换新补贴政策出台 我国电动重卡电池行业销量飙升 宁德时代等巨头开展军备赛

前言：

在高排放企业碳减排政策及公用车辆电动化政策的推动下，纯电动重卡成为新能源重卡市场主流，再加上续航里程突破，我国电动重卡电池销量飙升。同时，换新补贴致电池成本下探，叠加换电站推广力度加大，促进电动重卡电池市场发展。在此背景下，各大电池厂商争相抢夺这块“大蛋糕”，纷纷推出针对重卡应用的电池新品和解决方案，以求在市场中占据一席之地。

1、我国重卡市场销量回升，但节能减排势在必行

随着宏观经济回暖、物流运输需求增长，2023年重卡行业进入复苏期，全年销量强劲反弹至91.09万辆，同比增长35.63%。但在2024年，在物流运力相对饱和、油气价格波动影响购车决策的背景下，全年销量微调1.01%至90.17万辆。2025年上半年，重卡市场呈现初步回暖信号：1-6月累计销量53.93万辆，同比增长6.96%。这一增长主要得益于两方面驱动：一方面，老旧营运货车淘汰更新补贴政策效果加速显现，刺激了重卡置换需求；另一方面，基建领域的持续发力与物流运输上升，形成了对重卡市场的实质性需求支撑。

数据来源：观研天下整理

而根据相关资料显示，重型卡车一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物的排放量，占所有车型排放量的11.4%、15.9%、75.4%、52.1%。国际能源署数据显示，2022年中国碳排放总量约为121亿吨，交通运输领域约占10.4%，其中公路交通所产生的碳排放占比超过80%，其中公路货运的碳排放占60%以上，且重型卡车碳排放量占公路货运的比重超过85%，为节能减排的重点。

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国务院制定目标要求2025年交通领域碳排较20年降低5%，推动重卡电动化势在必行。国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。其中要求推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队，并且加快发展多式联运，推动重点行业清洁运输，加快城市货运配送绿色低碳、集约高效发展。

《2024—2025年节能降碳行动方案》交通运输节能降碳行动要求

资料来源：观研天下整理

2、纯电动重卡为新能源重卡市场主流，充电式最受欢迎

在“双碳”战略深入实施和汽车产业全面新能源化的背景下，重卡行业加速向绿色低碳方向转型，新能源重卡已成为行业发展的必然选择。而按照技术路线划分，我国新能源重卡主要为混动重卡、纯电动重卡（充电/换电）和燃料电池重卡。其中，纯电动重卡凭借着零排放、燃料成本低等优势，成为我国新能源重卡市场中的主流产品，2024年销量达到7.71万辆，占比约94.01%；其次为燃料电池重卡，达到0.45万辆，占比5.49%。

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纯电动重卡又可以分为充电和换电两种模式。由于油电差价大于电池投资成本和充电时间成本之和，换电重卡的综合吨公里成本低于柴油重卡换电的综合吨公里运行成本，且换电站投资成本低于超充站，更具有经济效率，所以充电式最受欢迎，2024年销量达到4.84万辆，在纯电动重卡市场中占比62.78%；换电式销量为2.87万辆，占比37.22%。

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3、续航里程突破，我国电动重卡电池销量飙升

当电动重卡以惊人的速度崛起，其背后的核心引擎——电动重卡电池销量也同步飙升。根据数据显示，2024年国内新能源重卡销量达8.27万辆，同比增长139.4%，而2024年中国电动重卡仅充电车型的动力电池装机量就达到26.8GWh，同比增长120.5%，远高于同期中国市场新能源汽车整体动力电池装机量37.3%的增速。

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由于自重和载荷巨大、风阻系数高，重卡单位行驶里程的能耗远高于乘用车，是名副其实的能耗“大户”，所以耐造耐耗的需求对电池技术提出严苛挑战。如今，用于重卡的大容量电池单体能量密度已突破220Wh/kg，可支持续航里程长达800公里，使电动重卡具备承担中长途运输任务的能力。而电池能量密度的跃升是电动重卡实用化的核心支撑。

当前，电动重卡形成“超充”与“换电”双路径并行。其中，超充通过高功率充电设备实现快速补能。当前，超充桩最大功率已达1.5兆瓦，每分钟可补充约20度电，充满同等容量电池仅需15分钟，意味着车辆每天可多跑1-2趟运输，显著提升物流效率与经济性，适配高速线等长续航连续运行场景。而换电则依托标准化电池箱实现快速更换，单次换电仅需5分钟，效率接近加油时长，这种模式更适用于港口、矿山、短途倒运等固定线路高频次作业场景，大幅降低补能等待成本。

4、换新补贴致电池成本下探，叠加换电站推广力度加大，促进电动重卡电池市场发展

根据观研报告网发布的《中国电动重卡电池行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，除了技术持续升级外，国家及地方对新能源重卡的支持力度逐年加大，再加上对换电重卡及换电站的基础建设推广力度加大，共同促进电动重卡电池市场发展。

近几年，国家对新能源重卡的支持从开始的“鼓励”、再到减税，直到在最新的以旧换新政策中，除了将老旧营运货车报废更新补贴范围扩大至国四及以下排放标准营运货车外，对新能源重卡的补贴延续，购新能源重卡最高可获得补14万（报废补贴+新购补贴），补贴力度为所有动力类型中最大。

以旧换新新购货车补贴详情

资料来源：观研天下整理

换电站以一次性建设补贴和运营补贴为主，如重庆给予中重型卡车换电站400元/千瓦的一次性建设补贴；或通过购置补贴与试点项目直接资金支持催化换电重卡需求，如海南给予中重型卡车试点项目一次性200-400万元的直接奖励；内蒙古伊金霍洛旗政府给予换电重卡购车主体2万元/辆的购置补助。

国家及地方对换电的补贴政策

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5、新能源电池巨头军备赛，电动重卡整车企业与电池供应商相互合作

作为电动重卡的核心部件供应商，各大电池厂商自然不会放过这块大蛋糕，纷纷推出针对重卡应用的电池新品和解决方案，以求在市场中占据一席之地。例如，宁德时代发布自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，由骐骥换电块、骐骥换电站、骐骥云平台三部分构成，2025年宁德发布的75号标准换电块，便是其探索重卡电池标准化的成果。

国内电池巨头布局新能源重卡电池概况

资料来源：观研天下整理

与此同时，主流电动重卡整车企业与电池供应商之间的合作格局也逐渐成形，并且大部分整车厂采取多供应商策略，如三一集团除行业龙头宁德时代外，还与亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、远航锦锂、中创新航、楚能新能源等众多电池厂商合作，累计引入了6-8家电池供应商，这既保证电池供应的稳定性，又可集各家技术所长于一身，也有利于在供应链中获取更大主动权，倒逼电池企业优化产品和价格。不过，有些整车厂选择深度绑定少数几家电池伙伴，如华菱汽车的新能源重卡动力电池主要由国轩高科和亿纬锂能两家供应，通过集中采购，在电池定制开发、供应链等方面有所保障。

2025年1-5月头部新能源重卡企业配套动力电池情况

资料来源：观研天下整理（WYD）