我国乘用车行业现状：产销发力新能源渗透率直逼五成国产品牌集体爆发

2025-05-13 09:31

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一、政策的推动下产销发力回升，有效拉动汽车行业整体增长

根据观研报告网发布的《中国乘用车行业发展现状分析与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，乘用车主要是指用于载运乘客及随身行李或临时物品的汽车。2018-2020年，受国内外贸易形势和车辆购置税优惠政策退坡，叠加经济下行影响，我国乘用车产销量短期内出现下滑，但产销量仍保持在2,000万辆以上。随后随着经济增长逐步恢复，我国乘用车产销量恢复增长。2024年，在政策的推动以及市场需求回暖下，产销发力回升。其中终端市场表现更为突出，有效拉动了汽车行业整体增长。

数据显示，2024年我国乘用车产销分别完成2747.7万辆和2755.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。2025年1-3月，我国乘用车产销分别完成651.3万辆和641.9万辆，同比分别增长16.1%和12.9%。

数据来源：中汽协，观研天下整理

乘用车用户主要为家庭居民，其需求与国家经济发展阶段、人均收入水平密切相关。参照美日韩等发达国家汽车工业的发展历程，未来随着居民收入水平和购买力提高、消费需求升级，我国汽车保有量将逐年增加。我国人口基数大，汽车消费需求大，乘用车汽车零部件行业未来仍存在广阔的市场空间。

二、传统燃料乘用车仍占主导地位，但市场份额呈现下降态势

从燃料类型来看，2024年在乘用车市场上，传统燃料乘用车仍占主导地位，占比达到50.01%。不过与2023年相比，其市场份额已下降超过12个百分点。

数据来源：中汽协，观研天下整理

三、电力十足，新能源乘用车渗透率直逼五成，其中B级电动化趋势明显

与此同时，随着消费者对新能源汽车的日益认可及市场需求的持续旺盛，新能源在整体乘用车市场中的渗透率逐渐走高。数据显示，2024年我国新能源乘用车国内销量1105万辆，同比增长40.2%，占乘用车国内销量比例为48.9%。其中纯电动乘用车在市场中的占比达到了26.74%，相比上年提升了4.09个百分点。同时，插电式混合动力乘用车也取得了显著进展，其市场份额从2023年的7.96%攀升至13.97%。此外，增程型动力乘用车也实现了大幅度的增长，其市场份额从2.87%提升至5%。这些数据共同反映出新能源乘用车市场的蓬勃发展势头。

数据来源：中汽协，公开数据，观研天下整理

目前在新能源乘用车销量中，B级电动化趋势明显，C级和D级电动化引领消费升级。有数据显示，2024年我国B级新能源乘用车全年累计销量达到411.4万辆，同比增长76%，是新能源乘用车中最大的细分市场。从价格看，15万-20万价格区间的新能源乘用车累计销量337.5万辆，同比增长19.2%，20万-25万、25万-30万、30万-35万以及35万-40万价格区间的新能源乘用车，市场体量均超过100万辆。

四、国产品牌集体爆发，销量占比攀升至65.5%

当前新能源浪潮正以前所未有的力度重塑全球汽车产业的宏伟蓝图。在此背景下，中国品牌乘用车也在加速提档。根据数据显示，2024年中国品牌乘用车共销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，较上年上升9.2个百分点。2025年1-5月，中国品牌乘用车累计销售115万辆，同比增长31%，市场份额高达65.5%。

数据来源：中汽协，观研天下整理

从具体企业来看，2025年1-4月，比亚迪以26.9万辆的销量稳坐冠军宝座，市场份额达15.3%。紧随其后的是吉利，销量21万辆，同比增长高达81.4%，显示出强劲的增长势头。长安、奇瑞、长城汽车也跻身前十，分别以10.5万、9.5万和5.5万辆的销量，展现了国产品牌的集体爆发。

中国品牌乘用车2024年全年销量占比高涨，进一步压缩德、美、日、韩等品牌份额。其中，德系品牌销量占比仅次于中国品牌，达到14.6%，较去年同期下滑3.2个百分点，日系品牌销量占比为11.2%，同比下滑3.2个百分点，美系品牌销量占比为6.4%，同比下滑2.4个百分点，韩系品牌则保持1.6%的市场份额。

数据来源：公开数据，观研天下整理

与此同时，中国品牌乘用车加速向高端市场迈进。数据显示，2024年国内生产的高端乘用车销量473.8万辆，同比增长2.3%。

五、出口增长强劲，成为拉动中国汽车产销总量增长重要力量

2024年尽管欧美国家对中国电动汽车加征关税、外部压力加大，但我国乘用车出口仍实现了较快增长，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。数据显示，2024年我国乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。从主要企业财报数据来看，2024年，长城汽车海外销量达到45.1万辆，同比增长44.6%，海外营收达到802.5亿元，同比增长51.5%。长安汽车海外销量为53.6万辆，同比增长49.6%。海外营收达到324.3亿元，同比增长57.9%。广汽海外营收达到117.4亿元，同比增幅高达112.6%。与此同时，长安、广汽等海外毛利率均表现良好，较境内毛利率高出10%以上。