一、行业相关定义
零担物流是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）的货物配送，主要流程包括托运、承运、货物交接以及货物交付。零担物流是一种介于整车物流和快递之间的物流模式，适合多批次、小批量的运输方式，具有灵活性强、资金周转快、成本低等优点。
快递、零担、整车运营模式比较
| 类别 | 快递 | 零担 | 整车 |
| 服务对象 | 企业、个人 | 企业为主 | 企业为主 |
| 服务类型 | B2B、B2C、C2C | B2B、B2C | B2B |
| 服务特点 | 快速、高效、标准化、门到门 | 经济、集约、点到点 | 个性化、定制、门到门 |
| 网络形态 | 辐射式为主 | 轴辐式或专线型 | 专线型为主 |
| 运输工具 | 飞机、货车 | 货车、火车 | 货车、火车 |
| 后台设备 | 自动/半自动分拣 | 叉车+托盘、人工分拣 | 专业装卸设备 |
资料来源：观研天下数据中心整理
二、行业规模现状
1、市场规模
随着我国电商和物流行业的快速发展，零担物流凭借灵活性强、方便快捷和成本低等优势，也随之呈现出良好的发展势头，2024年我国零担物流市场规模达到1.71万亿元，具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
2、供应规模
一直以来，我国零担物流行业企业数量较多，普遍以中小企业为主，行业内企业数量连年增加，截止2024年我国零担物流相关企业达到3.64万家。
资料来源：观研天下数据中心整理
零担物流行业呈现“小、散、乱”的特点，企业数量众多且规模较小，属于劳动密集型行业，人工成本占比最高，且由于货物的分散性，导致运输、仓储、配送等环节的成本较高，运营成本呈现出“3高1低”的特征，即人工成本占比高、仓储成本占比高、运输成本占比高、利润率低。
3、需求规模
我国零担物流货运量保持持续增长，2024年货运量达到14470万吨，具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
不过，由于客户的需求多样化且不确定，零担物流企业需要能够灵活地调整运输计划和配送方案，以满足不同客户的个性化需求，如提供上门取货、送货上门、定时配送等服务。
在市场竞争日益激烈的环境下，客户对物流服务的时效性要求越来越高。零担物流企业需要不断提高运输速度和服务效率，以确保货物能够快速、准时地到达目的地，满足客户的生产和销售计划。
随着信息技术的发展和市场竞争的加剧，客户对物流信息的透明度和实时性要求越来越高。零担物流企业需要提供完善的物流信息系统，实现货物的全程跟踪和信息查询，方便客户随时了解货物的运输状态和位置，从而提高客户满意度。
三、行业细分市场分析
1、小票零担
我国小票零担市场结构整体较为平衡，具有抗周期性。从客户类型上看B2B的贸易流通企业占比更高。小票零担市场的货物类型中工厂件占比高，包括以电线、电缆、建材为代表的五金零部件、机电设备、家居建材等。同时，以快消品、服装鞋帽、家电厨卫为代表的消费品亦为小票零担市场的主要货物类型。其他货物类型包括汽车零部件、化工塑胶等。2024年中国小票零担市场规模达0.61万亿元，由专线型企业主导。
数据来源：观研天下数据中心整理
2、大票零担
点点直达的运输模式使得专线型企业成为中国大票零担市场的主导者，2024年中国大票零担市场规模达0.88万亿元，其中专线型企业占比高达95.4%。我国大票零担市场呈现显著的B2B客户结构特征，客户主要为生产制造企业和贸易流通企业。从运输需求分析，生产制造企业的零担运输货物围绕原辅料与工业半成品展开，而下游合作的贸易流通企业则会主动前往工厂进货。典型的货物类型包括五金配件、建筑建材、汽车零部件等。
数据来源：观研天下数据中心整理
四、行业竞争情况
按照业务范围和网络布局的特点，零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型。全国网络型是指在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络，提供全国化的零担履约服务，代表性企业有顺丰快运、跨越速运、德邦快递等。区域网络型指针对省内或地方市场，提供地区的零担履约服务，代表性企业有宇鑫物流、长通物流、宇佳物流等。专线型提供点到点直达的零担运输服务，代表性企业有德坤、黑豹物流、永昌物流等。
2024年我国零担物流企业营收10强排行榜单
| 排名 | 企业名称 | 零担物流收入（亿元） |
| 1 | 顺丰快运 | 417 |
| 2 | 德邦快递 | 364.6 |
| 3 | 跨越速运 | 237.2 |
| 4 | 安能物流 | 115.8 |
| 5 | 中通快运 | 101 |
| 6 | 壹米滴答 | 77.1 |
| 7 | 三志物流 | 75 |
| 8 | 顺心捷达 | 68.5 |
| 9 | 百世快运 | 66 |
| 10 | 德坤物流 | 50.1 |
数据来源：运联智库、观研天下数据中心整理
从集中度来看，当前我国零担物流是处于竞争型格局，行业内各企业市场份额占比还不够高，2024年行业CR4=6.64%，CR8=8.52%，近年来集中度有上升的趋势，预计未来几年零担物流行业有望逐渐走向高集中度。
我国零担物流行业市场集中度
| CRn | 占比 |
| CR4 | 6.64% |
| CR8 | 8.52% |
资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国零担物流行业发展概述
第一节 零担物流行业发展情况概述
一、零担物流行业相关定义
二、零担物流特点分析
三、零担物流行业基本情况介绍
四、零担物流行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、零担物流行业需求主体分析
第二节 中国零担物流行业生命周期分析
一、零担物流行业生命周期理论概述
二、零担物流行业所属的生命周期分析
第三节 零担物流行业经济指标分析
一、零担物流行业的赢利性分析
二、零担物流行业的经济周期分析
三、零担物流行业附加值的提升空间分析
第二章 中国零担物流行业监管分析
第一节 中国零担物流行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国零担物流行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对零担物流行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国零担物流行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对零担物流行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对零担物流行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对零担物流行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对零担物流行业的影响分析
第四节 中国零担物流行业投资环境分析
第五节 中国零担物流行业技术环境分析
第六节 中国零担物流行业进入壁垒分析
一、零担物流行业资金壁垒分析
二、零担物流行业技术壁垒分析
三、零担物流行业人才壁垒分析
四、零担物流行业品牌壁垒分析
五、零担物流行业其他壁垒分析
第七节 中国零担物流行业风险分析
一、零担物流行业宏观环境风险
二、零担物流行业技术风险
三、零担物流行业竞争风险
四、零担物流行业其他风险
第四章 2020-2024年全球零担物流行业发展现状分析
第一节 全球零担物流行业发展历程回顾
第二节 全球零担物流行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲零担物流行业地区市场分析
一、亚洲零担物流行业市场现状分析
二、亚洲零担物流行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲零担物流行业市场前景分析
第四节 北美零担物流行业地区市场分析
一、北美零担物流行业市场现状分析
二、北美零担物流行业市场规模与市场需求分析
三、北美零担物流行业市场前景分析
第五节 欧洲零担物流行业地区市场分析
一、欧洲零担物流行业市场现状分析
二、欧洲零担物流行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲零担物流行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球零担物流行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球零担物流行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国零担物流行业运行情况
第一节 中国零担物流行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国零担物流行业市场规模分析
一、影响中国零担物流行业市场规模的因素
二、中国零担物流行业市场规模
三、中国零担物流行业市场规模解析
第三节 中国零担物流行业供应情况分析
一、中国零担物流行业供应规模
二、中国零担物流行业供应特点
第四节 中国零担物流行业需求情况分析
一、中国零担物流行业需求规模
二、中国零担物流行业需求特点
第五节 中国零担物流行业供需平衡分析
第六节 中国零担物流行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国零担物流行业产业链及细分市场分析
第一节 中国零担物流行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、零担物流行业产业链图解
第二节 中国零担物流行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对零担物流行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对零担物流行业的影响分析
第三节 中国零担物流行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国零担物流行业市场竞争分析
第一节 中国零担物流行业竞争现状分析
一、中国零担物流行业竞争格局分析
二、中国零担物流行业主要品牌分析
第二节 中国零担物流行业集中度分析
一、中国零担物流行业市场集中度影响因素分析
二、中国零担物流行业市场集中度分析
第三节 中国零担物流行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国零担物流行业模型分析
第一节 中国零担物流行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国零担物流行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国零担物流行业SWOT分析结论
第三节 中国零担物流行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国零担物流行业需求特点与动态分析
第一节 中国零担物流行业市场动态情况
第二节 中国零担物流行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 零担物流行业成本结构分析
第四节 零担物流行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国零担物流行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国零担物流行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国零担物流行业所属行业运行数据监测
第一节 中国零担物流行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国零担物流行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国零担物流行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国零担物流行业区域市场现状分析
第一节 中国零担物流行业区域市场规模分析
一、影响零担物流行业区域市场分布的因素
二、中国零担物流行业区域市场分布
第二节 中国华东地区零担物流行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区零担物流行业市场分析
（1）华东地区零担物流行业市场规模
（2）华东地区零担物流行业市场现状
（3）华东地区零担物流行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区零担物流行业市场分析
（1）华中地区零担物流行业市场规模
（2）华中地区零担物流行业市场现状
（3）华中地区零担物流行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区零担物流行业市场分析
（1）华南地区零担物流行业市场规模
（2）华南地区零担物流行业市场现状
（3）华南地区零担物流行业市场规模预测
第五节 华北地区零担物流行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区零担物流行业市场分析
（1）华北地区零担物流行业市场规模
（2）华北地区零担物流行业市场现状
（3）华北地区零担物流行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区零担物流行业市场分析
（1）东北地区零担物流行业市场规模
（2）东北地区零担物流行业市场现状
（3）东北地区零担物流行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区零担物流行业市场分析
（1）西南地区零担物流行业市场规模
（2）西南地区零担物流行业市场现状
（3）西南地区零担物流行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区零担物流行业市场分析
（1）西北地区零担物流行业市场规模
（2）西北地区零担物流行业市场现状
（3）西北地区零担物流行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国零担物流行业市场规模区域分布预测
第十二章 零担物流行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国零担物流行业发展前景分析与预测
第一节 中国零担物流行业未来发展前景分析
一、中国零担物流行业市场机会分析
二、中国零担物流行业投资增速预测
第二节 中国零担物流行业未来发展趋势预测
第三节 中国零担物流行业规模发展预测
一、中国零担物流行业市场规模预测
二、中国零担物流行业市场规模增速预测
三、中国零担物流行业产值规模预测
四、中国零担物流行业产值增速预测
五、中国零担物流行业供需情况预测
第四节 中国零担物流行业盈利走势预测
第十四章 中国零担物流行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国零担物流行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国零担物流行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 零担物流行业品牌营销策略分析
一、零担物流行业产品策略
二、零担物流行业定价策略
三、零担物流行业渠道策略
四、零担物流行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
