全球固态电池行业多元竞逐 中国引领产业化 市场进入价值上行和格局重构关键跃迁期

一、政策大力支持行业发展，中国有望引领全球固态电池产业化

固态电池是一种新型储能技术，其工作原理与液态锂离子电池相似。固态电池采用不可燃的固态电解质来替代液态电解液，同时还能够兼容高容量的金属锂负极。一旦能够成功克服界面问题，固态电池的循环寿命将有望大幅超越液态电池，并在相同体积的条件下为终端设备提供更持久的续航能力。

近年来，全球政策大力支持固态电池发展，固态电池商业化进程加速。早在2018 年，欧盟与日本就已发布相关政策，欧盟发布《电池 2030+》，日本发布《日本汽车电动化的基本政策和具体行动》，对产业做出发展规划。在此背景下，2024年全球固态电池市场规模达142亿元，预计2025、2026年全球固态电池市场规模达317亿元、540亿元，同比增长123.24%、70.35%。

主要海外地区固态电池行业相关政策

资料来源：观研天下整理

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国内政策快速跟进，将固态电池上升为国家重点攻关方向。受益于完整的锂电产业链、政策支持力度和新能源车等需求，中国引领全球固态产业化。2024年中国固态电池市场规模达95亿元，预计2025、2026年中国固态电池市场规模达197亿元、318亿元，同比增长107.37%、61.42%。

我国固态电池行业相关政策

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当前中国半固态电池已实现量产装车，全固态电池处于中试到预量产突破的阶段。2024年，中国固态电池（主要为半固态）出货量约7GWh，市场渗透率仍低。预计2027年中国固态电池出货量将达到18GWh，2028年中国固态电池出货量达到30GWh。

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二、固态电池技术路线多元竞逐，行业进入价值上行和格局重构关键跃迁期

全球固态电池产业正处于技术路线多元竞逐、产业链价值全面重构的关键跃迁期。固态电解质为全固态电池的核心增量，主要技术路线包括固态电解质硫化物、卤化物、氧化物和聚合物，其中硫化物占比较大，为38%。

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从区域差异看，日本、韩国在全固态电池发展方面较为领先，在技术路线上更加聚焦硫化物路线的发展。欧美地区的厂商早期侧重聚合物与氧化物路线，近年来硫化物路线也成为主流。中国早期半固态电池阶段以氧化物以及氧化物+聚合物复合电解质为主要路线，全固态电池阶段则聚焦卤化物路线。

全球主要地区固态电池电解质技术路线代表厂商梳理

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根据观研报告网发布的《中国固态电池行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2026-2033年）》显示，随着技术路线分化，固态电池价值重心上移，产业链格局全面重构。正极材料方面，短期以高镍三元/铁锂体系为主，通过单晶化、氧化物包裹、金属掺杂提升能量密度；待固态电池技术成熟后，正极将向富锂锰基等新型体系迭代。目前国内多家企业已实现富锂锰基小批量供货，产业化加速：容百科技高镍/超高镍正极实现吨级出货，支撑 400Wh/kg 电芯开发，富锂锰基获百公斤级订单并批量落地；当升科技全固态专用钴酸锂、富锂锰基切入比亚迪、一汽、中科固能等头部客户；厦钨新能氧化物路线固态正极已供货，硫系化物正极与下游深度研产合作。

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固态电池正极材料重点公司布局

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负极材料方面，中短期以硅碳、硅氧硅基负极适配半固态 / 准固态；长期迈向锂金属负极。海外虽已布局锂金属，但安全稳定性不足，量产仍存壁垒。而国内杉杉股份固态用石墨、硅碳材料已多轮客户测试；贝特瑞推出全固态适配锂碳复合负极，获技术认可；中科电气布局硅碳、锂金属路线，硅碳已建成中试线并进入客户测评。

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固态电池负极材料重点公司布局

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