我国纯苯产能全球占比提升 行业供给能力持续强化且集中 进口量仍高速增长

前言：

纯苯作为石油化工核心基础原料之一，我国已构建起覆盖原料端、生产端、应用端的完善产业链。行业呈现产能产量双升、全球占比持续提升的态势，且区域与企业集中度显著。值得注意的是，纯苯下游需求受多领域驱动快速增长，表观消费量增速领先产能与产量增长，且叠加多重因素推动，进口量快速增长，而出口市场尚未有效打开。

1.我国纯苯已构建起完善高效产业链体系

根据观研报告网发布的《中国纯苯行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，纯苯是石油化工领域关键的基础原料之一，我国已构建起覆盖原料端、生产端、应用端的完善高效产业链体系。上游主要原材料包括原油、煤炭等；中游为纯苯生产环节，依据原料来源与生产工艺差异，主要分为石油苯和加氢苯两大类；下游应用场景广泛，可用于生产苯乙烯、苯酚、己内酰胺、苯胺、己二酸等多种化工产品，支撑多个相关产业发展。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.产能产量双升！我国纯苯行业供给能力持续强化，全球产能占比提升

近年来，我国纯苯行业供给能力不断提升。随着炼化项目持续投产及石化产业向深加工转型，我国纯苯行业产能快速扩张，从2020年的1670万吨增至2024年的2573万吨，年均复合增长率达11.41%，增速持续领先全球。与此同时，全球新增纯苯产能近年多集中于我国，推动我国产能全球占比持续提升，由2020年的24.10%增长至2024年的30.88%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

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随着产能扩张，我国纯苯产量也随之上升，由2020年的1272.0万吨增长至2024年的2092.1万吨，年均复合增长率达13.25%。纯苯产量与产能的协同提升，共同推动了行业供给能力的显著增强。

数据来源：公开资料、观研天下整理

3.区域+企业双集中：纯苯行业集中化特征显著

我国纯苯行业呈现显著的集中化特征。从区域分布看，产能高度集中于华东、东北和华南地区，2024年三大区域合计占据全国总产能的85%。其中，华东地区凭借优越的水陆运输条件，以及苯乙烯等下游消费市场优势，实现高效产销协同，产能占比达53%，稳居全国核心产区。东北地区凭借丰富石油资源与中石油炼厂布局，位居全国第二大产能区，占比18%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

从企业格局看，我国纯苯产能主要集中在中石油、中石化、浙江石化、恒力石化等少数企业手中。尽管行业产能CR5自2022年起呈缓慢下滑趋势，但仍持续保持在60%以上的较高水平，市场集中度依然显著。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.纯苯生产呈现“石油苯为主、加氢苯为辅”的格局

我国纯苯生产以石油苯为主、加氢苯为辅的格局明确。石油苯因纯度高、杂质含量低，成为市场主流产品，2024年产能占比超70%；加氢苯虽纯度相对较低，应用范围受到一定限制，但依托我国“油少煤多”的资源禀赋，仍成为纯苯市场的重要补充，与石油苯形成互补供给格局。

纯苯分类情况

项目	石油苯	加氢苯
生产路径	以原油为源头，通过石脑油催化重整、乙烯裂解副产裂解汽油加氢、甲苯歧化等工艺提取	源自煤炭资源，是以焦化粗苯为原料，经过加氢精制处理得到
纯度	纯度高，可达99.9%以上	纯度略低于石油苯，一般在96%-99%之间
杂质	杂质含量少	含有微量硫、氮、氯等杂质
应用范围	应用范围更广，适用于对品质要求较高的下游领域	应用范围相对受限

资料来源：公开资料、观研天下整理

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5.多重因素驱动！纯苯下游需求持续旺盛，表观消费量实现快速增长

纯苯下游应用体系成熟，苯乙烯、苯酚、己内酰胺、苯胺、己二酸等核心行业产业链完善，衍生产品丰富且层级多样，终端需求广泛覆盖汽车、家电、日用品、建筑、轨道交通、服装纺织、风电等多个重要领域。从消费结构来看，上述五大产品构成纯苯核心消费支柱，2024年合计占比超90%，其中苯乙烯为第一大消费领域，占比42%，己内酰胺和苯酚分别以19%、16%的占比位居前列。

苯乙烯下游应用情况

下游产品名称	下游产品用途	终端
苯乙烯	生产聚苯乙烯（PS）、发泡聚苯乙烯（EPS）、ABS树脂、不饱和聚酯树脂（UPR）、丁苯橡胶（SBR）及丁苯乳胶（SBL）等产品	汽车、家电、日用品、建筑等
己内酰胺	90%以上用于生产尼龙6，进而用于生产锦纶纤维与工程塑料等	汽车、轨道交通、服装纺织、
苯酚	可用于生产酚醛树脂、双酚A、环已酮、水杨酸、壬基酚、烷基酚等多种化工产品和中间体	电子电器、汽车、风电、建筑等
苯胺	主要用于生产MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、橡胶助剂、染料、香精、农药及医药中间体等产品	家电、汽车、制鞋、农药、医药等
己二酸	主要用于生产聚氨酯产品（如PU浆料、TPU、鞋底原液等）、尼龙66（PA66）、热塑性生物降解塑料PBAT（聚己二酸丁二醇酯）等	制鞋、服装纺织、汽车、轨道交通、包装等

资料来源：公开资料、观研天下整理

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近年来，我国纯苯下游需求持续旺盛，表观消费量实现快速增长。数据显示，纯苯表观消费量从2020年的1481.48万吨攀升至2024年的2523.4万吨，年均复合增长率达14.24%，显著高于同期产能（11.41%）及产量（13.25%）的增速，供需格局呈现需求引领特征。

数据来源：公开资料、观研天下整理

注：表观消费量按产量+进口量-出口量计算

这一增长态势由多重因素共同驱动：其一，近年来国内苯乙烯产能不断扩张，聚苯乙烯、ABS树脂在家电、汽车等领域需求释放，进口替代进程同步推进，持续拉动纯苯消费；其二，汽车轻量化趋势与新能源汽车产业快速发展，刺激工程塑料需求提升，间接带动苯乙烯、己内酰胺等产品消费，进而提振纯苯需求；其三，风电产业扩张推动环氧树脂产能投放，增加双酚A及上游苯酚消费，为纯苯需求注入动力；其四，可降解材料政策红利下，己二酸下游聚己二酸丁二醇酯大规模扩产，进一步打开纯苯需求空间；其五，国内MDI产能持续扩张释放，为苯胺及上游纯苯行业带来可观需求增量。

6.纯苯进口量快速增长，出口市场尚未有效打开

尽管我国纯苯供给能力持续增强，但由于下游需求增速超过产能与产量增长，加之贸易习惯、港口条件及部分来源国的性价比优势等因素影响，进口规模并未被国内供应完全替代，反而持续攀升。数据显示，我国纯苯进口量从2020年的209.79万吨增至2024年的431.32万吨，年均复合增长率达19.74%；2025年1–9月进一步增至411.47万吨，同比增长40.54%。相比之下，我国纯苯出口市场尚未有效打开，未形成规模输出，2024年出口量仅为0.02万吨，几乎可忽略不计。

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）