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我国脂肪醇行业供不应求 对外依存度超60% 产品价格或将继续高位震荡

1.脂肪醇产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国脂肪醇行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2025-2032)》显示,脂肪醇指羟基与脂肪烃基连接的醇类, 是合成表面活性剂、增塑剂及其他多种精细化学用品的基础化工原料。根据碳原子数量的不同,其可以分为低碳脂肪醇(C8-C10)、中碳脂肪醇(C12-C14)和高碳脂肪醇(C16-C22)。产业链来看,我国脂肪醇产业链结构包括上游原材料、中游生产环节和下游应用领域。其上游原材料包括棕榈油、棕榈仁油及其他动植物油脂,乙烯、丙烯等烯烃以及氢气、一氧化碳等;中游生产工艺主要包括天然油脂法、合成法(包括醛醇法、烯烃氧化法等)和生物法;下游为应用领域,主要包括表面活性剂、叔胺、纺织助剂、PVC增塑剂等多个领域。

脂肪醇指羟基与脂肪烃基连接的醇类, 是合成表面活性剂、增塑剂及其他多种精细化学用品的基础化工原料。根据碳原子数量的不同,其可以分为低碳脂肪醇(C8-C10)、中碳脂肪醇(C12-C14)和高碳脂肪醇(C16-C22)。产业链来看,我国脂肪醇产业链结构包括上游原材料、中游生产环节和下游应用领域。其上游原材料包括棕榈油、棕榈仁油及其他动植物油脂,乙烯、丙烯等烯烃以及氢气、一氧化碳等;中游生产工艺主要包括天然油脂法、合成法(包括醛醇法、烯烃氧化法等)和生物法;下游为应用领域,主要包括表面活性剂、叔胺、纺织助剂、PVC增塑剂等多个领域。

资料来源:观研天下整理

2.脂肪醇行业进入壁垒高,企业少,头部企业产能竞争激烈

我国脂肪醇行业存在较高的壁垒,主要体现在三个方面:一是核心技术工艺门槛较高,复合型人才供给不足;二是环保合规要求严格,行业资金密集属性明显;三是下游客户粘性强,市场准入难度大。这些因素导致我国脂肪醇市场新进入者寥寥,且技术、资本实力等突出的企业更容易占据市场更多份额,行业呈现高度集中局面。

我国脂肪醇行业存在较高的壁垒,主要体现在三个方面:一是核心技术工艺门槛较高,复合型人才供给不足;二是环保合规要求严格,行业资金密集属性明显;三是下游客户粘性强,市场准入难度大。这些因素导致我国脂肪醇市场新进入者寥寥,且技术、资本实力等突出的企业更容易占据市场更多份额,行业呈现高度集中局面。

资料来源:观研天下整理

截至2024年我国仅有圣德华星、嘉化能源、江苏盛泰、德源高科、恒翔化工等7家脂肪醇生产企业,合计产能维持在61万吨左右。

截至2024年我国仅有圣德华星、嘉化能源、江苏盛泰、德源高科、恒翔化工等7家脂肪醇生产企业,合计产能维持在61万吨左右。

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

具体来看,圣德华星以16万吨产能(占比26.23%)位居行业首位,嘉化能源以15万吨产能(占比24.59%)紧随其后,两家企业合计产能占比超过五成,呈现明显的“双寡头”竞争态势。值得关注的是,嘉化能源正在积极推进15万吨脂肪醇二期项目建设,预计2025年三季度投产。该项目建成后,嘉化能源总产能将达30万吨,超越圣德华星成为行业新龙头。未来,随着龙头企业规模优势扩大,尾部企业或将面临更大的竞争压力,行业洗牌进程有望加速。

具体来看,圣德华星以16万吨产能(占比26.23%)位居行业首位,嘉化能源以15万吨产能(占比24.59%)紧随其后,两家企业合计产能占比超过五成,呈现明显的“双寡头”竞争态势。值得关注的是,嘉化能源正在积极推进15万吨脂肪醇二期项目建设,预计2025年三季度投产。该项目建成后,嘉化能源总产能将达30万吨,超越圣德华星成为行业新龙头。未来,随着龙头企业规模优势扩大,尾部企业或将面临更大的竞争压力,行业洗牌进程有望加速。

数据来源:西南化工、观研天下整理

3.脂肪醇下游消费以表面活性剂为主

当前,我国脂肪醇下游消费以表面活性剂为主,2022年占比超过六成。表面活性剂是一种重要的精细化工产品,广泛应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业。得益于下游行业向好发展,近年来我国表面活性剂产量和销量逐年递增,2023年分别达到470万吨和450万吨,同比分别增长10.28%和6.91%。脂肪醇是表面活性剂主要上游原材料之一,随着表面活性剂产销形势向好,其市场需求也随之不断释放。

当前,我国脂肪醇下游消费以表面活性剂为主,2022年占比超过六成。表面活性剂是一种重要的精细化工产品,广泛应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业。得益于下游行业向好发展,近年来我国表面活性剂产量和销量逐年递增,2023年分别达到470万吨和450万吨,同比分别增长10.28%和6.91%。脂肪醇是表面活性剂主要上游原材料之一,随着表面活性剂产销形势向好,其市场需求也随之不断释放。

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

数据来源:中国日用化学工业信息中心、赞宇科技年报、观研天下整理

4.脂肪醇表观消费量逐年递增,市场供不应求,行业对外依存度高

随着表面活性剂产销量增长,我国脂肪醇表观消费量持续上升,由2021年的82.79万吨增长至2024年的104.59万吨,年均复合增长率达8.10%;而同期国内产量始终徘徊在42万吨以下,2024年仅回升至40.6万吨,同比微增3.57%。

随着表面活性剂产销量增长,我国脂肪醇表观消费量持续上升,由2021年的82.79万吨增长至2024年的104.59万吨,年均复合增长率达8.10%;而同期国内产量始终徘徊在42万吨以下,2024年仅回升至40.6万吨,同比微增3.57%。

数据来源:百川盈孚等、观研天下整理

受限于原料高度依赖进口(主要为棕榈油和棕榈仁油),我国脂肪醇开工率长期徘徊于70%以下,再加上企业扩产进度缓慢等多重因素制约,其产能严重不足。这些导致我国脂肪醇产量始终无法满足下游需求。这种产需失衡导致我国脂肪醇对外依存度持续处于高位,2023-2024年甚至维持在60%以上。

受限于原料高度依赖进口(主要为棕榈油和棕榈仁油),我国脂肪醇开工率长期徘徊于70%以下,再加上企业扩产进度缓慢等多重因素制约,其产能严重不足。这些导致我国脂肪醇产量始终无法满足下游需求。这种产需失衡导致我国脂肪醇对外依存度持续处于高位,2023-2024年甚至维持在60%以上。

数据来源:观研天下整理

注:脂肪醇对外依存度=脂肪醇进口量÷(脂肪醇进口量+脂肪醇产量)

从进出口来看,我国脂肪醇进出口贸易呈现明显的“高进口、低出口”特征。从进口数据来看,2021-2023年我国脂肪醇进口量逐年递增,2023年达到65.04万吨,同比增长38.94%;2024年其进口量有所下降,但仍处于60万吨以上高位,约为64.51万吨,同比减少0.81%。相比之下,其出口规模则极为有限,年出口量始终低于0.6万吨,进出口规模差距悬殊。

从进出口来看,我国脂肪醇进出口贸易呈现明显的“高进口、低出口”特征。从进口数据来看,2021-2023年我国脂肪醇进口量逐年递增,2023年达到65.04万吨,同比增长38.94%;2024年其进口量有所下降,但仍处于60万吨以上高位,约为64.51万吨,同比减少0.81%。相比之下,其出口规模则极为有限,年出口量始终低于0.6万吨,进出口规模差距悬殊。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

5.脂肪醇产品价格大幅上涨,2025年可能呈现“前高后稳”走势

产品端来看,2024年我国脂肪醇市场均价大幅上涨。以中碳脂肪醇和高碳脂肪醇为例,据统计,2024年12月其主流市场月均价格分别为21968元/吨和15774元/吨,相较1月同比分别上涨98.79%和30.36%。这轮价格飙升主要受原料价格上涨和市场供需失衡双重因素驱动。

成本端:受极端天气、树龄老化等因素影响,棕榈仁油和棕榈油供应紧张,导致其价格上涨,直接推高生产成本。2024年我国24度棕榈油年均价为991美元/吨,同比上涨9.55%;棕榈仁油年均价为1397美元/吨,同比上涨41.54%。

供应端:国内外脂肪醇企业集中检修、欧盟毁林法规(EUDR)实施,欧洲买家提前囤货,东南亚货源优先流向欧洲市场,国内市场供应偏紧,从而进一步导致脂肪醇价格上涨。

预计2025年,我国脂肪醇价格可能呈现“前高后稳”的运行特征:上半年,在原料库存处于低位、斋月减产以及国内脂肪醇生产装置检修等因素影响下,我国脂肪醇价格或继续冲高;但下半年随着脂肪醇新增产能投放(如嘉化能源15万吨项目)和原料供应恢复,价格涨势可能趋缓,整体维持高位震荡走势。

预计2025年,我国脂肪醇价格可能呈现“前高后稳”的运行特征:上半年,在原料库存处于低位、斋月减产以及国内脂肪醇生产装置检修等因素影响下,我国脂肪醇价格或继续冲高;但下半年随着脂肪醇新增产能投放(如嘉化能源15万吨项目)和原料供应恢复,价格涨势可能趋缓,整体维持高位震荡走势。

数据来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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