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氯虫苯甲酰胺行业:中国产能持续扩张 全球竞争格局生变 供需失衡或加剧

前言:

凭借杀虫谱广、持效性好、毒性低等优势,氯虫苯甲酰胺迅速在全球市场铺开,目前已在130多个国家进行销售,是世界第一大杀虫剂。

2017 年原美国杜邦公司氯虫苯甲酰胺业务被富美实公司收购,相关知识产权随之转移,市场呈现单一垄断状态。2022 年 8 月 13 日,随着氯虫苯甲酰胺原药化合物的专利保护期结束,众多中国企业涌入市场,产能迅速扩张,产品登记数量激增,导致全球氯虫苯甲酰胺竞争格局生变、市场价格下降。目前国内在建/规划的氯虫苯甲酰胺原药产能已超10 万吨/年,而全球氯虫苯甲酰胺的需求约为1万吨/年,氯虫苯甲酰胺市场供需失衡或将加剧。

凭借持效性好、毒性低等优势,氯虫苯甲酰胺成全球第一大杀虫剂

根据观研报告网发布的《中国氯虫苯甲酰胺行业现状深度研究与未来前景分析报告(2025-2032年)》显示,氯虫苯甲酰胺,是一种有机化合物,由原美国杜邦公司于2000年发现,最早于 2008 年上市。凭借杀虫谱广、持效性好、毒性低等优势,氯虫苯甲酰胺迅速在全球市场铺开,目前已在130 多个国家进行销售,是世界第一大杀虫剂。根据数据,2008-2023年,全球氯虫苯甲酰胺市场规模由0.55亿美元增长至20亿美元。

氯虫苯甲酰胺优势

优势 简介
广谱高效 覆盖100+种害虫,氯虫苯甲酰胺防治靶标主要针对鳞翅目,另外对半翅目、鞘翅目、双鳞翅目等非鳞翅目害虫,以及咀嚼式口器害虫也有很好的防效;应用作物包括大豆、果蔬、水稻、棉花、玉米和其他特种作物等
毒性低、环境友好 原药低毒,水分散和悬浮剂制剂也为低毒产品,除对家蚕剧毒外,对鸟、蜜蜂和鱼类均为低毒,尤其对鱼类安全,特别适合在养殖稻田,套养鱼类的莲藕田使用。
活性高、渗透性强 快速渗透传导,正打反死,耐雨水冲刷,可减少施药次数。对各种鳞翅目昆虫均表现出优异的效果。
多种作用方式 具有内吸、触杀、胃毒作用(胃毒为主)多种杀虫方式。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

中国企业产能持续扩张,全球氯虫苯甲酰胺竞争格局生变、市场价格下降、供需失衡或加剧

需求增多刺激供给端发展。2017 年原美国杜邦公司氯虫苯甲酰胺业务被富美实公司收购,相关知识产权随之转移,市场呈现单一垄断状态。2022 年 8 月 13 日,随着氯虫苯甲酰胺原药化合物的专利保护期结束,众多中国企业涌入市场,产能迅速扩张,产品登记数量激增,导致全球氯虫苯甲酰胺竞争格局生变、市场价格下降。

目前国内氯虫苯甲酰胺有效产能约 2.7 万吨/年,其中友道化学植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产,合计名义产能达到 1.1 万吨/年,占比41%,成全球产能最大的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

目前国内氯虫苯甲酰胺有效产能约 2.7 万吨/年,其中友道化学植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产,合计名义产能达到 1.1 万吨/年,占比41%,成全球产能最大的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

数据来源:观研天下数据中心整理

2023年,国内氯虫苯甲酰胺新增登记83个,相比增长近4倍。2024年上半年,国内氯虫苯甲酰胺新增登记68个,同比增长2.4倍。

2023年,国内氯虫苯甲酰胺新增登记83个,相比增长近4倍。2024年上半年,国内氯虫苯甲酰胺新增登记68个,同比增长2.4倍。

数据来源:观研天下数据中心整理

2024 年1月-12月氯虫苯甲酰胺原药价格从32 万元/吨下跌至21 万元/吨,全年累计跌幅达到 34.38%,是各类农药品种中下滑最快、幅度最大的品种。

2024 年1月-12月氯虫苯甲酰胺原药价格从32 万元/吨下跌至21 万元/吨,全年累计跌幅达到 34.38%,是各类农药品种中下滑最快、幅度最大的品种。

数据来源:观研天下数据中心整理

目前国内在建/规划的氯虫苯甲酰胺原药产能已超10 万吨/年,而全球氯虫苯甲酰胺的需求约为1万吨/年,氯虫苯甲酰胺市场供需失衡或将加剧。

国内氯虫苯甲酰胺规划产能

企业 布局产能(吨/年) 备注
立本作物(内蒙古灵圣) 20000 一期产能10000 吨/年,已建成3000吨/年
中山化工(内蒙古中高) 20000 一期 3000吨建成
友道化学 11000 2025/5/27发生爆炸事故
利尔化学(荆州三才堂+广安利尔) 10000 5000+5000,目前5000吨/年生产装置正在加紧建设之中
富美实(上海) 6000 最大产能
广信股份(安徽广信) 7000 环评
红太阳(重庆华歌) 8000 2000+6000,现有2000吨/年产能,另有1000吨/年在建项目预计2025年9月底完工
山东天盛(山东亿盛) 5000 此前环评的10000吨/年产能不再建设
海利尔 3000 恒宁二期
美邦药业(陕西诺正) 2000 2023年7月公告
雅本化学 2000 2025 年1月环评
安徽辉隆瑞美福 2000 2024年6月 12 日在投资者互动平台回复,2000吨/年氯虫苯甲酰胺项目预计2024 年底
正邦作物(江西汇和) 2000 投产
中期股份(淮安国瑞) 1500 2023 年10月环评
扬农化工(辽宁优创植物) 1300 -
长青股份(长青湖北) 1000 尚未投建
甘肃中贸投 1000 2023年7月环评
河北帝安农 1000 2022 年9月环评
荆门金贤达 1000 -

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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目前国内氯虫苯甲酰胺有效产能约 2.7 万吨/年,其中友道化学植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产,合计名义产能达到 1.1 万吨/年,占比41%,成全球产能最大的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

2025年05月30日
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