国内热水器市场回温燃气热水器整体表现优于电热水器行业竞争格局稳定

2024-11-26 09:34

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前言

近年来，受房地产承压、增量市场逐步切换为存量市场带来的瓶颈问题影响，热水器需求量呈下降态势。进入2024年，在“以旧换新”政策利好因素拉动下，热水器市场回温，实现量额双增。2024年1-9月我国主流热水器市场（电热水器、燃气热水器）零售额为349 亿元，较上年同比增长0.7%；零售量为2096 万台，较上年同比增长3.1%。分产品来看，目前燃气热水器整体表现优于电热水器，主要由于电热水器产品的客单价较低、燃气热水器的利润率高、燃气热水器创新速度快。热水器行业品牌壁垒明显，市场趋向集中。整体来看，燃气热水器线上以及电热水器线上、线下的CR3 均超过 60%。在头部品牌依靠品牌效应、技术优势和渠道布局等方面的优势拉动下，热水行业品牌集中度保持稳中有进，利好行业龙头企业，市场竞争格局稳定。

一、国内热水器行业长期低位运行态势得以扭转，零售量零售额双增

根据观研报告网发布的《中国热水器行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，热水器就是指通过各种物理原理，在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器，暖气热水器等。

随着经济发展和居民生活水平提高，热水器成为家庭生活中的必需品，需求量持续增长。但2014年以来，受房地产承压、增量市场逐步切换为存量市场带来的瓶颈问题影响，热水器需求量呈下降态势。进入2024年，在“以旧换新”政策利好因素拉动下，热水器行业实现量额双增。

数据显示，2024年1-9月我国主流热水器市场（电热水器、燃气热水器）零售额为349 亿元，较上年同比增长0.7%；零售量为2096 万台，较上年同比增长3.1%。2024年9 月主流热水器市场（电热水器、燃气热水器）零售量为263 万台，较上年同比增长15.5%；零售额为49 亿元，较上年同比增长21.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、受益于多重因素，燃气热水器整体表现优于电热水器

分产品来看，目前电热水器、燃气热水器为市场主流。燃气热水器整体表现优于电热水器，主要由于电热水器产品的客单价较低，线上均价千元左右，即使享有政策补贴，吸引力仍显不足；燃气热水器的利润率更高，品牌和渠道方推广积极性更强；燃气热水器的创新速度远超电热水器，更能满足用户对高品质生活的追求。

根据数据，2024年1-9月我国燃气热水器市场零售额为192 亿元人民币，较上年同比增长2.1%；电热水器市场零售额为156 亿元人民币，较上年同比减少0.9%。2024年1-9月我国燃气热水器零售量为891 万台，较上年同比增长4.0%；电热水器零售量为1205 万台，较上年同比增长2.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2024年1-9月燃气热水器线上、线下均价分别为 1654元、3453 元，增速分别为-3.48%、1.01%，尽管价格端略有下滑，但仍然实现了量额双增。2024年1-9月电热水器线上、线下均价分别为 985元、2094 元，增速分别为-8.67%、-1.11%，价格端有所承压。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国热水器市场趋向集中，行业竞争格局稳定

热水器行业品牌壁垒明显，市场趋向集中。整体来看，燃气热水器线上以及电热水器线上、线下的CR3 均超过 60%。根据数据，2024年1-10月我国燃气热水器线上CR3为60.03%，同比增长3.76%；线下CR3为37.6%，同比下降0.8%。2024年1-10月我国电热水器线上CR3为69.71%，同比增长0.15%,；线下CR3为64.88%，同比下降0.92%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在头部品牌依靠品牌效应、技术优势和渠道布局等方面的优势拉动下，热水行业品牌集中度保持稳中有进，利好行业龙头企业，市场竞争格局稳定。

燃气热水器产品方面，线上TOP3 分别为海尔、美的和林内，2024年1-10月市占率分别为 27.34%、20.52%、12.17%，增速分别为0.61%、3.67%、-0.52%；线下TOP3 分别为 A.O.史密斯公司、卡萨帝（隶属于海尔集团）和万和，市占率分别为 15.71%、11.1%、10.79%，增速为1.67%、-0.36%、1.24%。

数据来源：观研天下数据中心整理

电热水器方面，线上TOP3 分别为海尔、美的和统帅（隶属于海尔集团），2024年1-10月市占率分别为 32.92%、26.74%、10.05%，增速分别为-4.54%、1.12%、4.68%；线下TOP3 分别为 A.O.史密斯、海尔和美的，市占率分别为 26.22%、20.35%、18.31%，增速分别为0.05%、-1.03%、1.89%。