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我国摩托车行业呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象 出口量大幅上升

前言:

我国摩托车行业经过数十年的发展,已形成较为完整的产业链,目前正处于转型升级阶段。2024年在出口需求强劲拉动下,其产量和销量回升,同时行业主要经营指标也同步回升。值得注意的是,电动摩托车市场份额从2019年的13.44%攀升至2022年35.63%后,2024年回落至17.40%;而燃油摩托车市场份额先降后升,呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象。目前,我国摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局,其中大长江以9.73%的市场份额领跑市场。

1.我国摩托车行业正处于转型升级阶段,已形成较为完整的产业链

根据观研报告网发布的《中国摩托车行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2025-2032)》显示,摩托车是一种交通工具,是由燃油动力装置或电动动力装置驱动的机动车,通过手把控制前轮转向,具有轻便灵活、行驶迅速的特点。我国摩托车行业起步于20世纪50年代,1991年迈入快速发展阶段,1993年产量首次超过日本,成为世界第一摩托车生产大国;到1997年,我国摩托车产量首次突破1000万辆大关,1990-1997年的年均复合增长率高达36.62%;随着海外市场开拓,自2000年起我国摩托车出口量快速增长,到2011年,其产量超过2700万辆,出口量超过1000万辆,总产销量接近世界一半;2011年以后,我国摩托车行业迈入转型升级阶段,沿着电动化、beplay下载软件 化、品牌化等方向转型升级,不断提升产品技术含量和附加值,向高质量方向发展迈进。

摩托车是一种交通工具,是由燃油动力装置或电动动力装置驱动的机动车,通过手把控制前轮转向,具有轻便灵活、行驶迅速的特点。我国摩托车行业起步于20世纪50年代,1991年迈入快速发展阶段,1993年产量首次超过日本,成为世界第一摩托车生产大国;到1997年,我国摩托车产量首次突破1000万辆大关,1990-1997年的年均复合增长率高达36.62%;随着海外市场开拓,自2000年起我国摩托车出口量快速增长,到2011年,其产量超过2700万辆,出口量超过1000万辆,总产销量接近世界一半;2011年以后,我国摩托车行业迈入转型升级阶段,沿着电动化、beplay下载软件
化、品牌化等方向转型升级,不断提升产品技术含量和附加值,向高质量方向发展迈进。

资料来源:中国工业报等资料、观研天下整理

同时经过多年发展,我国摩托车行业也已形成覆盖原材料、零部件、整车制造、销售、售后服务、二手市场等较为完整的产业链条。其上游主要为金属材料、橡胶、塑料、电子材料等原材料以及发动机、传动系统、车架、电气系统等零部件;中游为摩托车整车制造环节,涵盖从设计、研发到整车组装的整个过程,这一环节的技术水平、生产效率和质量控制直接影响摩托车的市场竞争力和品牌形象;下游为销售渠道、售后服务及二手市场。其中销售渠道包括线下车行、品牌专卖店、电商平台等线下线上渠道;售后服务包括维修保养、零部件更换等环节。

同时经过多年发展,我国摩托车行业也已形成覆盖原材料、零部件、整车制造、销售、售后服务、二手市场等较为完整的产业链条。其上游主要为金属材料、橡胶、塑料、电子材料等原材料以及发动机、传动系统、车架、电气系统等零部件;中游为摩托车整车制造环节,涵盖从设计、研发到整车组装的整个过程,这一环节的技术水平、生产效率和质量控制直接影响摩托车的市场竞争力和品牌形象;下游为销售渠道、售后服务及二手市场。其中销售渠道包括线下车行、品牌专卖店、电商平台等线下线上渠道;售后服务包括维修保养、零部件更换等环节。

资料来源:观研天下整理

2.摩托车产销量低速回升,出口量大幅增长

近年来,受国内外市场需求变化和“限摩令”制约等因素影响,我国摩托车产量和销量均处于波动变化状态。2024年在出口需求强劲拉动下,其产量和销量回升,分别为1997.08万辆和1992.28万辆,同比分别增长2.86%和4.91%。同时我国摩托车行业主要经营指标同步回升:生产企业完成工业总产值1324.91亿元,工业销售产值1334.87亿元,工业增加值246亿元;实现营业收入1430.71亿元,利润总额92.31亿元。

近年来,受国内外市场需求变化和“限摩令”制约等因素影响,我国摩托车产量和销量均处于波动变化状态。2024年在出口需求强劲拉动下,其产量和销量回升,分别为1997.08万辆和1992.28万辆,同比分别增长2.86%和4.91%。同时我国摩托车行业主要经营指标同步回升:生产企业完成工业总产值1324.91亿元,工业销售产值1334.87亿元,工业增加值246亿元;实现营业收入1430.71亿元,利润总额92.31亿元。

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

2020-2024年我国摩托车出口总体表现亮眼,出口量和出口额均呈现整体上升态势,2024年分别大幅上升至1101.63万辆和69.81亿美元,同比分别增长32.46%和27.74%。同时其出口量占产量的比重也从2020年的41.65%整体提升至2024年的55.16%,表明国际市场已成为行业发展的重要支柱。这一趋势反映出:一方面我国摩托车产品在性价比、供应链等方面的竞争优势持续巩固;另一方面也凸显行业对出口的依赖度加深。

2020-2024年我国摩托车出口总体表现亮眼,出口量和出口额均呈现整体上升态势,2024年分别大幅上升至1101.63万辆和69.81亿美元,同比分别增长32.46%和27.74%。同时其出口量占产量的比重也从2020年的41.65%整体提升至2024年的55.16%,表明国际市场已成为行业发展的重要支柱。这一趋势反映出:一方面我国摩托车产品在性价比、供应链等方面的竞争优势持续巩固;另一方面也凸显行业对出口的依赖度加深。

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.电动摩托车产销量大幅下滑,燃油摩托车则上升

按照动力形式,我国摩托车可以分为燃油摩托车和电动摩托车。前者具有技术成熟、可靠性高、续航能力强等优点,适用于长途旅行和需要长时间骑行的场景;后者具有环保、节能、能耗费用低等优点,适合中短途通勤、代步以及休闲娱乐等场景。

燃油摩托车和电动摩托车性能对比情况

对比项目 燃油摩托车 电动摩托车
动力系统 以燃油产品作为动力,通过在内燃机中燃烧释放出能量来产生动力,并由变速器实现驱动 以电能为动力,用电机驱动车轮行驶
购车成本 8000-30000 4000-10000
能耗费用(元/公里) 较高 较低
活动范围 400-500公里加一次,每次3-5分钟 100-200公里加一次,每次4-5小时
整备质量 100-250kg 50-100kg时速
速度 时速较高 较低
使用寿命 10-13年 5-10年
优势 技术成熟、可靠性高、续航能力强等 环保、节能、能耗费用低等优点
适用场景 适合长途旅行和需要长时间骑行的场景 适合中短途通勤、代步以及休闲娱乐等场景

资料来源:公开资料、观研天下整理

2019-2022年我国摩托车电动化进程加快,电动摩托车市场份额从13.44%跃升至35.63%;而燃油摩托车市场份额则从86.56%收缩至64.37%。但2023年后行业出现拐点,电动摩托车市场份额持续下滑至2024年的17.40%,燃油摩托车逆势回升至82.60%,呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象。这一趋势与产销量数据深度关联:2019-2022年我国电动摩托车产量和销量持续上升,但自2023年起大幅减少,2024年分别降至340.63万辆和346.66万辆,同比分别下降35.30%和27.94%,相较2022年规模直接腰斩;而燃油摩托车产量和销量则自2023年起逐渐回升,2024年分别达到1656.45万辆和1645.62万辆,同比分别增长17.05%和16.05%。深入分析这一市场转向,主要受两大因素影响:一是电动摩托车面临续航焦虑、充电设施不足、电池安全等使用痛点,叠加补贴退坡、油价回落等因素影响,削弱了其竞争优势;二是我国摩托车出口主要以燃油摩托车为主,近两年受到出口市场强劲拉动。

2019-2022年我国摩托车电动化进程加快,电动摩托车市场份额从13.44%跃升至35.63%;而燃油摩托车市场份额则从86.56%收缩至64.37%。但2023年后行业出现拐点,电动摩托车市场份额持续下滑至2024年的17.40%,燃油摩托车逆势回升至82.60%,呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象。这一趋势与产销量数据深度关联:2019-2022年我国电动摩托车产量和销量持续上升,但自2023年起大幅减少,2024年分别降至340.63万辆和346.66万辆,同比分别下降35.30%和27.94%,相较2022年规模直接腰斩;而燃油摩托车产量和销量则自2023年起逐渐回升,2024年分别达到1656.45万辆和1645.62万辆,同比分别增长17.05%和16.05%。深入分析这一市场转向,主要受两大因素影响:一是电动摩托车面临续航焦虑、充电设施不足、电池安全等使用痛点,叠加补贴退坡、油价回落等因素影响,削弱了其竞争优势;二是我国摩托车出口主要以燃油摩托车为主,近两年受到出口市场强劲拉动。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

4. 大排量休闲娱乐摩托车市场总体发展强劲

按排量结构,摩托车一般分为小、中、大排量三类。近年来,大排量休闲娱乐摩托车(排量250cc以上,不含250cc)凭借卓越的动力性能、驾驶乐趣和社交价值,逐渐受到追求高品质生活的消费者青睐。数据显示,2020-2024年我国大排量摩托车销量从20.08万辆整体上升至75.66万辆,年均复合增长率高达39.32%,展现出强劲的发展势头。这一趋势预示着我国摩托车市场正从实用代步向休闲娱乐方向演进。

按排量结构,摩托车一般分为小、中、大排量三类。近年来,大排量休闲娱乐摩托车(排量250cc以上,不含250cc)凭借卓越的动力性能、驾驶乐趣和社交价值,逐渐受到追求高品质生活的消费者青睐。数据显示,2020-2024年我国大排量摩托车销量从20.08万辆整体上升至75.66万辆,年均复合增长率高达39.32%,展现出强劲的发展势头。这一趋势预示着我国摩托车市场正从实用代步向休闲娱乐方向演进。

数据来源:中国摩托车商会等、观研天下整理

5.摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局

我国摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局。数据显示,2024年我国燃油摩托车市场CR4为33.66%,呈现相对分散的竞争格局,其中大长江以193.92万辆的销量领跑;而电动摩托车市场集中度显著集中,CR4高达76.56%,其中雅迪以142.95万辆销量占据41.24%的市场份额,形成绝对领先优势。这种分化源于:燃油摩托车市场已进入成熟期,核心技术相对稳定,产业链配套完善,新进入者较易获取发动机等关键零部件,行业准入门槛相对较低。这导致大量中小企业能够参与竞争,形成分散格局。而电动车市场尚处成长期,技术研发和渠道建设形成较高壁垒,促使资源向头部企业集中。从整体来看,摩托车行业CR4为33.70%,CR8达47.93%,仍处于贝恩分类中的“低集中寡占型”市场结构。其中,大长江以9.73%的市场份额领跑市场,重庆隆鑫(9.05%)、宗申(7.74%)和雅迪(7.18%)紧随其后。

我国摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局。数据显示,2024年我国燃油摩托车市场CR4为33.66%,呈现相对分散的竞争格局,其中大长江以193.92万辆的销量领跑;而电动摩托车市场集中度显著集中,CR4高达76.56%,其中雅迪以142.95万辆销量占据41.24%的市场份额,形成绝对领先优势。这种分化源于:燃油摩托车市场已进入成熟期,核心技术相对稳定,产业链配套完善,新进入者较易获取发动机等关键零部件,行业准入门槛相对较低。这导致大量中小企业能够参与竞争,形成分散格局。而电动车市场尚处成长期,技术研发和渠道建设形成较高壁垒,促使资源向头部企业集中。从整体来看,摩托车行业CR4为33.70%,CR8达47.93%,仍处于贝恩分类中的“低集中寡占型”市场结构。其中,大长江以9.73%的市场份额领跑市场,重庆隆鑫(9.05%)、宗申(7.74%)和雅迪(7.18%)紧随其后。

数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯、中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯、中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯、观研天下整理(WJ)

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