我国个人卫生用品行业市场规模与产业链分析 下游人口老龄化是关键驱动力

个人卫生用品属于快速消费品行业的一种，归属于一次性卫生用品产业，主要有吸收型卫生用品和失禁垫两类。其中吸收型卫生用品又包括卫生巾、护垫等其他吸收卫生用品，失禁垫主要分为成人失禁和婴儿失禁产品。

资料来源：观研天下整理

一、行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国个人卫生用品行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年受益整体老龄化、婴儿和女性个人消费重视程度持续增长，我国个人卫生用品市场规模持续增长。数据显示，2021年我国个人卫生用品市场规模由2016年590亿元增至860亿元，复合年均增长率为7.9%，预计2023年我国个人卫生用品市场规模将达9714亿元。

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目前在我国个人卫生用品整体市场中，卫生巾使用频次高（2021年达到每天4至5次，接近日本消费者的每天5至6次），且国内使用人群总量较高，占比国内个人卫生用品市场规模近九成；其次为失禁垫，占整体规模较小，占比只有1.3%。

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2016-2021年随着女性经期健康个人卫生意识的提高以及居民收入的提升，我国卫生巾市场规模不断增长。数据显示，2021年我国卫生巾市场规模从2016年的496亿元增至768亿元。预计2023年我国卫生巾市场规模将达到865亿元。

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失禁垫方面，虽然整体规模较小，但整体市场规模增速较快。数据显示，2021年我国失禁垫市场规模从2016年的6亿元增至11亿元。但目前按失禁用品使用者人数除以患有失禁问题的人数计算的中国失禁用品普及率约为5%，远低于日本等发达国家约80%的普及率。因此预计随着我国失禁用品普及率不断提升，市场规模将保持增长态势。预计到2023年我国失禁垫市场规模将达到16亿元。

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二、行业上下游情况

个人卫生用品上游主要是原材料，以卫生巾、纸尿裤为代表的一次性卫生用品类成本中，无纺布、膜、高分子、胶、浆板等为主要构成；下游则是销售渠道及其最终消费者。其中销售渠道包括现代渠道、传统渠道、母婴渠道、电商等。

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1、上游端：无纺布

目前在我国卫生巾、纸尿裤为代表的一次性卫生用品类成本中，无纺布成本占比最高，为19.4%。

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无纺布又称为非织造布，是一种无需经过纺纱织布而形成的织物，主要通过将纺织短纤维或者长丝进行定向或者随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成，具有防潮、透气、柔韧、轻薄、阻燃、无毒无味、价格低廉、可循环再用等特点。

2020年疫情期间，人们对口罩、一次性卫生用品等需求量大幅增加，无纺布作为上游市场产量及企业利润率均得到极大的提升。进入2021年受疫情好转影响，无纺布产量有所下降，为820.5万吨，同比下降6.63%。

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2、下游端

1、老龄化持续加深，带动成人失禁用品市场快速增长

近年来随着医疗科技水平持续提升，人均寿命持续增长同时国家整体生育率持续走低影响，使得老龄化持续加深，65岁以上人口数量持续增长。数据显示，2021年我国65岁以上人口达到了2.01亿人。

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而随着老龄化不断加深，以及因医疗技术发展，老年失能人口不断增多。到目前失能人口主要为老年人，是个人卫生用品发展的关键驱动力。数据显示，2021年我国失能人口也已增长至4500万人左右。

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2、女性人口基数大，卫生巾拥有庞大的消费者群体，市场需求相对稳定

女性卫生用品作为快消品和生活必需品，具有庞大的消费者群体，市场需求相对稳定。根据数据，2021年，我国女性人口数量达到6.89亿人。而在2017年，我国卫生巾市场渗透率就已接近100%，当年的使用适龄女性（15-49岁）人口数量已超过3.8亿人，卫生巾市场规模进一步扩大。同时，根据数据显示，2010-2017年，我国女性初潮年龄平均提前1岁，在2000年之后的性发育年龄甚至提前到12.7岁。

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3、线上渠道占比情况持续走高

虽然目前在个人卫生用品市场中，线下依然是销售主要渠道，但近年随着直播电商和快递物流产业持续发展，产品持续走向线上，我国个人卫生用品线上占比情况持续走高。数据显示，2021我国个人卫生用品线下占比从2016年的10%增长至23.7%，预计在互联网物流和电商产业持续扩张背景下，我国个人卫生用品线上占比将持续提升。

数据来源：观研天下整理（WW）