前言:
近年来,我国聚硅氧烷市场需求持续旺盛,推动行业供给能力显著增强。尤为突出的是,我国聚硅氧烷行业在全球供给格局中不仅牢牢占据主导地位,其领先优势更呈现不断扩大态势。此外,我国于2015年正式成为聚硅氧烷净出口国,并在此后持续维持净出口状态,但目前行业仍面临结构性挑战——高端产品供给不足的问题持续存在,仍需依赖进口补充。
1.聚硅氧烷下游消费以硅橡胶为主
根据观研报告网发布的《中国聚硅氧烷行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2025-2032)》显示,聚硅氧烷全称聚有机硅氧烷,是一种含有Si-O-Si键的化合物,属于硅氧烷的一种。得益于其独特的分子结构,聚硅氧烷展现出卓越的化学稳定性,能够在高温、低温、强辐射以及多种化学试剂侵蚀等苛刻条件下保持性能稳定。这种优异的特性使其成为制造硅油、硅橡胶和硅树脂等关键材料的基础。其应用终端极其广泛,涵盖电子电器、电力、新能源(如光伏)、建筑、纺织、医疗、交通运输、化妆品以及航空航天等众多行业。由室温硫化硅橡胶(RTV)、高温硫化硅橡胶(HTV)和加成型硫化液体硅橡胶(LSR)构成的硅橡胶板块是我国聚硅氧烷行业发展主要驱动力。数据显示,2022年其在我国聚硅氧烷下游消费结构中的占比高达约70%,充分体现了其主导地位。其中,室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶和加成型硫化液体硅橡胶分别占比37%、29.4%和3.6%。
聚硅氧烷下游及终端情况
下游 |
优点 |
应用终端 |
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具有优异的化学稳定性、耐高温性、耐腐蚀性和低毒性等。 |
化妆品、医疗、建筑、涂料、塑料、橡胶、纺织、电子、航空航天等领域。 |
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硅橡胶 |
室温硫化硅橡胶(RTV) |
具有卓越的耐候性、耐高低温性能、良好的电绝缘性以及优异的化学稳定性。 |
建筑、光伏、汽车、电子、航空航天、医疗等领域。 |
高温硫化硅橡胶(HTV) |
具有优异的耐高温性能、电性能和良好的机械性能、加工性能等。 |
电力、汽车、航空航天、医疗等领域 |
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加成型硫化液体硅橡胶(LSR) |
其在硫化过程中不产生副产物,具备优异的环境适应性;双组份结构使得混合工艺简便,硫化速度快,弹性好等。 |
电子电器、汽车、光电等领域。 |
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具有优异的耐热性、耐寒性、耐候性、电绝缘性、疏水性及防粘脱模性等。 |
电子电器、建筑、汽车、航空航天、医疗等领域。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
数据来源:ACMI/SAGSI、观研天下整理
2.硅橡胶产量上升为聚硅氧烷行业发展注入强劲动力,消费量逐年递增
硅橡胶属于有机硅材料,是指主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶,具有耐高低温、耐氧化、耐臭氧和耐紫外线等特性,被广泛用于电子电器、新能源(如光伏)、汽车、医疗等领域。近年来,在下游行业发展带动下,我国硅橡胶产量不断上升,由2018年的134.17万吨增长至2023年的256.8万吨,直接为聚硅氧烷行业发展注入了强劲动力。受此驱动,近年来我国聚硅氧烷消费量持续增长,由2018年的104.4万吨增长至2024年的219.1万吨,年均复合增长率达13.15%。
数据来源:ACMI/SAGSI等、观研天下整理
数据来源:ACMI/SAGSI等、观研天下整理
3.我国聚硅氧烷行业供给能力显著增强,全球领先优势不断扩大
近年来,在硅橡胶等下游行业发展有力带动下,我国聚硅氧烷市场需求持续旺盛,推动行业供给能力显著增强。具体表现在两方面:一方面,为充分满足硅橡胶等领域日益增长的需求,国内聚硅氧烷生产企业积极进行产能扩张。行业整体产能因此实现大幅跃升,从2018年的141.5万吨增长至2024年的319.2万吨,年均复合增长率达14.52%。另一方面,伴随市场需求的持续攀升,聚硅氧烷产量也同步呈现强劲增长态势,由2018年的113万吨上升至2024年的253.3万吨,年均复合增长率达到14.4%。
数据来源:ACMI/SAGSI等、观研天下整理
数据来源:ACMI/SAGSI等、观研天下整理
尤为突出的是,近年来我国聚硅氧烷行业在全球供给格局中不仅牢牢占据主导地位,其领先优势更呈现不断扩大态势。数据显示,我国聚硅氧烷产能在全球市场中的占比由2018年的55.53%跃升至2024年的75.11%;同期其产量占比也由53.81%大幅提升至76.32%。这一显著优势的巩固与扩大,一方面得益于国内企业持续加大的产能投资力度,通过规模化生产不断降低单位成本;另一方面则源于生产工艺的持续创新与优化,使得产品质量和生产效率同步提升。
数据来源:观研天下整理
4.聚硅氧烷出口量创历史新高,进出口价差扩大
得益于聚硅氧烷供给能力的显著增强,我国于2015年成功扭转了长期依赖进口的局面,正式成为净出口国,并在此后持续维持净出口状态。然而,行业仍面临结构性挑战——高端产品供给不足的问题持续存在,仍需依赖进口补充。数据显示,近年来我国聚硅氧烷进口量始终维持在9-15万吨左右,2024年有所上升,为10.88万吨,同比增长5.94%;出口量则呈现整体上升趋势,并于2024年创下54.56万吨的历史新高,同比大幅增长34.25%。更值得关注的是价格差异。由于进口产品以高附加值的高端聚硅氧烷为主,其进口均价始终显著高于出口均价。且两者之间的价差整体呈扩大趋势,已由2018年的1.81万元/吨攀升至2024年的3.53万元/吨,进一步凸显了我国在高端领域的技术与产品差距。由此可见,我国高端聚硅氧烷仍存在较大的进口替代空间。未来伴随国内技术的持续突破与产业升级,高端产品的进口替代进程有望加速推进。
数据来源:海关总署、观研天下整理
数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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