前言：
近年来，随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动，新能源商用车行业迎来快速发展，总销量和国内销量不断攀升；同时其渗透率和出口销量也在持续增长。不过，与新能源乘用车超过40%的渗透率相比，目前新能源商用车的渗透率总体偏低，未来仍是一片蓝海。从竞争来看，我国新能源商用车行业集中度较低，市场呈现“一超多强”竞争格局。其中吉利近3年市场份额超过15%，稳居国内新能源商用车市场首位。
1.商用车新能源化势在必行，政策促进新能源商用车行业发展
根据观研报告网发布的《中国新能源商用车行业现状深度研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，新能源商用车是我国新能源汽车产业的重要组成部分，是指采用新能源技术驱动的商用车辆。与传统燃油商用车相比，其具有环保、节能等优势，广泛应用于物流、客运、城市公交、环卫、工程建设、矿山开采等领域。虽然我国商用车保有量占汽车保有量的比重仅有11%左右，但碳排放量占比却超过50%，是节能减排的重点领域。在我国碳达峰、碳中和的目标下，商用车新能源化势在必行。为此，近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等多项政策，聚焦新能源商用车推广和应用等方面，促进新能源商用车行业发展。
我国新能源商用车行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2020年10月 | 国务院 | 新能源汽车产业发展规划（2021—2035年） | 到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。 |
| 2021年8月 | 商务部等9部门 | 商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年） | 大力推广节能和清洁能源运输工具与物流装备，引导物流配送企业使用新能源车辆或清洁能源车辆。 |
| 2021年12月 | 国务院 | “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代，百万人口以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动车辆比例不低于80%。 |
| 2022年12月 | 国家发改委 | “十四五”扩大内需战略实 | 发展城市公共交通，完善城市慢行交通系统，加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，大力提升公共汽电车、轨道交通在机动化出行中的占比。 |
| 2023年1月 | 工业和信息化部等八部门 | 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 | 车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 |
| 2023年11月 | 国务院 | 空气质量持续改善行动计划 | 加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。 |
| 2024年5月 | 交通运输部等十三部门 | 交通运输大规模设备更新行动方案 | 有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方，因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策，积极探索车电分离等商业模式。 |
| 2025年1月 | 国家发展改革委 财政部 | 关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知 | 提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。各地可保持动力电池更新补贴标准基本稳定，并自主确定车辆更新补贴标准。交通运输部指导各地区做好优惠政策衔接和平稳有序过渡。 |
资料来源：观研天下整理
2.新能源商用车总销量和渗透率不断提升
近年来，随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动，新能源商用车行业迎来快速发展，总销量不断攀升，由2021年的18.6万辆上升至2024年的57.6万辆，年均复合增长率约为45.76%；同时其渗透率也在不断提升，由2021年的3.9%增长至2024年的14.9%。与新能源乘用车超过40%的渗透率相比，新能源商用车的渗透率总体偏低，未来仍是一片蓝海，市场前景广阔。
数据来源：商联会、观研天下整理
数据来源：商联会、观研天下整理
3.新能源商用车内销和外销均向好
我国新能源商用车市场以内销为主，近年来国内销量占比超过90%，2024年约为92.36%；出口销量占比始终很小，2024年约为7.64%。
数据来源：商联会、观研天下整理
从内销来看，近年来我国新能源商用车国内销量快速上升，由2021年的17.3万辆增长至2024年的53.2万辆，年均复合增长率达到45.76%；同时其出口销量也在不断增长，由2021年的1.3万辆上升至2024年的4.4万辆，年均复合增长率达到50.14%。
数据来源：商联会、观研天下整理
数据来源：商联会、观研天下整理
4.纯电动商用车总销量不断上升，但占比有所下滑
按照技术路线划分，我国新能源商用车主要包括纯电动商用车、混合动力商用车和燃料电池商用车。其中，纯电动商用车是我国新能源商用车市场中的主流产品，近年来其总销量也在不断上升，2024年达到54.3万辆，同比增长27.17%；不过，自2023年起，由于受到混合动力商用车和燃料电池商用车冲击，其总销量在新能源商用车市场中的占比出现下滑，2024年约为94.27%。
数据来源：商联会、观研天下整理
5.新能源商用车市场呈现“一超多强”竞争格局，吉利领跑
近年来，在广阔的发展前景吸引下，传统车企、工程机械类企业、新势力等多方参与者正加速布局新能源商用车赛道。以广汽、吉利、江淮、宇通、徐工、一汽解放等企业纷纷发布新能源商用车产品，抢滩蓝海市场。目前，我国新能源商用车行业集中度较低，2024年CR5约为44.5%。同时其市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指吉利，近3年其市场份额均在15%以上，稳居国内新能源商用车市场首位；“多强”是指通用五菱、福田、奇瑞等企业，近3年其市场份额均在10%以下，且市场份额排名多有变动，竞争较为激烈。
2022-2024年我国新能源商用车市场份额排名前五的企业情况
| 排名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1 | 吉利（16.01%） | 吉利（23.09%） | 吉利（18.19%） |
| 2 | 东风（7.63%） | 福田（8.45%） | 通用五菱（9.72%） |
| 3 | 福田（7.61%） | 奇瑞（8.21%） | 福田（6.92%） |
| 4 | 宇通（6.44%） | 东风（6.32%） | 奇瑞（5.03%） |
| 5 | 大通（6.15%） | 瑞驰（4.61%） | 瑞驰（4.64%） |
| CR5 | 43.84% | 50.68% | 44.5% |
数据来源：beplay下载软件 汽车观察与思考、观研天下整理（WJ）
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