新能源汽车驱动电机是新能源汽车三大核心部件之一，约占新能源汽车成本的10%左右。近年来，受益于新能源汽车行业的蓬勃发展，我国新能源汽车驱动电机市场需求旺盛。当前，永磁同步电机受到大多数新能源汽车厂商的青睐，在我国新能源汽车驱动电机市场中占据主导地位。企业竞争方面，目前弗迪动力领跑我国新能源新能源汽车驱动电机市场，2023年市场份额国内排名第一。但从整体看，我国新能源汽车驱动电机行业集中度仍有提升空间，2023年CR5达到53.5%，且市场呈现整车厂自供体系与第三方驱动电机供应商共存的竞争格局。
1. 新能源汽车驱动电机概述
新能源汽车驱动电机是新能源汽车的动力装置，负责将电能转换为机械能，驱动车辆行驶。其不仅直接影响汽车的主要性能，如爬坡能力、加速能力以及最高车速等，还会影响车辆动力性、经济性和舒适性等，是新能源汽车三大核心部件之一，约占新能源汽车成本的10%左右。
数据来源：观研天下整理
2.新能源汽车蓬勃发展下，新能源汽车驱动电机市场需求旺盛
根据观研报告网发布的《中国新能源汽车驱动电机行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，一方面，与传统燃油车相比，新能源汽车具有环保、节能、维护成本低等优势，是我国汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。因此，近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021－2035 年）》《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等一系列政策，推动新能源汽车行业发展。另一方面，随着技术进步，新能源汽车性能和品质不断提高，再加上人们对新能源汽车的接受度和认可度不断提升，越来越多的消费者选择购买新能源汽车，带动其市场需求持续释放。
在政策、技术和市场需求等因素推动下，近年来我国新能源汽车行业发展迅速，产量和销量快速上升。数据显示，2023年我国新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；2024年其产量和销量继续上升，1-10月分别达到977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，已超过2023年全年产销数据。据悉，通常情况下，一辆新能源汽车通常配备1台驱动电机，中高端车型以配备2台驱动电机为主。在新能源汽车蓬勃发展的背景下，新能源汽车驱动电机作为其核心部件，也迎来广阔的发展空间，市场需求持续旺盛。以新能源乘用车为例，在市场需求推动下，近年来我国新能源乘用车驱动电机搭载量快速上升，2023年达到833万台，同比增长44.12%。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
数据来源：观研天下整理
3.永磁同步电机在我国新能源汽车驱动电机市场中占据主导地位
目前，我国新能源车驱动电机包括直流电机、交流异步电机、永磁同步电机、开关磁阻电机四大类。与其他电机相比，永磁同步电机具有功率密度高、高效节能、结构简单、可靠性高等优势，因此我国大多数新能源汽车车企采用的驱动电机是永磁同步电机，包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、北汽新能源等。数据显示，2023年我国永磁同步电机装机量在新能源汽车驱动电机市场中的占比达到95.6%，占据绝对主导地位。
四大新能源车驱动电机性能对比
| 对比项目 | 直流电机 | 交流异步电机 | 永磁同步电机 | 开关磁阻电机 |
| 功率密度 | 低 | 中 | 高 | 较高 |
| 功率因数（%） | / | 82-85 | 90-93 | 60-65 |
| 峰值效率（%） | 85-89 | 90-95 | 95-97 | 80-90 |
| 负荷效率（%） | 80-87 | 90-92 | 85-97 | 78-86 |
| 过载能力（%） | 200 | 300-500 | 300 | 300-500 |
| 转速范围(转/分) | 4000-6000 | 12000-15000 | 4000-15000 | >15000 |
| 恒功率区 | / | 1:05 | 01:02.2 | 1:03 |
| 过载系数 | 2 | 3-5 | 3 | 3月5日 |
| 可靠性 | 中 | 较高 | 高 | 较高 |
| 结构坚固性 | 低 | 高 | 较高 | 高 |
| 体积 | 大 | 中 | 小 | 小 |
| 重量 | 重 | 中 | 轻 | 轻 |
| 调速控制性能 | 很好 | 中 | 好 | 好 |
| 电机成本 | 低 | 中 | 高 | 中 |
| 控制器成本 | 低 | 高 | 高 | 中 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：产业在线、观研天下整理
4.弗迪动力领跑我国新能源新能源汽车驱动电机市场
在广阔前景吸引下，比亚迪、特斯拉、方正电机、宁波双林等企业纷纷入局新能源汽车驱动电机市场。目前，我国新能源汽车驱动电机市场参与者主要分为整车厂自供体系、第三方驱动电机供应商两大阵营。前者产品主要用于自产自销，代表企业有特斯拉（外资）、弗迪动力（比亚迪）、蔚来汽车、蜂巢传动（长城汽车）等；后者主要包括方正电机、宁波双林、华域电动、NIDEC（外资）、联合电子、华为、博格华纳（外资）等。其中，弗迪动力凭借强大的技术实力和比亚迪的供应链体系，成为新能源汽车驱动电机市场中的领头企业，2023年达到市场份额达到29.8%；其次为特斯拉和NIDEC两家外资企业，市场份额分别达到8.8%和6.7%。整体来看，我国新能源汽车驱动电机行业集中度不高，2023年CR5为53.5%，集中度仍有较大提升空间。
我国新能源汽车驱动电机市场参与者情况
| 阵营 | 概述 | 代表企业 |
| 整车厂自供体系 | 主要包括车企及车企下设的子公司，产品自产自销，主要用于自身品牌整车。 | 特斯拉（外资）、弗迪动力（比亚迪）、蔚来汽车、蜂巢传动（长城汽车）等 |
| 第三方驱动电机供应商 | 不用于自供，驱动电机通过标准后才能进入整车制造商采购体系。 | 方正电机、宁波双林、华域电动、NIDEC（外资）、联合电子、华为、博格华纳（外资）等 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：产业在线、观研天下整理（WJ）
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