2012年1～10月份中国车用柴油机市场销售态势及特点

2013-09-04 03:01

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中国报告网（m.wwwleb.com）讯：

1.1分月度销售态势及特点

资料来源：观研天下整理
如图1，从分月度销量环比走势看，与卡车市场销售走势如出一辙，受时间周期变化的影响，1月份因为元旦和春节长假，实际工作日只有半个月，故该月销量最低，2月份则呈现报复性反弹销量走高，3月份是每年的销售高峰，销量进一步上升。进入二季度以后，宏观经济放缓、固定资产投资增速大幅回落的影响显现，月度销量逐月走低，至7月份降至23万台以下，单月销量仅有224220台；8、9月份同样受季节周期的影响，月度销量环比开始小幅反弹。

而从每月销量同比看，1月份因为工作日少而销量同比暴跌，2月份销量强劲反弹同比大增，3月份开始受宏观经济放缓的影响，各月销量均呈现同比不同程度下降态势。在3~9月份的7个月中，没有一个月出现过同比正增长的情形，这在近年国内车用柴油机市场上极为少见。

1.2分月度累计销售态势及特点

资料来源：观研天下整理

如图2，受1月份工作日减半的影响，1月与1~2月累计销量同比大幅下降。但从3月份开始至9月，各月累计销量同比降幅则维持在-14%～-10％之间小幅波动，显然，受宏观经济持续放缓的影响，各月累计销量的下降态势始终未见明显回暖的迹象。

以上市场特征的其它影响因素及深层分析，后面将有详述。

1.3增长率变化：降幅大于商用车而小于重卡

众所周知，在目前的中国汽车市场上，商用车的动力主要采用柴油机（今年1～10月份商用车柴油化率为79.16％），而乘用车的柴油化率则很低（今年1～10月份为0.56％）。因此，从理论上讲，车用柴油机的销量增长率变化应与商用车的销量增长率变化接近。一般说来，受宏观经济的影响，商用车中的重卡市场波幅很大，而中卡、轻微卡和客车的波幅相对小得多；当某年宏观经济增长带动商用车市场增长时，则重卡增速一般远大于商用车中其它车型，而当某年宏观经济增速放缓而带动商用车市场下降时，则重卡增长下滑速度又远大于其它车型。而在商用车里重卡份额较大且又全部采用柴油机，故最终使得柴油机市场的升降幅度往往大于商用车的升降幅度，同时小于重卡的升降幅度。即在图3的增长率变化曲线中，柴油机的曲线理论上应介于商用车和重卡之间。由表1显见，今年1～10月车用柴油机市场的增长率正好符合这一规律。

当然，这一规律在遇到重大的汽车政策时也有例外。比如，在2009～2010年，由于受国家汽车下乡、以旧换新补贴等优惠政策的刺激，轻微型卡车和轻型客车销量在此两年出现了暴涨；而2011年则因刺激政策的退出，轻微型商用车的销量又出现了较大下降。而轻微型卡车和轻型客车上柴油机的采用率相对要低得多，这就使得2009～2011年三年“柴油机的波幅大于商用车小于重卡”的规律被打破（如表1）。

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1.4产品结构变化：重型机再次成为市场下降主力

资料来源：观研天下整理

如图4，从2004～2007年，中国国家宏观经济持续快速发展，固定资产投资稳定增长，高速公路通车里程不断增长，公路等级不断提高，这些都为重型卡车增长创造了良好的外部环境；其次，全国性治理超限、超载力度的不断加强和计重收费政策的实施、推广，改变了用户的收益结构，促使用户需求特征发生变化，从而使得多轴、大吨位、大马力、自重轻的牵引车、货车需求大幅增长，这样重卡在商用车中的市场份额迅速增加，从而使得车用柴油机的平均每台功率也逐年提高。

然而，进入2008～2009年期间，由于国际金融危机，中国经济增长大幅回落，重卡市场也快速降温，同时，2009年受国家汽车下乡、以旧换新等优惠政策的刺激，轻微型商用车销量出现暴涨，造成轻型柴油机市场需求突然增加，最终使得这两年车用柴油机平均每台功率也迅速回落。2010年，受政府4万亿投资的拉动，中国经济出现了快速恢复增长，重卡需求一路暴涨，因此车用柴油机的平均每台功率又再次呈现大幅升高。

进入2011年后，受欧债危机的影响，世界经济呈现二次探底态势，中国经济再次大幅回落，至今年第三季度，GDP增速已创2009年第二季度以来14个季度新低（如图6）。今年以来，与经济发展密切相关的重卡市场，特别是牵引车市场再次呈现大幅萎缩态势，故车用柴油机的平均每台功率在上年下降6.18％的基础上，又再次大跌10.29％。

资料来源：观研天下整理