前言：
近年来，我国光伏电池片行业实现跨越式发展，供给能力显著增强，且全球主导地位持续巩固。同时其出口需求持续旺盛，出口量由2020年的9GW激增至2024年的58.3GW，年均复合增长率高达59.54%。值得一提的是，随着P型电池片转换效率接近上限，叠加N型电池片在制造技术和产品性能方面持续取得突破，我国光伏电池片市场经历从P型向N型产品的快速转换，TOPCon电池片市占率从1.64%快速攀升至69.39%。此外，东方日升、天合光能、通威股份、中润光能等多家光伏电池片企业加速推进全球化战略布局，通过海外生产基地建设积极开拓国际市场。
1.光伏产业快速发展为光伏电池片行业带来广阔的市场空间
光伏电池片是指能够将太阳光转化为电能的半导体材料组件，是太阳能光伏发电系统的关键组件之一，在光伏产业链环节中占据重要地位。近年来，随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施，我国光伏产业发展迅速，新增和累计装机容量不断攀升，为光伏电池片行业带来广阔的市场空间。数据显示，2024年我国光伏新增和累计装机容量分别达到277.17GW和886.66GW，同比分别增长27.8%和45.47%。
数据来源：国家能源局等、观研天下整理
2.光伏电池片行业供给能力显著增强，全球领先优势不断扩大
近年来，在光伏产业快速发展带动下，我国光伏电池片行业实现跨越式发展，供给能力显著增强。数据显示，2019-2024年我国光伏电池片产能从不足200GW飙升至超1000GW，年均复合增长率高达48.73%，相当于每两年产能翻一番；与此同时，其产量从108.6GW跃升至654GW，年均增速43.2%，展现出强劲的产业化扩张能力。
数据来源：中国光伏行业协会、中信建投、观研天下整理
更值得关注的是，我国光伏电池片行业的全球主导地位持续强化。数据显示，我国光伏电池片产能在全球市场中的占比由2019年的77.71%%增长至2023年的90.11%；同期其产量占比也由77.52%上升至91.87%。这一优势的巩固主要源于：1）完整的产业链配套，形成硅料-硅片-电池片-组件的垂直协同优势；2）持续技术创新，PERC、TOPCon、HJT等技术迭代领先；3）规模化制造带来的显著成本优势。
数据来源：中国光伏行业协会、观研天下整理
3.光伏电池片出口需要旺盛，出口量持续上升
近年来随着国内光伏电池片供给能力提升、出口市场开拓和产品国际竞争力提升，其出口需求持续旺盛，出口量由2020年的9GW激增至2024年的58.3GW，年均复合增长率高达59.54%；出口额从2020年的9.9亿美元增长至2023年的39.4亿美元，但2024年受全球市场竞争加剧影响，产品价格明显回落，导致出口额缩减至26.1亿美元，同比下滑33.76%。
数据来源：中国光伏行业协会、中国机电产品进出口商会、观研天下整理
4.光伏电池片市场经历从P型向N型产品的快速转换，PERC电池片市场占有率激增
根据衬底（光伏电池的背电极）不同，光伏电池片主要可以分为N型电池片和P型电池片等。其中N型光伏电池片包括N型TOPCon电池片、N型HJT电池片及N型xBC电池片等；P型则以P型PERC电池片为代表。2024年之前，P型电池片凭借着制作工艺成熟且成本低等优点，长期在光伏电池片市场中占据主导地位。然而，近年来随着P型电池片转换效率接近上限，叠加N型电池片在制造技术和产品性能方面持续取得突破，我国光伏电池片市场经历从P型向N型产品的快速转换。在2024年，N型电池片凭借更高的转换效率和更优的产品性能，已经取代P型电池片成为市场主流选择。
P型电池片和N型电池片对比情况
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对比项目 |
P型电池片 |
N型电池片 |
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|
PERC |
TOPCon |
HJT |
xBC |
|
|
定义 |
是以P型硅片为衬底的电池片 |
是以N型硅片为衬底的电池片 |
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理论转化效率 |
24.5% |
28.7% |
28.5% |
29.1% |
|
量产转化效率 |
23.5% |
26.5% |
26.0% |
27% |
|
优势 |
制作工艺相对简单和成熟，成本较低等 |
具有较高的转换效率、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好以及载流子寿命更长等优点；相较于 P 型电池片，N 型电池片在弱光环境下具有更好的光电转换性能等。 |
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|
弱势 |
寿命相对短，转化效率相对低等 |
制造工艺复杂，成本相对较高等。 |
||
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据显示，PERC电池片市场占有率由2020年的82.85%大幅缩减至2024年的20.19%；与此同时，TOPCon电池片市占率从1.64%快速攀升至69.39%，成为N型技术中最具代表性的产品。TOPCon电池片之所以能够快速占领市场，主要得益于：TOPCon电池片在N型技术中产业化程度最高，其不仅保持了与PERC产线的高度兼容性，更通过持续的技术创新不断提升转换效率，满足了下游行业对高效产品的需求。
数据来源：中润光能招股书、观研天下整理
5.多家光伏电池片企业加速推进全球化战略布局
近年来，东方日升、天合光能、通威股份、中润光能等多家光伏电池片企业加速推进全球化战略布局，通过海外生产基地建设积极开拓国际市场。例如，东方日升已在马来西亚建成3GW电池片产能。中润光能在柬埔寨建成了2GW单晶PERC电池片产能；并于老挝建成5GW单晶PERC产能，正计划募资建造美国北卡罗来纳州高效光伏电池片生产基地。这一发展态势主要受到双重因素驱动：一方面，国内市场供需格局变化，光伏电池片产能过剩导致竞争加剧，促使企业积极寻求海外市场突破；另一方面，随着出口规模不断扩大，国际贸易摩擦风险显著上升，促使企业加快全球化布局以规避贸易壁垒。
我国部分光伏电池片企业出海情况
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企业简称 |
出海情况 |
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东方日升 |
东方日升在马来西亚基地拥有3GW电池片和3GW组件的产能。 |
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天合光能 |
天合光能在阿联酋投建高效光伏电池片生产基地，总投资5亿美元，采用N型TOPCon技术年产能达3GW，产品将覆盖中东及北非市场。 |
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通威股份 |
在墨西哥，通威股份投资4亿美元建设涵盖硅料加工及电池片生产的综合项目。 |
|
中润光能 |
在柬埔寨建成了2GW单晶PERC电池片产能，1.2GW组件产能；于老挝建成5GW单晶PERC产能 |
|
计划募资建造美国北卡罗来纳州高效光伏电池片生产基地。该生产基地的建设将分两期进行，目前已开始一期的筹备工作，预计将于2026年竣工。 |
|
|
海泰新能 |
2025年5月19日，海泰新能发布公告称，拟在印尼建设“2GW光伏电池片及1GW组件项目”作为新增募投项目。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国光伏电池片行业发展概述
第一节 光伏电池片行业发展情况概述
一、光伏电池片行业相关定义
二、光伏电池片特点分析
三、光伏电池片行业基本情况介绍
四、光伏电池片行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、光伏电池片行业需求主体分析
第二节 中国光伏电池片行业生命周期分析
一、光伏电池片行业生命周期理论概述
二、光伏电池片行业所属的生命周期分析
第三节 光伏电池片行业经济指标分析
一、光伏电池片行业的赢利性分析
二、光伏电池片行业的经济周期分析
三、光伏电池片行业附加值的提升空间分析
第二章 中国光伏电池片行业监管分析
第一节 中国光伏电池片行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国光伏电池片行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对光伏电池片行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国光伏电池片行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对光伏电池片行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对光伏电池片行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对光伏电池片行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对光伏电池片行业的影响分析
第四节 中国光伏电池片行业投资环境分析
第五节 中国光伏电池片行业技术环境分析
第六节 中国光伏电池片行业进入壁垒分析
一、光伏电池片行业资金壁垒分析
二、光伏电池片行业技术壁垒分析
三、光伏电池片行业人才壁垒分析
四、光伏电池片行业品牌壁垒分析
五、光伏电池片行业其他壁垒分析
第七节 中国光伏电池片行业风险分析
一、光伏电池片行业宏观环境风险
二、光伏电池片行业技术风险
三、光伏电池片行业竞争风险
四、光伏电池片行业其他风险
第四章 2020-2024年全球光伏电池片行业发展现状分析
第一节 全球光伏电池片行业发展历程回顾
第二节 全球光伏电池片行业市场规模与区域分光伏电池片情况
第三节 亚洲光伏电池片行业地区市场分析
一、亚洲光伏电池片行业市场现状分析
二、亚洲光伏电池片行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲光伏电池片行业市场前景分析
第四节 北美光伏电池片行业地区市场分析
一、北美光伏电池片行业市场现状分析
二、北美光伏电池片行业市场规模与市场需求分析
三、北美光伏电池片行业市场前景分析
第五节 欧洲光伏电池片行业地区市场分析
一、欧洲光伏电池片行业市场现状分析
二、欧洲光伏电池片行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲光伏电池片行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球光伏电池片行业分光伏电池片走势预测
第七节 2025-2032年全球光伏电池片行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国光伏电池片行业运行情况
第一节 中国光伏电池片行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国光伏电池片行业市场规模分析
一、影响中国光伏电池片行业市场规模的因素
二、中国光伏电池片行业市场规模
三、中国光伏电池片行业市场规模解析
第三节 中国光伏电池片行业供应情况分析
一、中国光伏电池片行业供应规模
二、中国光伏电池片行业供应特点
第四节 中国光伏电池片行业需求情况分析
一、中国光伏电池片行业需求规模
二、中国光伏电池片行业需求特点
第五节 中国光伏电池片行业供需平衡分析
第六节 中国光伏电池片行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国光伏电池片行业产业链及细分市场分析
第一节 中国光伏电池片行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、光伏电池片行业产业链图解
第二节 中国光伏电池片行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对光伏电池片行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对光伏电池片行业的影响分析
第三节 中国光伏电池片行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国光伏电池片行业市场竞争分析
第一节 中国光伏电池片行业竞争现状分析
一、中国光伏电池片行业竞争格局分析
二、中国光伏电池片行业主要品牌分析
第二节 中国光伏电池片行业集中度分析
一、中国光伏电池片行业市场集中度影响因素分析
二、中国光伏电池片行业市场集中度分析
第三节 中国光伏电池片行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国光伏电池片行业模型分析
第一节 中国光伏电池片行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国光伏电池片行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国光伏电池片行业SWOT分析结论
第三节 中国光伏电池片行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国光伏电池片行业需求特点与动态分析
第一节 中国光伏电池片行业市场动态情况
第二节 中国光伏电池片行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 光伏电池片行业成本结构分析
第四节 光伏电池片行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国光伏电池片行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国光伏电池片行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国光伏电池片行业所属行业运行数据监测
第一节 中国光伏电池片行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国光伏电池片行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国光伏电池片行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国光伏电池片行业区域市场现状分析
第一节 中国光伏电池片行业区域市场规模分析
一、影响光伏电池片行业区域市场分布的因素
二、中国光伏电池片行业区域市场分布
第二节 中国华东地区光伏电池片行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区光伏电池片行业市场分析
（1）华东地区光伏电池片行业市场规模
（2）华东地区光伏电池片行业市场现状
（3）华东地区光伏电池片行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区光伏电池片行业市场分析
（1）华中地区光伏电池片行业市场规模
（2）华中地区光伏电池片行业市场现状
（3）华中地区光伏电池片行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区光伏电池片行业市场分析
（1）华南地区光伏电池片行业市场规模
（2）华南地区光伏电池片行业市场现状
（3）华南地区光伏电池片行业市场规模预测
第五节 华北地区光伏电池片行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区光伏电池片行业市场分析
（1）华北地区光伏电池片行业市场规模
（2）华北地区光伏电池片行业市场现状
（3）华北地区光伏电池片行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区光伏电池片行业市场分析
（1）东北地区光伏电池片行业市场规模
（2）东北地区光伏电池片行业市场现状
（3）东北地区光伏电池片行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区光伏电池片行业市场分析
（1）西南地区光伏电池片行业市场规模
（2）西南地区光伏电池片行业市场现状
（3）西南地区光伏电池片行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区光伏电池片行业市场分析
（1）西北地区光伏电池片行业市场规模
（2）西北地区光伏电池片行业市场现状
（3）西北地区光伏电池片行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国光伏电池片行业市场规模区域分布预测
第十二章 光伏电池片行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国光伏电池片行业发展前景分析与预测
第一节 中国光伏电池片行业未来发展前景分析
一、中国光伏电池片行业市场机会分析
二、中国光伏电池片行业投资增速预测
第二节 中国光伏电池片行业未来发展趋势预测
第三节 中国光伏电池片行业规模发展预测
一、中国光伏电池片行业市场规模预测
二、中国光伏电池片行业市场规模增速预测
三、中国光伏电池片行业产值规模预测
四、中国光伏电池片行业产值增速预测
五、中国光伏电池片行业供需情况预测
第四节 中国光伏电池片行业盈利走势预测
第十四章 中国光伏电池片行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国光伏电池片行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国光伏电池片行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 光伏电池片行业品牌营销策略分析
一、光伏电池片行业产品策略
二、光伏电池片行业定价策略
三、光伏电池片行业渠道策略
四、光伏电池片行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
