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近年中国牛肉行业市场现状及发展前景预测

  2015年我国牛肉消费量达到 735 万吨。由于走私牛肉猖獗,我国牛肉消费实际增长率预计在 10% 以上。

  参考观研天下发布《2018-2023年中国牛肉行业市场竞争现状分析与投资价值评估报告

中国牛肉消费需求旺盛(单位:千吨)
 
  我国牛肉占肉类消费比例仅为世界的 1/2。从全世界来看,牛肉占猪鸡牛肉的比例在持续下降,从2000 年的 27%下降到 2016 年的不到 22%,这个可能主要与牛肉本身供给偏紧相关。我国目前肉类消费主要是猪肉,牛肉占猪鸡牛肉的比例仅为 10%,占比仅为世界水平的 1/2 不到。
世界牛肉占肉类消费比例
 
我国牛肉占肉类消费比例
 
  我国牛肉人均消费量约 5kg,仅为世界均值的 1/2,亚洲均值的 40%,我国牛肉有较大的发展空间。假设我国牛肉人均消费达到世界均值 10kg,则总消费量接近 1500万吨,以每公斤 60 元计算, 则未来我国牛肉消费市场有望达到 9000亿元。
国内牛肉人均消费量仅为世界均值的 1/2(2013年牛肉人均消费量(kg))
 
  近年来,我国活牛存栏量呈下降趋势,活牛出栏量缓慢上升,这主要因为出栏率的提高。目前我国活牛出栏率已超过 46%, 而国际合理水平仅为 28%。 出栏率提高虽然短期内小幅增加牛肉供给量,但长期则加速我国活牛存栏量的下降,损害牛肉产业发展根基——牛源,牛肉后续供给潜力不足。
我国牛存栏量有所下降,出栏量缓慢上升
 
  我国肉牛饲养由西北牧区向农业经济优势区域转移,已形成东北、中原、西北、西南四个肉牛产业带。2013 年四大肉牛优势产区存栏量占全国肉牛存栏量的 73.55%,其牛肉产量占全国牛肉产量的 84.5%。目前,我国肉牛主产区的活牛存栏量也下滑严重。
2013 年我国肉牛四大优势产区的生产情况

产区

包括省份

存栏占比(%

牛肉产量占比(%

中原

山东、河南、河北、安徽

18.79%

32.52%

东北

吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古

18.40%

26.71%

西南

四川、云南、贵州、重庆、广西

26.33%

14.70%

西北

新疆、甘肃、陕西、宁夏

10.04%

10.57%

山东、河北、安徽和河南等国内肉牛主产区存栏量下滑(单位:千头)
 
  近几年我国牛肉产量基本保持稳定,基本在 670 万吨左右,难以满足快速增长的牛肉需要。2014年,我国牛肉产量占国内肉类产量的比例达到 8%。我国牛肉的供不应求导致牛肉价格快速飙升,价格从 2010 年 30 多元/公斤上升到目前的 60 多元/公斤,牛肉价格几乎翻倍。
我国牛肉产量基本稳定(单位:千吨)
 
我国牛肉价格快速上升(单位:元/kg)
 
2014 年牛肉占中国肉类产量比
 
  根据美国农业部数据,2013 年我国进口牛肉开始爆发,2015 年我国进口牛肉量将达到 66 万吨,同比 2014 年增长近 60%。
我国进口牛肉快速增长(单位:千吨)
 
  目前我国允许从澳大利亚、新西兰、加拿大、乌拉圭、阿根廷、哥斯达黎加、智利、墨西哥、匈牙利、巴西等国家进口牛肉。2015 年澳大利亚仍是我国牛肉进口量最大的国家,但是占比已从之前的 40%-50%下降到去年底的 23%;其次分别为乌拉圭、新西兰等。
我国进口牛肉量国家占比
 
我国从各国进口牛肉量(单位:万吨)
 
  2015 年 8 月,首批巴西产品抵达中国。巴西进口牛肉增长快速,仅 8 月当月市场份额已占到 8%,2016 年 1 月,巴西牛肉进口量占比达到 33%。据预测,2016年巴西将超过澳大利亚成为我国牛肉进口量最大的国家。澳大利亚由于受到干旱影响,以及近三年来肉牛屠宰量持续居高不下的影响,2016 年澳大利亚牛肉产量及出口量或将降低,预测 2017 年也将继续减少。而根据美国农业部的预测,巴西肉牛存栏量在 2016 年 1 月 1 日将增加 600 万头,并将在 2017 年初进一步增加 580 万头。因此预测我国进口巴西牛肉将快速增长。
2016 年1月我国进口牛肉量国家占比
 
我国从巴西进口牛肉占比快速提升
 
  从我国进口牛肉来看,主要分为冷冻牛肉、冰鲜牛肉和草饲牛肉、谷饲牛肉。冷鲜牛肉对保质期要求较高, 因此目前我国进口牛肉主要是冷冻牛肉。 我国主要进口的是草饲牛肉, 价格相对较为便宜,但随着人们生活水平提高, 对价格较高的谷饲牛肉需求快速增长。 目前市场上销售的澳洲谷饲牛肉,都是根据牛只喂食谷物的天数来分类,分别有:谷饲 100 天、200 天、300 天、450 天。
我国从澳大利亚进口牛肉种类

牛肉种类

2014年数量(吨)

2015年数量(吨)

同比

总计

124586

148222

18.97%

冰鲜

3489

6998

100.57%

冰冻

121096

141225

16.62%

草饲

111143

126592

13.90%

冰鲜草饲

3079

6205

101.53%

冷冻草饲

108064

120387

11.40%

谷饲

13443

21630

60.90%

冰鲜谷饲

410

792

93.17%

冰冻谷饲

13032

20838

59.90%

  根据海关总署统计数据, 不考虑关税,2015 年,除了加拿大牛肉价格高于国内价格,其他国家价格均低于国内价格,其中新西兰、澳大利亚价格低于国内牛肉价格约 40%多。
我国牛肉与进口牛肉价格比较(不含税)(单位:美元/公斤)
 
我国牛肉与进口牛肉价格比较(含税)(单位:美元/公斤)
 



资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处。(QLY)

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