一、我国为玻璃纤维生产第一大国，现阶段正迈向高质量发展阶段
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多。根据玻璃纤维用途和复材产品特性等多维度分类，可分为电子纱、工业纱以及热固纱(直接纱、合股纱、高模量纱)、热塑纱等。
我国为玻纤生产第一大国，2023年国内玻纤总产量占全球比重超70%。近两年来，面对国际国内经济社会发展新形势新阶段，我国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步摆脱“内卷式”不良竞争的困境。骨干企业积极主动应对行业从高速发展迈向高质量发展的现实要求，开展产能调控和产品结构优化。2023年以来，巨石集团、泰山玻纤、国际复材等七大玻纤集团累计关停15条大型玻纤池窑拉丝生产线，关停总产能达到101.1万吨。在此背景下，我国玻纤产量连续两年保持低速增长。2024年我国玻璃纤维总产量达到756万吨，同比增长4.6%。
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2023年以来七大玻纤企业产能调控情况
| 公司名称 | 产能调控情况 |
| 中国巨石 | 2023年以来已累计关停24万吨池窑产能，并计划于2024年底前再关停15万吨生产线进行冷修。此外，巨石九江、巨石淮安生产线均采取了延迟投产措施，并对后续规划建设项目进行修正。 |
| 泰山玻纤 | 2023年以来已累计完成两条线11万吨生产线的关停冷修。此外，公司计划2025年启动满庄生产基地冷修行动，对三条线近20万吨生产线进行停产冷修。 |
| 国际复材 | 2023年已正式启动新一轮生产线轮修工作，并已累计完成三条线23万吨产能的停产冷修。此外，公司计划2025年继续启动4万吨细纱池窑等项目停产冷修工作。 |
| 山东玻纤 | 公司已于2024年3月关停两条合计6万吨生产线。此外，公司计划2024年底继续关停老一线、老七线两条生产线。预计2024年合计退出总产能将达到19万吨。 |
| 冀中新材 | 公司分别于2023年12月和2024年5月各关停一条老旧生产线，合计关停产能达到10万吨。 |
| 长海股份 | 公司已于2024年初和2024年10月先后关停两条池窑生产线，累计关停产能近12万吨。 |
| 四川威玻 | 公司已于2024年3月启动对威远基地七线的停产冷修，并一直延迟投产。 |
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二、国内玻璃纤维需求复苏，行业景气度持续修复
玻璃纤维绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，被广泛应用于风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、建筑材料、工业管罐、航空航天等领域。
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此前，随着宏观经济承压，地产等传统行业面临较大下行压力，玻璃纤维需求端较为疲软。随着当前房地产市场“止跌回稳”、“保交楼”等相关利好政策陆续出台，城市更新、老旧小区改造等政策持续落地，建筑行业有望逐步回暖，减轻对玻纤需求的拖累。同时，受汽车轻量化等需求拉动，玻璃纤维表观消费量持续增长，市场供过于求或将缓解。根据数据，2012-2023年我国玻璃纤维表观消费量从187万吨提升至624万吨，年复合增长率达11.56%。2023年，我国玻璃纤维行业产销率达到86.31%，较2022年提升1.4个百分点。
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国内玻纤供需结构向好，价格止跌回升，行业景气度显著恢复。2024年以来，玻纤行业分别于3月、4月、5月、6月、11月及2025年2月进行了6轮复价，复价产品也从普通直接纱延伸至电子纱及薄布、短切毡、风电纱等中高端产品，有效遏制产品价格跌势，底部信号基本明确，短期产品价格全线走高。随着市场供需结构向好，行业景气度持续修复。2024年，我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入为1142亿元，同比下降0.5%，利润总额为61亿元，同比下降38.0%。2025年1-6月规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入同比增长13.5%，工业利润总额同比增长142.5%。
2024年以来玻纤行业调价情况
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轮次 |
调价时间 |
公司名称 |
具体内容 |
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第一轮 |
3月25日 |
中国巨石 |
直接纱复价200-400元/吨:丝饼纱复价300-600元/吨 |
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3月25日 |
山东玻纤 |
直接纱复价300-400元/吨:合股纱复价300-500元/吨 |
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3月25日 |
长海股份 |
玻纤产品复价300-500元/吨 |
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3月25日 |
泰山玻纤 |
直接纱复价200-400元/吨:合股纱复价300-500元/吨 |
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3月25日 |
三磊玻纤 |
直接纱复价200-400元/吨;丝饼纱复价300-600元/吨 |
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第二轮 |
4月13日 |
中国巨石 |
G75电子纱复价400-600元/吨:7628电子布复价0.2-0.3元/米;其他品类细纱薄布产品参考调 |
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4月14日 |
泰山玻纤 |
G75电子纱复价600元/吨:7628电子布复价0.2-0.3元/米;其他细纱、薄布及工业布参考调整 |
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4月15日 |
四川玻纤 |
电子玻纤纱复价600元/吨:电子玻纤布复价0.2-0.3元/米 |
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4月15日 |
光远新材 |
短切毡复价300-600元/吨 |
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第三轮 |
5月17日 |
中国巨石 |
G75电子纱复价600元/吨:7628电子布复价0.2-0.3元/米;其他细纱、薄布及工业布参考调整 |
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5月17日 |
长海股份 |
短切毡复价300-400元/吨 |
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第四轮 |
6月2日 |
中国巨石 |
风电纱、短切丝复价10% |
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6月3日 |
泰山玻纤 |
风电纱、短切纱复价10% |
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6月4日 |
国际复材 |
风电纱、短切纱复价10% |
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第五轮 |
11月27日 |
中国巨石 |
全系列风电纱复价15-20%;热塑短切复价10-15%;短切毡复价300元/吨 |
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11月28日 |
泰山玻纤 |
热塑用短纤复价10-15%;风电用纱复价15-20% |
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11月28日 |
国际复材 |
热塑短切纱复价10-15%;风电纱复价15-20% |
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11月28日 |
山东玻纤 |
热塑短纤复价10-15%:热塑长纤复价10-15%;风电纱复价15-20% |
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11月28日 |
长海股份 |
短切毡复价300元/吨;其他玻纤类产品复价300-400元/吨 |
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第六轮 |
2月24日 |
泰山玻纤 |
细纱系列产品销售价格上调800元/吨，电子布系列产品销售价格上调0.3元/米。 |
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2月24日 |
华源新材 |
7628布及相关各类电子布产品价格上调0.3元/米。 |
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三、我国玻璃纤维出口量实现突破，商品纱为最大出口品类
随着高质量发展成为共识，国内部分高性能玻纤产品在国际市场上的地位不断提升，我国玻璃纤维及制品出口量保持增长态势，2024年首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长12.5%，从品类看，商品纱为最大出口品类，2024年占比58%；其次是机织物和化学毡，分别占比14%、11%。
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四、玻璃纤维行业寡头竞争格局明显，中国巨石领衔发展
玻纤行业资金投入多、技术壁垒高，因此呈现高集中度市场特征，寡头竞争格局明显。国际复材、中国巨石、印度多元化工业控股集团(原OC)、泰山玻纤、日本电气硝子公司（NEG）、山东玻纤、美国佳斯迈威（JM）这七大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的70%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的63%左右。目前中国企业已占据领先地位，中国巨石产能占比达23%，排名全球第一位。
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国玻璃纤维行业发展概述
第一节 玻璃纤维行业发展情况概述
一、玻璃纤维行业相关定义
二、玻璃纤维特点分析
三、玻璃纤维行业基本情况介绍
四、玻璃纤维行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、玻璃纤维行业需求主体分析
第二节 中国玻璃纤维行业生命周期分析
一、玻璃纤维行业生命周期理论概述
二、玻璃纤维行业所属的生命周期分析
第三节 玻璃纤维行业经济指标分析
一、玻璃纤维行业的赢利性分析
二、玻璃纤维行业的经济周期分析
三、玻璃纤维行业附加值的提升空间分析
第二章 中国玻璃纤维行业监管分析
第一节 中国玻璃纤维行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国玻璃纤维行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对玻璃纤维行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国玻璃纤维行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对玻璃纤维行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对玻璃纤维行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对玻璃纤维行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对玻璃纤维行业的影响分析
第四节 中国玻璃纤维行业投资环境分析
第五节 中国玻璃纤维行业技术环境分析
第六节 中国玻璃纤维行业进入壁垒分析
一、玻璃纤维行业资金壁垒分析
二、玻璃纤维行业技术壁垒分析
三、玻璃纤维行业人才壁垒分析
四、玻璃纤维行业品牌壁垒分析
五、玻璃纤维行业其他壁垒分析
第七节 中国玻璃纤维行业风险分析
一、玻璃纤维行业宏观环境风险
二、玻璃纤维行业技术风险
三、玻璃纤维行业竞争风险
四、玻璃纤维行业其他风险
第四章 2020-2024年全球玻璃纤维行业发展现状分析
第一节 全球玻璃纤维行业发展历程回顾
第二节 全球玻璃纤维行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲玻璃纤维行业地区市场分析
一、亚洲玻璃纤维行业市场现状分析
二、亚洲玻璃纤维行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲玻璃纤维行业市场前景分析
第四节 北美玻璃纤维行业地区市场分析
一、北美玻璃纤维行业市场现状分析
二、北美玻璃纤维行业市场规模与市场需求分析
三、北美玻璃纤维行业市场前景分析
第五节 欧洲玻璃纤维行业地区市场分析
一、欧洲玻璃纤维行业市场现状分析
二、欧洲玻璃纤维行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲玻璃纤维行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球玻璃纤维行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球玻璃纤维行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国玻璃纤维行业运行情况
第一节 中国玻璃纤维行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国玻璃纤维行业市场规模分析
一、影响中国玻璃纤维行业市场规模的因素
二、中国玻璃纤维行业市场规模
三、中国玻璃纤维行业市场规模解析
第三节 中国玻璃纤维行业供应情况分析
一、中国玻璃纤维行业供应规模
二、中国玻璃纤维行业供应特点
第四节 中国玻璃纤维行业需求情况分析
一、中国玻璃纤维行业需求规模
二、中国玻璃纤维行业需求特点
第五节 中国玻璃纤维行业供需平衡分析
第六节 中国玻璃纤维行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国玻璃纤维行业产业链及细分市场分析
第一节 中国玻璃纤维行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、玻璃纤维行业产业链图解
第二节 中国玻璃纤维行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对玻璃纤维行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对玻璃纤维行业的影响分析
第三节 中国玻璃纤维行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国玻璃纤维行业市场竞争分析
第一节 中国玻璃纤维行业竞争现状分析
一、中国玻璃纤维行业竞争格局分析
二、中国玻璃纤维行业主要品牌分析
第二节 中国玻璃纤维行业集中度分析
一、中国玻璃纤维行业市场集中度影响因素分析
二、中国玻璃纤维行业市场集中度分析
第三节 中国玻璃纤维行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国玻璃纤维行业模型分析
第一节 中国玻璃纤维行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国玻璃纤维行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国玻璃纤维行业SWOT分析结论
第三节 中国玻璃纤维行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国玻璃纤维行业需求特点与动态分析
第一节 中国玻璃纤维行业市场动态情况
第二节 中国玻璃纤维行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 玻璃纤维行业成本结构分析
第四节 玻璃纤维行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国玻璃纤维行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国玻璃纤维行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国玻璃纤维行业所属行业运行数据监测
第一节 中国玻璃纤维行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国玻璃纤维行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国玻璃纤维行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国玻璃纤维行业区域市场现状分析
第一节 中国玻璃纤维行业区域市场规模分析
一、影响玻璃纤维行业区域市场分布的因素
二、中国玻璃纤维行业区域市场分布
第二节 中国华东地区玻璃纤维行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区玻璃纤维行业市场分析
（1）华东地区玻璃纤维行业市场规模
（2）华东地区玻璃纤维行业市场现状
（3）华东地区玻璃纤维行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区玻璃纤维行业市场分析
（1）华中地区玻璃纤维行业市场规模
（2）华中地区玻璃纤维行业市场现状
（3）华中地区玻璃纤维行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区玻璃纤维行业市场分析
（1）华南地区玻璃纤维行业市场规模
（2）华南地区玻璃纤维行业市场现状
（3）华南地区玻璃纤维行业市场规模预测
第五节 华北地区玻璃纤维行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区玻璃纤维行业市场分析
（1）华北地区玻璃纤维行业市场规模
（2）华北地区玻璃纤维行业市场现状
（3）华北地区玻璃纤维行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区玻璃纤维行业市场分析
（1）东北地区玻璃纤维行业市场规模
（2）东北地区玻璃纤维行业市场现状
（3）东北地区玻璃纤维行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区玻璃纤维行业市场分析
（1）西南地区玻璃纤维行业市场规模
（2）西南地区玻璃纤维行业市场现状
（3）西南地区玻璃纤维行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区玻璃纤维行业市场分析
（1）西北地区玻璃纤维行业市场规模
（2）西北地区玻璃纤维行业市场现状
（3）西北地区玻璃纤维行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国玻璃纤维行业市场规模区域分布预测
第十二章 玻璃纤维行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国玻璃纤维行业发展前景分析与预测
第一节 中国玻璃纤维行业未来发展前景分析
一、中国玻璃纤维行业市场机会分析
二、中国玻璃纤维行业投资增速预测
第二节 中国玻璃纤维行业未来发展趋势预测
第三节 中国玻璃纤维行业规模发展预测
一、中国玻璃纤维行业市场规模预测
二、中国玻璃纤维行业市场规模增速预测
三、中国玻璃纤维行业产值规模预测
四、中国玻璃纤维行业产值增速预测
五、中国玻璃纤维行业供需情况预测
第四节 中国玻璃纤维行业盈利走势预测
第十四章 中国玻璃纤维行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国玻璃纤维行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国玻璃纤维行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 玻璃纤维行业品牌营销策略分析
一、玻璃纤维行业产品策略
二、玻璃纤维行业定价策略
三、玻璃纤维行业渠道策略
四、玻璃纤维行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
