电动重卡为新能源重卡主流销量及渗透率持续增长行业集中度仍有提升空间

2024-09-24 09:37

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一、电动重卡在技术、设施、成本等层面具备明显优势，是新能源重卡主流

根据观研报告网发布的《中国电动重卡行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，传统重卡主要为柴油重卡和天然气重卡，新能源重卡主要为混动重卡、纯电动重卡（充电/换电）和燃料电池重卡。从排放情况看，柴油重卡污染排放最高，天然气重卡较柴油重卡排污减少约30%，新能源重卡排放进一步下降，其中纯电动重卡和燃料电池重卡可实现零排放。

柴油、天然气、新能源重卡对比

参数	柴油重卡	天然气重卡	新能源重卡
载重	14-100吨	14-100吨	36-38吨
单次续航	可超1000公里	可超1000公里	通常300公里以内
排放	排放大量的氮氧化合物和颗粒物	污染比柴油重卡减少约30%	纯电和氢燃料电池可实现零排放
购置成本	30-40万	较柴油车贵8-10万	50-60万（充电重卡）40-50万（混动）100万以上（氢能重卡）
TCO	购置成本低，运营成本高	购置成本高，长期运营总成本低于柴油	购置成本高，长期运营总成本低于柴油、天然气
场景	场景全覆盖	场景全覆盖，长途运输为主	港口、矿山、钢厂、建筑工地等封闭场景和短倒场景为主

资料来源：观研天下整理

不同类型新能源重卡对比

参数	插电混动	纯电动	燃料电池
技术成熟度	较为成熟，较燃油车相比车身无需大改	三电技术已经趋于成熟	存在技术壁垒，电池系统、制氢/储氢/运氢/加氢环节也存在技术瓶颈
排放	非零排放	零排放	零排放
购置成本	较燃油车贵5-10万元	较燃油车贵20万左右（充电）	售价100万元以上
燃料成本	较燃油车省油10%左右	油电经济性明显	未推广
续航	较长距离	中短途	较长距离
载重	高	中等	高
应用场景	全场景	固定/封闭场景，中短途	长距离为主
基础设施	加油站数量多，配套完善	充换电站数量相对较少	数量较少，加氢站以示范运营为主

资料来源：观研天下整理

对比同样可实现零排放的电动重卡与燃料电池重卡，电动重卡在技术、设施、成本等层面均具备明显优势，是新能源重卡主流技术路径。根据数据，2024年1-8月，我国新能源重卡中纯电动、燃料电池、插电混动重卡分别占比93%、6%、1%。电动重卡分为充电、换电两种模式，当前充电式占主导。根据数据，2024年1-8月，电动重卡中充电式、换电式重卡分别占比60.8%、39.2%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、政策出台驱动重卡电动化，国内电动重卡销量快速增长，渗透率持续提升

政策出台驱动重卡电动化。国家层面，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%；推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。地方层面，国家引导下，地方政府出台政策鼓励推进重卡电动化。以上海为例，2024年3月上海市政府出台政策补贴国五燃油车置换纯电重卡。

我国电动重卡行业相关政策

层面	时间	政策	发布部门	主要内容
国家	2024.05	《2024—2025年节能降碳行动方案》	国务院	推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线建设，推动大宗货物及集装箱中长距离运输“公转铁”、“公转水”。加快发展多式联运，推动重点行业清洁运输。实施城市公共交通优先发展战略。加快城市货运配送绿色低碳、集约高效发展。到2025年底，铁路和水路货运量分别较2020年增长10%、12%，铁路单位换算周转量综合能耗较2020年降低4.5%。
	2023.02	《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》	工信部	明确，科学合理制定新能源汽车推广目标，因地制宜开展多元化场景应用，鼓励在短途运输、城建物流以及矿场等特定场景开展新能源重型货车推广应用
	2022.11	《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》	生态环境部	到2025年，全国柴油货车排放检测合格率超过90%，全国柴油货车氮氧化物排放量下降12%，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%，并强调重点要提高新能源重卡的市场渗透率
地方	2024.04	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措的通知》	浙江省政府	到2025年基本淘汰国三及以下老旧营运柴油货车，到2027年累计淘汰国四及以下排放标准营运柴油货车16000辆。
	2024.03	-	上海市政府	对报废或者转让国五及以下燃油车，并购买国六B燃油车的，政府一次性补贴2800元；报废或转让后购买纯电动车的，政府一次性补贴1万元；有效期为2024年1月1日至12月31日。
	2023.11	《广东省加快氢能产业创新发展意见》	广东省发改委等八部门	全面推进重型货运车辆电动化。推动珠三角各市重载货运车辆、工程车和港口牵引车的电动化转型，力争到2027年新增车辆基本实现电动化
	2023.07	《关于海南省2023年鼓励新能源汽车推广应用补贴申报》	海南省工业和信息化	新能源载货营运汽车（含邮政快递及城市物流配送车辆）中重型车辆自车辆注册登记之日起一年内核算里程达3万公里的，每辆车可申领3万元的一次性运营服务补贴
	2022.06	《伊金霍洛旗支持绿色低碳产业发展若干政策的通知》	伊金霍洛旗人民政府	22-24年期间，购置在旗内生产组装或配套旗境内企业生产关键零部件，且最大设计总质量≥49吨换电重卡的，给予购车主体2万元/辆购置补助
	2022.05	《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》	河南省人民政府办公厅	至2025年，除应急车辆外，重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达到50%以上
	2022.05	《苏州市“十四五”电动汽车公共充换电设施规划》	苏州市人民政府	提出探索车电分离模式，促进重卡领域的电动化转型。
	2022.02	-	青海省人民政府办公厅	引导鼓励长途客车、货车、矿山用车、家庭用车清洁能源替代，大幅降低运输成本，提高清洁能源消纳水平

资料来源：观研天下整理

重卡电动化销量快速增长，渗透率持续提升。数据显示，2021年、2022年、2023年、2024年1-8月我国电动重卡销量分别为1.0万台、2.3万台、3.0万台、3.8万台，同比分别增长273%、130%、30.4%、151%。2021-2023年我国电动重卡渗透率由0.7%快速提升至4.9%，2024年1-8月我国电动重卡渗透率达9.8%，较上年同期增长6.1pct。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、传统重卡和工程机械企业市占率较高，电动重卡行业集中度仍有提升空间

我国电动重卡主要有四类参与者：传统重卡车企类、工程机械类、跨界造车类、新势力类。目前我国电动重卡市场以传统重卡和工程机械两类本身具备重卡产品储备的既有玩家为主，2024年1-8月总占比达80.4%，分别占比45.1%、35.3%。

我国电动重卡主要参与者分类

参与者	基本情况	代表企业	核心优势
传统车企类	在传统燃油以及天然气重卡市场占主流地位的传统重卡车企	一汽解放、中国重汽、东风汽车、陕汽集团、福田汽车	重卡造车基础+经销商/售后网络+品牌认知度
工程机械类	以工程机械为核心业务，有重卡产品及造车基础，在传统燃油重卡市场份额有限	徐工重卡、三一重卡	发力新能源重卡较早+金融政策灵活
跨界造车类	新能源乘用车、客车车企，拥有成熟新能源造车经验，将产品范围延伸至重卡领域	宇通集团、远程商用车（汉马科技）	发力新能源重卡较早+三电技术
新势力类	新进入者	DeepWay、海珀特、速豹、苇渡科技、零一汽车、载合卡车等	组织架构灵活+业务聚焦