全球海洋工程装备成交规模创新高中国市场竞争力强劲头部企业收入将持续提升

2025-04-02 10:28

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前言：

全球海上勘探开发资本支出增多，海洋工程装备市场整体向好，2024年订单成交规模创新高。全球海洋工程装备以海洋油气装备为主，其中移动生产装备占比达50%。

为推进海洋经济发展和海洋强国建设，我国海洋工程装备制造业呈现高质量发展态势，增加值持续增长，展现出强劲的市场竞争力，海洋工程装备订单金额位居全球第一位。我国海洋工程装备行业集中度较高，伴随着政策端不断发力，中国海工装备行业景气度提升，我国海洋工程装备头部企业收入将持续提升，市场集中度将进一步提高。

一、全球海上勘探开发资本支出增多，海洋工程装备订单成交规模创新高

根据观研报告网发布的《中国海洋工程装备行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，海洋工程装备指人类开发、利用和保护海洋活动中使用的工程装备和辅助装备。全球海上勘探开发资本支出增多，海洋工程装备市场整体向好。

2024 年，全球海洋工程装备订单总额创十年新高，装备价格已超过 2014 年上轮顶峰。2024 年，全球海洋工程装备成交数量为 215 艘/座，同比增长48.3%；成交金额为272.2 亿美元，同比增长85.1%，创十年新高。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、海洋工程装备以海洋油气装备为主，其中移动生产装备占比达50%

海洋工程装备主要分为油气开发装备、海洋工程作业船和配套设施。其中，油气开发装备包括生产平台和钻井平台；海洋工程作业船包括起重船、铺管船、油管船、调查船、疏浚挖泥船、打捞船等；相关配套设施包括锚链、系泊链等。

资料来源：观研天下整理

从成交结构看，海洋油气装备为海洋工程装备最大细分品类，移动生产装备、建造施工装备、移动钻井装备分别占比50%、36%、7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国海洋工程装备增加值持续增长，展现出强劲的市场竞争力

为推进海洋经济发展和海洋强国建设，我国海洋工程装备制造业呈现高质量发展态势，增加值由2021年的743亿元增长至2024年的1032亿元，预计2025年达1126亿元，展现出强劲的市场竞争力。

数据来源：观研天下数据中心整理

2024年，我国累计承接 106 艘海洋工程装备订单，总合同金额约 116 亿美元，占全球订单总量的 42.6%，位居全球第一位。尤其在生产平台领域，目前全球 50%以上的生产平台在建订单由中国船企建造，中国海工装备制造竞争力强。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国海洋工程装备行业集中度较高，头部企业收入将持续提升

我国海洋工程装备行业集中度较高，市场份额集中在振华重工、中集集团、中国船舶、中国重工等头部企业，不同企业在不同海工产品方面各有所长。

我国海洋工程装备行业代表企业主要产品

公司	海工业务主要产品
中国重工	FPSO、自升式钻井平台、海洋牧场综合体平台、10 万吨级智慧渔业大型养殖工船、载人潜水器支持母船
中集集团	钻井平台、油气生产平台、风电安装船、深远海渔业装备（海洋牧场平台、深远海养殖网箱，深水养殖工船、鳞虾运输船等）、滚装船、特种船舶（半潜式生活平台、半潜运输船、起重铺管船等）
振华重工	起重船、疏浚船、铺管船、风电安装船、其他工程船（抛石整平船、管节沉放船、油田守护船、潜水支持船、海鱼养殖平台等）、钻井平台、核心配套件（栈桥、锚绞机、起重机等）
中国船舶	FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）钻井平台、海工辅助船等
润邦股份	海洋工程起重机、海上风电平台系统、海上风电基础桩、导管架、工程船舶（改造重型浮吊工程船、铺缆船、抛石船、3000T 浮吊船）
中船防务	钻井平台、半潜船、油田守护船、多用工作船、小水线面油田交通船、起重铺管船、水工程勘察船、多功能水下工程支持船、平台供应船等海洋工程船舶和自升式钻井平台
中铁工业	桥式起重机、海上风电安装专用起重机、海工吊机、全回转船用起重机
亚星锚链	海洋系泊链
巨力索具	链条索具、海上起吊设备

资料来源：观研天下整理

2025 年政府工作报告中提到，要推动深海科技等新兴产业安全健康发展。此外，两会期间，福建省政协主席滕佳材建议，围绕海工装备培育一批具有自主品牌和核心竞争力的龙头企业，以龙头企业带动产业链上下游协同发展。全国人大代表艾学峰建议全链条发展现代化海洋牧场，推动海洋牧场、海上风电与海洋生物等融合发展。伴随着政策端不断发力，中国海工装备行业景气度提升，我国海洋工程装备头部企业收入将持续提升，市场集中度将进一步提高。