电动自行车行业占据电动两轮车主导 生产端高质量发展 以旧换新政策激发市场活力

一、骑行门槛较低及消费者依赖性较强，共促电动自行车成电动两轮车市场主流

电动两轮车是指具有电池、电机、控制器等关键零部件，并以蓄电池作为能量来源、电机转化电能为运动机械能、控制器实现运动方向、运动速度等控制的两轮车辆。电动两轮车分为电动自行车和电动摩托车两类。

电动自行车占据电动两轮车主要市场。数据显示，2022年我国电动自行车销量占两轮电动车市场的 88%，电动摩托车和电动轻便摩托车分别仅占比8%、4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国‌‌电动自行车‌‌‌行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，上述情况的主要驱动因素在于：

一方面，电动自行车使用门槛低于电动自行车。电动自行车为非机动车，无需骑行资质；而电动摩托车为机动车，需要考取摩托车驾照才可路上骑行。

另一方面，电动自行车可有效解决短途交通问题、缓解公共交通压力，消费者对其依赖性较强。以广州市为例，2023 年广州市地铁日均客运量为 857 万人次，电动自行车日均客运量达到 685 万人次，仅低于地铁 172 万人次。这意味着人们对电动自行车的依赖性，也意味着电动自行车在一定程度上缓解了公共交通压力，短期内被其他方式迭代/取缔的可能性较小。

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二、我国电动自行车产量波动增长，生产端将进入高质量发展阶段

我国电动自行车产业起步于20世纪90年代，1995 年第一辆电动两轮车在我国问世，这个阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件（电机、蓄电池、充电器和控制器）关键技术的摸索研究。在生产研发方面，生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场观察，并进行小批量的市场试用投放，使得电动自行车开始进入了消费者的视野。但早期的电动自行车新电池充电一次只能行驶大约 30 公里，电池寿命短，电机最大输出转矩仅 14-18N.M，爬坡能力差，容易磨损。这一时期，我国电动自行车行业处于培育阶段，进入市场的厂家和商家不多，产量较少。

随着北京于1985 年最先发出“禁摩令”以及2020年后各大省会城市迅速跟进发布停止发牌、分区域限行等措施，同时一些新的企业投资加入进行初步规模化运作，我国电动自行车行业产能开始扩张。2000-2004年我国电动自行车产量由29万辆增长至676万辆，年复合增长率达120%。《中华人民共和国道路交通安全法》的发布，将电动自行车确定为非机动车的合法车型，电动自行车应用范围扩大，市场需求增长刺激行业进一步快速扩产，2005年达1211 万辆，同比增长79.1%；2013 年产量达3695 万辆，同比增长5.4%。2014-2018年，随着地铁进入扩张高峰期，我国电动自行车产量持续下降。2019 年两轮电动车国标实施，不符合 19 国标的两轮电动车淘汰置换带来行业销量高增，电动自行车产量随之回弹，至2023年已超5000万辆。

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2024 年，与电动自行车行业相关政策频发。2024 年 9 月 19 日，工信部、公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局等五部门公布了新修订的《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》。2025 年 1 月 13 日，新国标正式发布，对生产端要求进一步提高，同时，考虑电动自行车企业开展产品设计生产并完成检测和认证需要一定的时间周期，故新标准设置了 8 个月的生产过渡期：在 2025 年 8 月 31 日及之前，企业既可以按照旧标准生产，也可以按照新标准生产；2025 年 9 月 1 日以后，所有新生产的电动自行车都必须符合新标准要求。销售端，新标准额外给予 2025 年 8 月 31 日及之前按照旧标准生产的车辆 3 个月的销售过渡期，允许销售至 2025 年 11 月 30 日；2025 年 12 月 1 日之后，所有在售电动自行车产品均必须符合新标准规定。整体来看，新国标的规定相较于前序规范要求趋于严格，核心关注“安全+便利”要素，行业迈向高质量发展阶段。

电动自行车三版国标一览

资料来源：观研天下整理

三、各地以旧换新政策陆续开启，激发电动自行车市场活力

相关政策的出台将对需求端也产生较大的推动作用。2025年国内如上海、湖北、西安等多地区电动两轮车以旧换新政策已陆续开启，叠加新国标实施，我国电动自行车消费市场有望激活。

2025年国内各地电动自行车以旧换新补贴政策一览

资料来源：观研天下整理

预计 2025 年国内电动两轮车行业销量达 5748.3万辆，同比增长16.8%；国内电动两轮车报废更新量将达到 4372.2 万辆，同比增长20.2%。考虑以旧换新仅针对电动自行车以及电动自行车占电动两轮车的比重达88%，则电动自行车 2025 年报废更新量为 3847.6 万辆。2024 年电动自行车以旧换新量为 138 万辆，占当年报废更新量的 4%，若2025 年电动自行车以旧换新量占报废更新量的 10%、15%、20%，则对应换新量为 384.8万辆、577.1万辆、769.5万辆。根据已公示的地方政策来看，2025 年换新政策力度大且实施时间长，经销商参与度有望得到提升，换新量占报废量 20%的可能性较大，对应换新量为 769.5 万辆，同比增长457.6%。

2023-2025年我国电动两轮车市场消费情况及预测

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）