机器人激光雷达行业：中国机器人霸馆IFA背后是核心感知技术先探明前路

2025年9月5日，在2025年柏林国际电子消费品展览会（IFA2025）的展厅里，中国机器人企业的再一次攻占会场。中国机器人企业在 IFA 的“霸馆”现象绝非偶然，其背后是核心感知技术的持续突破与创新。感知技术作为机器人的“五官”，直接决定了其环境适应能力和任务执行精度，成为中国机器人企业突围的关键突破口。激光雷达作为机器人的“环境感知神经中枢”，其技术演进直接决定了机器人的beplay下载软件 化水平。在 IFA2025 展会上，中国企业展示的激光雷达技术已实现从“跟跑”到“领跑”的转变，呈现出固态化、高分辨率与场景定制化的三大突破方向。

（一）机器人激光雷达定义及特点

激光雷达（Light Detection and Ranging，LiDAR）是一种基于激光束进行探测和测距的技术。该技术向目标发射激光脉冲并接收其回波信号，通过处理信号、测量光脉冲在空气中的传播时间以及确定光束方向，能够精确获取目标物体的距离、速度、方位和形状等信息。得益于超短脉冲激光技术、高灵敏度信号探测和高速数据采集系统的发展与应用，激光雷达凭借其高精度测量能力、精细的时空分辨率和广阔的探测范围，已成为一种关键的主动遥感工具，被誉为“机器人之眼”。

固态激光雷达产品

资料来源：公开资料整理

机器人激光雷达是一种为机器人提供环境感知能力的主动式遥感探测设备，它以激光为探测光源，通过发射激光束并接收反射回的信号，结合时间差、相位差等信息，精确计算出机器人与周围物体的距离、方位、速度等三维空间信息，进而构建出环境的三维点云地图，为机器人的定位、导航、避障等核心功能提供数据支撑。其核心构成包括激光发射器、接收器、扫描机构、信号处理单元等，通过持续扫描周围环境，实时更新环境数据，让机器人能够 “看懂” 周围世界。

机器人激光雷达特点

资料来源：公开资料整理

（二）激光雷达在机器人行业的应用场景分析

机器人行业是激光雷达下游最主要的应用。但早期该领域产品多集中于工业与服务机器人等传统领域，终端渗透率有限。近年来，生活场景自动化、beplay下载软件 化持续催生新需求，安防巡逻、人形机器人等新兴应用（除工业、服务机器人外）正创造增量市场。在机器人导航、避障及交互环节，激光雷达仍是关键组件。相较于beplay下载软件 驾驶领域，机器人市场对激光雷达成本敏感度较低，高端产品在此领域或存在更广阔的发展空间。

激光雷达在机器人行业的应用场景

资料来源：公开资料整理

国内外各机器人厂商陆续推出人形机器人产品，并逐步明确其量产节奏，智元、广汽、宇树等厂商均于2024年12月底推出或宣布人形机器人产品将进入量产阶段，且大多量产节奏定于2025-2026年，进一步证明2025将成为人形机器人的商业化元年。机器人产业链各环节有望跟随国内外龙头生产节奏持续迎来突破。

人形、安防及工业机器人对环境感知能力的要求不断提升，推动深度相机与激光雷达融合方案逐渐成为行业共识。该组合通过激光雷达的大范围环境感知及远距测量能力，结合深度相机的精细3D 感知优势，有效弥补单一传感器的局限，增强机器人在复杂场景下的自主决策与任务执行能力。国内以宇树、优必选、智元等为代表的机器人厂商部分型号均采用激光雷达。

部分人形机器人厂商视觉方案一览

资料来源：公开资料整理

近年来国产割草机器人在海外市场取得亮眼成绩，主要原因在于庞大的市场需求和广阔的市场前景。在欧美、澳大利亚等地，大量郊区住宅拥有较大面积的庭院，且人口密度较低。在这些地区，草坪维护早已融入房屋价值体系，形成了高保有率的成熟消费环境，对割草机器人的需求十分旺盛，将进一步带动激光雷达市场需求增长。

部分割草机器人厂商感知方案一览

资料来源：公开资料、各公司官网

机器人激光雷达行业的市场格局，呈现出“头部企业引领、整体竞争多元”的鲜明特征。当前，依托完整的产业链体系与庞大的市场需求，中国已成为全球机器人激光雷达的研发与制造核心阵地。

在行业中，速腾聚创、禾赛科技等头部企业表现突出。它们在车规市场积累了丰富的配套经验，拥有扎实的技术储备，在技术研发层面具备显著优势，不仅推出了多款适配机器人的激光雷达产品，且这些产品的技术指标与可靠性均处于行业领先地位，由此占据了较大的市场份额。

与此同时，览沃科技、万集科技、思岚科技等一批行业内的优秀企业，专注深耕机器人激光雷达领域。它们凭借各自的差异化优势，在细分市场中占据了一席之地。这些企业与头部厂商形成了良好的互补关系，共同推动着市场竞争向多元化、精细化的方向演进。

（一）主要企业介绍

1、速腾聚创

RoboSense速腾聚创是一家以AI驱动的机器人技术公司，凭借自研数字SPAD-SoC芯片的成功量产，成为全球唯一可以量产E平台固态激光雷达与EM平台超高线数数字激光雷达的企业。据Yole报告显示，速腾聚创2024年在全球激光雷达市场市占率第一。2025年2月，公司正式下线第100万台激光雷达E1R，成为全球首家达成百万台高线数激光雷达下线的企业。

速腾聚创全新数字化平台激光雷达系列产品包括EM4、EMX、E1、E1R、Airy等，覆盖泛机器人、RoboTaxi、ADAS等市场应用。

速腾聚创在机器人激光雷达市场占据主导地位。在割草机器人领域，速腾聚创拿下了全球Top5割草机器人中多家厂商的独家供应订单，订单规模达到七位数，达到百万台级别，其中包括库犸机器人的120万台订单。在配送机器人领域，公司与全球头部平台建立了长期合作关系，客户包括海外知名企业COCO Robotics等北美2家头部外送平台，以及美团、新石器、白犀牛、九识等国内头部企业。在人形机器人具身beplay下载软件 领域，速腾聚创已与宇树、智元、越疆、国地中心、灵宝、钛虎等全球超20家具身机器人公司达成深度合作。在RoboTaxi领域，速腾聚创已与全球超90%的L4头部企业达成合作。公司的稳定可靠、性能领先的车规级激光雷达产品，为Robotaxi大规模商业应用提供强劲支撑。 目前，公司已累计获得多家全球头部L4自动驾驶企业的量产定点合作。其中有8家已签订正式量产合作协议，包括小马智行、文远知行以及北美硅谷头部L4自动驾驶公司等。2025年上半年，EM4+E1组成的“最强拍档”已通过全球8家头部客户完成产品量产验证，多家Robotaxi客户已全面推进量产路测及商业化运营进程。

在2025年初的AI机器人发布会上，速腾聚创推出了其面向机器人第二个十年的一系列产品：机器人视觉方案ActiveCamera、第二代灵巧手Papert2.0等产品。目前，ActiveCamera平台已收集来自清华大学、香港大学、斯坦福大学等多个领域的400多家顶尖开发者和机器人企业的需求反馈。首款产品AC1已于2025年3月发布，第二款产品AC2将于今年下半年正式发布。

2、禾赛科技

禾赛科技是全球领先的激光雷达研发与制造企业,在测绘激光雷达领域市场份额领先。公司针对机器人领域推出Pandar系列和XT系列等多款产品，广泛应用于工业自动化、物流配送、安防巡逻等场景。

禾赛提供面向ADAS、robotaxi、机器人等多场景的激光雷达产品。

适用于ADAS场景的激光雷达产品包括：AT系列（如AT128、ATX等）、FT系列（如FT120、FTX等）、ET系列（如ETX等）；

Robotaxi：适用于robotaxi场景的激光雷达产品包括：Pandar系列、QT系列、OT系列；

机器人：适用于机器人场景的激光雷达产品包括：XT系列、JT系列等。

在非车载市场，禾赛凭借其JT等系列产品，广泛覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个高增长市场。其中JT16激光雷达为割草机器人设计，以16线方案主打成本控制，已获追觅品牌30万台订单，打破览沃在追觅的独供主导地位。

在技术架构上来看，禾赛也并未跟随速腾聚创向数字化转型，主要采用第四代TIA、ADC、驱动等自研模拟芯片架构，配合SiPM作为技术基底。该技术架构支持禾赛自研的第四代芯片技术平台，具备成本控制优势，但其结构面临物理极限挑战，无法支持高线数与高密度点云输出。

3、览沃科技

览沃科技是DJI大疆创新孵化的独立公司，致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器。公司机器人激光雷达业务以觅道（Mid）系列为核心，包括Mid-360、Mid-70等产品。

2023年，Livox览沃科技正式宣布推出觅道系列全新混合固态3D激光雷达：Mid-360。2024年4月，追觅科技旗下可庭科技基于Mid-360雷达推出首款无边界beplay下载软件 割草机器人A1，不仅解决了传统割草机器人“边界依赖、环境适应差”的核心痛点，更通过“高性能硬件+场景化算法”的深度融合，开辟了“无界beplay下载软件 庭院”新赛道。

（二）机器人激光雷达产品概况

激光雷达产品技术路线多元，已具备机械式、半固态、纯固态激光雷达的成熟技术，同时底层架构方面，先进的数字架构正替代模拟架构。在机器人激光雷达技术路线未收敛的前提下，头部厂商更容易在与落地客户先行先试的磨合中取得先发优势，且具备随时切换适配最佳技术路线的能力。

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

从目前各机器人激光雷达企业产品公布的性能来看，根据垂直视角度和线数划分，当前我国机器人激光雷达市场主要分为三大梯队：第一梯队为速腾聚创Airy，线数为当前最大192线，FOV达到90°×360°；第二梯队为速腾聚创E1R、万集WLR-250、禾赛JT128，线数在120-160之间，垂直视角度均在70°以上；第三梯队为览沃Mid-360和禾赛JT16，线数在40以内，垂直视角度在60°以内。

技术架构上看，数字架构产品的性能，尤其是线数和分辨率远高于模拟架构，市面上线数最高的Airy和E1R均采用数字架构。

随着国内企业加大研发投入，国产芯片制造能力不断增强，未来我国机器人激光雷达行业技术将向高线数、广角度、高集成、高探测距离等方向发展。

AI浪潮的持续演进将深化具身beplay下载软件 发展。除传统人形机器人厂商外，多家科技巨头亦加速布局。特斯拉Optimus计划于2025年量产5000台，2026年目标提升至5万台。据TrendForce统计，2024年中国市场已有11家主流人形机器人本体厂商启动量产。人形机器人量产进程的提速，将拉动机器人激光雷达市场增长。截至2024年，我国机器人激光雷达行业市场规模达到13.11亿元，2025年上半年达到14.38亿元，预计未来我国机器人激光雷达行业将进入快速发展阶段，市场规模将保持较高增速增长。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前机器人激光雷达基本上是满产满销没库存的状态，行业供不应求是当下常态。数据显示，2024年国内机器人激光雷达出货量约20万台，2025年上半年我国机器人激光雷达出货量达约为25.3万台。

资料来源：公开资料，观研天下数据中心整理

（一）仓储机器人——提升自主导航能力

在机器人的自主导航系统中，AGV叉车与仓储机器人的避障算法实现至关重要。AGV叉车通常采用基于激光雷达的实时环境感知技术，通过不断扫描周围环境，获取障碍物的位置信息。其避障算法一般基于栅格地图，将环境划分为一个个小的栅格，根据激光雷达的测量数据判断每个栅格是否有障碍物。当检测到障碍物时，AGV叉车会根据预设的路径规划算法重新规划路径，避开障碍物。

仓储机器人的避障算法则更加注重多目标的识别和跟踪。它不仅要识别静态障碍物，还要对动态的人员和其他机器人进行实时监测。仓储机器人通常采用基于深度学习的目标检测算法，能够准确识别不同类型的障碍物，并预测其运动轨迹，从而提前做出避障决策。

在典型的仓储工作场景中，AGV叉车的探测距离一般要求在5-10米左右，视场角需要达到270°-360°，以确保能够全方位感知周围环境。仓储机器人的探测距离相对较短，一般在3-5米，但视场角也需要达到240°以上，以便及时发现周围的障碍物。

多雷达协同布局策略可以进一步提高机器人的自主导航能力。通过在机器人的不同位置安装多个激光雷达，可以扩大探测范围，减少盲区。例如，在AGV叉车的前后左右分别安装一个激光雷达，能够实现360°无死角的环境感知。多个雷达的数据可以通过融合算法进行处理，提高障碍物检测的准确性和可靠性。

（二）特种机器人——根据环境定制化设计

特种机器人在一些特殊环境中发挥着重要作用，如防爆型和水下型机器人。对于防爆型激光雷达，密封工艺和材料选择是关键。为了防止爆炸危险，雷达需要采用密封性能良好的外壳，通常选用不锈钢或铝合金等金属材料，并采用特殊的密封胶进行密封。这些材料具有良好的防爆性能和耐腐蚀性，能够确保雷达在易燃易爆环境中安全工作。

水下型雷达则需要具备良好的防水性能。其密封工艺通常采用橡胶密封圈和防水胶进行双重密封，防止水进入雷达内部。材料选择上，需要使用耐水、耐腐蚀的材料，如钛合金、陶瓷等。这些材料不仅能够保证雷达在水下环境中的正常工作，还能延长雷达的使用寿命。

以石油巡检机器人为例，它需要在极寒和高温等恶劣环境下工作。在极寒环境中，雷达的性能会受到影响，如激光发射功率下降、接收器灵敏度降低等。为了补偿这些性能损失，石油巡检机器人通常采用加热装置，对雷达进行预热，确保其在低温环境下能够正常工作。在高温环境中，激光雷达则需要采用散热装置，如散热片、风扇等，降低雷达的温度，保证其性能稳定。

（三）人形机器人——提高感知能力

在人形机器人领域，头部厂商普遍采用双目视觉+雷达融合方案来提高机器人的感知能力。2025年春晚上，宇树爆火的人形机器人H1就搭载激光雷达，是一款来自速腾聚创的360°激光雷达，为宇树H1识别物体地形和队形的整齐，且相对摄像头激光雷达可以免受舞台灯光干扰。

海外以特斯拉Optimus技术路线为例，它结合了双目视觉系统和激光雷达，实现了对周围环境的高精度感知。双目视觉系统能够提供丰富的纹理和颜色信息，帮助机器人识别物体的形状和特征；激光雷达则能够提供精确的距离信息，确保机器人对障碍物的准确判断。双目视觉+雷达融合方案和振动补偿技术的应用，为人形机器人的感知能力带来了显著突破，使其能够更好地适应复杂的环境和任务需求。

（四）割草机器人——向无边界beplay下载软件 化发展

随着技术的进步，割草机产品也在不断升级，尤其是锂电割草机和beplay下载软件 割草机器人的出现，为市场带来了新的活力。此外，环保意识的提升促使了低噪音、节能型产品的流行，这些都成为推动行业发展的重要因素。

以欧美市场为主的庭院割草机形态逐渐从手推式割草工具向无边界beplay下载软件 割草机器人转变。过去两年，引入RTK（Real-timekinematic，实时动态定位）、UWB（UltraWideBand，超宽带）等技术，并融合视觉传感器的感知方案，是行业常见的部署方案。目前，伴随激光雷达过去数年的快速降本，其天然的3D建图、避障能力有效回应了消费者对beplay下载软件 割草机轻量化、便捷化以及更高可靠性的需求，推动激光雷达融合方案也成为一大重要的方案选型。