，电动化较为初级有待进一步拓展	城市物流车、冷藏车等专用车辆电动化稳步发展；环卫、渣土车等固定路线和封闭应用场景车辆电动化可行性高
品牌与车型概况	市面上出现一批较为成熟的电动大巴车型，包括比亚迪、宇通、海格、南京金龙等品牌	纯电动轻卡市场已推出部分较为成熟的车型，包括比亚迪、东风等品牌，燃料电池重卡示范运营，纯电动重卡尚未进入量产阶段	城市物流车、环卫车、泥头车、渣土车等特殊应用场景车类已有多种电动车型在售，其他专用运输及作业车电动化车型种类不多

资料来源：观研天下整理

在产业链方面，新能源商用车行业上游主要是钢材、橡胶、塑料等原材料以及电池、电机、电控等零部件；下游是新能源商用车的应用场景，包括工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等。

新能源车商用车产业链图解

<strong>新能源车商用车产业链图解</strong>

资料来源：观研天下整理

2、我国新能源商用车行业产销量稳定上升

在双碳目标的背景下，大力发展新能源商用车已是大势所趋，新能源商用车进入加速发展阶段。随着环保政策落地、新能源商用车技术逐渐成熟，车辆运行及维护成本持续降低，市场对新能源商用车的认可度提高，行业产量及需求增长。在供给方面，我国新能源商用车企业产量不仅受宏观环境影响，并且受市场需求影响，生产产量随市场需求波动。数据显示，2023年我国新能源商用车产量为46.4万辆，销量为44.7万辆。

数据来源：观研天下整理

3、我国新能源商用车行业市场规模持续扩大

商用车油耗高，每辆重型货车的燃油消耗约是乘用车的19倍，商用车的碳排放占据全部车辆碳排放的比例接近65%。从历史数据来看，商用车以不到两成的保有量贡献了六成以上的燃油消耗量，而推动商用车领域的节能减排，也是中国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要任务。根据数据显示，2022年中国新能源商用车行业市场规模为718.20亿元，同比增长79.41%，预计2023年市场规模有望达到1594.27亿元。

数据来源：观研天下整理

4、我国新能源商用车行业竞争激烈，未来想象空间仍然较大

商用车属于重资产行业，所以生产企业数量众多，市场竞争激烈。近几年，在新能源车产业快速发展的背景下，资本也嗅到新能源商用车行业商机，传统与新势力企业纷纷入场，包括一汽解放、东风商用车、上汽集团、福田汽车等多家企业加大新能源车型的开发和投资力度，加速电动化转型。

同时，近几年，为促进新能源商用车行业高质量发展，我国陆续发布了许多相关政策，如2023年国家铁路局等发布的《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》中提出要积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。总体来看，我国新能源商用车行业处于蓝海市场，未来想象空间较大。

我国新能源商用车行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2022年5月	工业和信息化部办公厅等	四部门关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知	鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。
2023年1月	工信部等	工业和信息等第八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知	试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
2023年1月	铁路局等	关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见	积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。
2023年1月	工业和信息化部等	关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见	积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。
2023年5月	部委联合	关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见(发改综合〔2023〕545号)	适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，对推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴具有重要意义。
2023年6月	国务院办公厅	国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见	着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势，充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。
2023年10月	交通运输部	公路工程设施支持自动驾驶技术指南	每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。
2023年12月	装备工业一司	《道路机动车辆生产企业及产品》(第377批)、《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第五十六批)、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第七十二批)	现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》（第377批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第五十六批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第七十二批）予以公告。
2023年12月	工信部等	关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告	对车企而言，这是一次升级的机会，对消费者而言，或许也能在未来看到更多质量更高、技术更先进的新能源汽车。