我国重卡销量回升 新能源车型渗透率突破20% 行业马太效应凸显

前言：

2020-2025年上半年，我国重卡市场销量波动调整，但新能源重卡销量爆发式增长，2025年上半年渗透率突破20%。值得一提的是，我国重卡市场呈现高度集中的竞争格局，近年来“强者愈强”的马太效应日益凸显，市场份额持续向头部企业集聚。中国重汽持续巩固其行业龙头地位，市场份额从2022年的23.64%稳步提升至2025年上半年的27.59%。

1.重卡市场呈现初步回暖信号，销量回升

根据观研报告网发布的《中国重卡行业现状深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，重卡即重型卡车，指的是车和货物总质量14吨以上的载货汽车，或用于牵引货物的半挂牵引车，主要用于物流运输和工程建设等领域。作为国民经济发展的重要生产资料，重卡在社会生产建设中占有重要地位。其也是一个典型的周期行业，市场波动受到政策、经济大环境及市场需求等因素影响。

2016-2020年，我国重卡市场需求持续增长，销量由73.29万辆增长至161.9万辆。这一阶段的高增长主要受益于基建投资加大、物流需求扩张以及治超政策带来的置换需求。其后，受宏观经济增速放缓、国六排放标准切换、前期需求透支等因素叠加影响，2022年销量骤降至67.16万辆，同比跌幅达51.8%。

随着宏观经济回暖、物流运输需求增长，2023年重卡行业进入复苏期，全年销量强劲反弹至91.09万辆，同比增长35.63%。但在2024年，在物流运力相对饱和、油气价格波动影响购车决策的背景下，全年销量微调1.01%至90.17万辆。2025年上半年，重卡市场呈现初步回暖信号：1-6月累计销量53.93万辆，同比增长6.96%。这一增长主要得益于两方面驱动：一方面，老旧营运货车淘汰更新补贴政策效果加速显现，刺激了重卡置换需求；另一方面，基建领域的持续发力与物流运输上升，形成了对重卡市场的实质性需求支撑。

数据来源：中国汽车工业协会、商用车专业委员会、观研天下整理

2.重卡出口市场保持良好发展势头

随着“一带一路”倡议的深入实施和国内重卡企业全球化战略的加速推进，我国重卡出口量整体呈现快速增长态势，由2020年的6.1万辆增长至2024年的14.2万辆，年均复合增长率达23.52%。这一增长主要得益于中国重卡产品在性价比、适应性及售后服务等方面的综合竞争力提升，以及海外基建项目需求持续释放。进入2025年，出口市场继续保持良好发展势头，1-5月累计出口量达5.9万辆，较2024年同期的5.6万辆增长5.36%，在复杂多变的国际贸易环境下仍保持稳健增长。值得注意的是，随着中国重卡企业在重点海外市场本地化布局的深化和新能源产品的加速出海，未来重卡出口市场有望实现更高质量的发展。

数据来源：中国汽车流通协会及其他资料、观研天下整理

3.重卡行业加速向绿色低碳方向转型，新能源重卡销量爆发式增长，渗透率突破20%

重卡作为道路交通领域的“排碳大户”，其低碳转型对实现“双碳”目标至关重要。数据显示，2024年我国交通领域碳排放量达9.2亿吨，占全国排放总量的8.1%。其中，仅占汽车保有量3%的重卡，却贡献了道路交通43%的碳排放。在“双碳”战略深入实施和汽车产业全面新能源化的背景下，重卡行业加速向绿色低碳方向转型，新能源重卡已成为行业发展的必然选择。

相比传统燃油重卡，新能源重卡不仅具有显著的环保低碳优势，在全生命周期成本（TCO）方面也展现出更强的经济性。以能耗成本为例，纯电动重卡每公里运营成本可控制在1元以内，仅为传统燃油重卡（2-3元/公里）的30%-50%。这种成本优势在运营里程越长、使用年限越久的情况下体现得越明显。

近年来，在利好政策持续加码、技术进步和成本下降，叠加基础设施加速完善等多重因素驱动下，我国新能源重卡市场发展势头迅猛，销量（交强险口径，不含出口和军品，下同）由2020年的0.26万辆激增至2024年的8.2万辆，年均复合增长率达136.98%；进入2025年，我国新能源重卡销量延续爆发式增长态势，1-6月累计达到7.92万辆，相较2024年同期的2.77万辆增长185.92%。

我国新能源重卡行业发展驱动因素

动因	详情
“双碳”战略深入推进	在“双碳”战略深入实施的背景下，道路交通领域作为碳排放的关键领域之一，绿色低碳转型需求日益迫切。新能源重卡凭借其显著的低碳、减排和环保优势，高度契合道路交通领域可持续发展方向，因此迎来前所未有的市场机遇。
利好政策持续加码	近年来，我国及各地政府相继发布《减污降碳协同增效实施方案》《空气质量持续改善行动计划》《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》《交通运输部等十部门关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》等一系列政策，支持新能源重卡推广和应用。
技术进步和成本下降	近年来动力电池技术取得重大突破，能量密度显著提升，使得新能源重卡的续航能力得到明显改善。同时，随着产业规模扩大和制造工艺改进，动力电池等核心零部件的成本持续下降，新能源重卡购置成本降低，带动市场接受度提升。
基础设施建设加速完善	充电、换电等配套基础设施建设加速完善，覆盖范围越来越广。这解决了用户的后顾之忧，更加利于新能源重卡普及。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

注明：此数据为交强险实销口径，不含出口和军品

与此同时，我国新能源重卡渗透率也在不断攀升，成为拉动重卡市场发展的重要引擎。数据显示，我国新能源重卡渗透率已由2020年的0.2%跃升至2025年上半年的22.4%。

数据来源：商用车专业委员会及其他资料、观研天下整理

4.重卡行业马太效应突显，集中度持续上升，头部阵营格局已基本稳定，中国重汽领先优势扩大

我国重卡市场呈现高度集中的竞争格局，近年来“强者愈强”的马太效应日益凸显，市场份额持续向头部企业集聚。数据显示，重卡行业CR5从2021年的85.82%提升至2025年上半年的90.92%，反映出头部企业在核心技术、渠道网络、售后服务等关键竞争要素上的综合优势不断增强。

数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理

从具体企业来看，中国重汽持续巩固其行业龙头地位，市场份额从2022年的23.64%稳步提升至2025年上半年的27.59%，较第二名的领先优势从4.77个百分点扩大到9.32个百分点，展现出强劲的发展势头。一汽解放在2023年超越东风集团后稳居行业第二，2025年上半年保持18.27%的市场份额。东风集团2022年市场份额排名第二，但在2023年接连被一汽解放和陕西汽车超过，自此位居第四。福田汽车则稳居第五，且2025年上半年市场份额提升至12.34%。整体而言，虽然头部阵营格局已基本稳定，但各企业间的市场份额仍在持续动态调整，未来竞争将更加聚焦于新能源转型和beplay下载软件 化升级等方面。

数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理（WJ）