1.牵引车概述
根据观研报告网发布的《中国牵引车行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，牵引车即车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车，该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引。其主要特点之一是牵引能力强，可以同时进行各种运输作业和牵引不同的货物。按照挂接方式分类，牵引车可以分为全挂牵引车及半挂牵引车；若按照动力来源分类，其又分为传统能源牵引车和新能源牵引车。
牵引车分类情况
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分类依据 |
类别 |
概述 |
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按照挂接方式分类 |
全挂牵引车 |
挂车通过牵引杆与车头连接，重量完全由自身车轮承担，车头仅提供拉力，多见于短途或特种运输（如机场行李车）等。 |
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半挂牵引车 |
挂车前端搭在牵引车鞍座上，车头需承受约30%-50%的挂车重量，适用于长途干线运输（如集装箱物流）等。 |
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按照动力来源分类 |
使用传统化石燃料作为动力源的牵引车。这类牵引车主要通过内燃机燃烧化石燃料产生动力，驱动车辆行驶。 |
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使用新能源作为动力源的牵引车辆，主要用于车间内外大批货物运输、流水线物料搬运、大型工厂区间物料搬运等。其又可以细分为纯电动牵引车、混动牵引车和燃料电池牵引车等。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
2.牵引车销量呈现回升态势，新能源牵引车发展势头迅猛
2018-2020年，受到超载超限治理、国三淘汰、路权限制、按轴收费政策等因素推动，牵引车替代和置换需求大幅上升，销量不断增长，2020年达到75.93万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），同比34.41%。随着政策红利消退及前期需求透支，叠加疫情导致的工程运输需求萎缩，2021年起我国牵引车市场进入下行周期，2022年销量骤降至20.38万辆，同比降幅达69.89%。2023年伴随物流行业复苏，销量同比反弹58.24%，但市场修复动能不足，2024年再度出现小幅回落。不过，2025年前4个月市场呈现回暖态势，累计销量12.08万辆，较2024年同期增长12.27%，其中新能源车型贡献显著增量。
数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理
注明：不含出口和军品
具体来看，近年来我国新能源牵引车市场发展势头迅猛，销量由2020年的0.07万辆激增至2024年的5.58万辆，年均复合增长率高达198.80%。进入2025年其销量继续上升，1-4月累计达到3.35万辆，相较2024年1-4月同比上升3.35%，预计2025年全年其销量有望超过8万辆。同时其渗透率不断提升，由2020年的不足0.1%增长至2025年1-4月的27.73%。
数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理
注明：不含出口和军品
数据来源：观研天下整理
新能源牵引车的快速发展主要得益于以下三大因素推动：一是场景适配性优势，港口集装箱转运、矿区短途接驳等固定路线场景中，可预测的运输半径与新能源车型续航能力高度契合，标准化作业流程大幅降低补能压力；二是全周期成本优势，封闭场景中集中式充换电网络的高效布局，通过集约化能源补给降低单次补能成本，叠加电力价格长期稳定优势，构筑起显著优于燃油车的经济性壁垒；三是政策支持体系多层次覆盖，如新能源路权优先政策保障车辆通行便利性，购置补贴与税收优惠等降低用户初始投入压力，充电基础设施建设的政策支持加速补能网络覆盖，环保法规升级形成产业转型倒逼机制等，构建从购置到使用的全链条政策赋能体系。
3.天然气牵引车为市场第一大品类，纯电动牵引车份额超柴油牵引车
若从具体品类来看，我国牵引车包括柴油牵引车、天然气牵引车、纯电动牵引车、混合动力牵引车、燃料电池牵引车、甲醇牵引车等多个品类。其中，柴油牵引车凭借成熟技术体系曾长期主导市场，2021年市场份额高达90.56%。但受能源转型政策与替代品竞争冲击，近年来其市场地位持续弱化：2024年被天然气牵引车超越退居第二，2025年1-4月进一步被纯电动车型挤压至第三位，市场份额萎缩至20.41%。
相比柴油牵引车，天然气牵引车燃料成本和碳排放强度低。凭借着燃料成本优势及减排特性，其市场份额不断提升，于2024年超过柴油牵引车成为牵引车市场第一大品类。不过随着电动化进程加速，其增长势头在2025年前四月出现逆转，销量同比下滑12%，市场份额收窄至51.39%。
与此同时，纯电动牵引车依托零污染、零排放、燃料成本最低等优势，受益政策倾斜与技术迭代双重驱动，实现跨越式发展——市场份额从2021年0.8%的低基数起步，至2025年1-4月已跃升至27.06%，超越柴油车型成为第二大品类。总的来说，目前我国牵引车市场呈现天然气车型守擂、纯电车型突进、柴油车型退守的三足格局，技术路线竞争进入深度分化阶段。
天然气、柴油和纯电动牵引车对比情况
| 对比项目 | 天然气牵引车 | 柴油牵引车 | 纯电动牵引车 |
| 燃料成本 | 天然气价格低于柴油价格 | 柴油价格波动大，长期使用成本较高 | 电费成本最低 |
| 环保性 | 碳排放强度低于柴油，颗粒物排放显著降低 | 碳排放高，尾气含硫化物、氮氧化物等污染物 | 零排放，无尾气污染 |
| 续航里程 | 续航较短，需频繁加气 | 续航最长，加油站覆盖率高 | 续航最短，充电时间长 |
| 政策支持 | 部分区域享受路权优先、环保补贴等 | 多地限制柴油车进城，排放标准趋严等 | 享受购置补贴、免税、绿色牌照等政策优惠 |
| 适用场景 | 适合固定线路的中长途运输（如港口集疏运、资源运输） | 适合超长途跨省运输、复杂工况 | 适合短途高频运输 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理
4.牵引车竞争格局高度集中，中国重汽市场份额超一汽解放
我国牵引车市场呈现高度集中的竞争格局，2024年行业CR4和CR8分别约为77.09%和94.16%，属于典型的寡占型市场结构。一汽解放、中国重汽、陕汽集团、东风集团四家头部企业掌握市场主动权。其中，一汽解放依托全产业链布局等优势，在2022-2023年持续领跑行业。但2024年中国重汽以25.32%的市场份额实现反超，成为行业新龙头。陕汽集团依托天然气牵引车领域的技术积累，近3年市场份额稳居第三，2024年约为15.89%。东风集团则稳居第四位，2024年市场份额约为12.06%。
数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理（WJ）
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