市场需求恢复带动下我国纺织服装产量回升 行业绿色发展正在发生趋势性变革

一、行业相关定义及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国纺织服装行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，纺织服装行业是指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业。从纺织服装产业链的整体角度，上游为原材料行业，主要包括纤维等；中游主要包括纱线、坯布、面料等；下游主要包括服装成衣行业、服装销售行业等。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、内销市场持续发力，但因终端消费内生动力不足我国纺织服装消费承压

纺织服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位，对促进国民经济发展、解决就业、增加国民收入、促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。

2024年，在国家促消费政策逐步显效、新型消费新业态新模式激发市场活力等因素支撑下，服装内销市场保持恢复态势。但由于受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响，终端消费内生动力不足，内销增速有所放缓。根据国家统计局数据，2024年我国限额以上单位服装类商品零售额累计10716.2亿元，同比增长0.1%，增速比2023年同期放缓15.3个百分点。2025年1-4月我国限额以上单位服装类商品零售额累计达到‌3598.5亿元‌，同比增长‌2.5%，这一增速较1-3月放缓了0.2个百分点。‌‌‌‌

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、出口压力与韧性并存，我国纺织服装产业链竞争力持续释放

我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。其中，在“稳外贸”政策的大力支持下，我国外贸在严峻复杂的外部环境中实现了快速回稳、持续向好。就算是2024年，在国际市场需求复苏动能偏弱、地缘政治冲突加剧、贸易保护主义盛行及汇率波动等风险挑战交织叠加的影响下，我国纺织服装出口仍保持韧性，产业链竞争力持续释放。

根据国家海关总署数据，2024 年我国纺织品服装出口总额为 3011亿美元，同比增长 2.80%。2025年1-5月，我国纺织品服装出口额为1166.7亿美元，同比增长1%。其中，纺织品出口584.8亿美元，服装出口582亿美元。

数据来源：海关总督，观研天下整理

四、在国内外市场需求恢复与产品结构调整等因素带动下，我国服装产量有所回升

2024年，在国内外市场需求有所恢复和产品结构调整等因素的带动下，我国服装生产平稳回升。根据数据显示，2024年，我国规模以上企业所产出的服装总量为204.62亿件，同比增长4.22%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

不过值得注意的是，高效率、低成本是一直是纺织服装行业发展持续追求的目标。随着经济全球化的推进，纺织服装行业不断向具有劳动力成本比较优势，并具有一定工业基础的国家和地区进行大规模的转移。纺织工业于 18 世纪第一次工业革命后在英国起源，19 世纪第二次工业革命后其中心逐渐转到美国，再依次转移到日本、韩台港、中国。中国目前已经成为纺织服装行业产业链最为完整、产业规模和出口量均居第一的国家。不过最近几年，随着中国劳动力、土地、环保等综合成本的迅速提升，纺织服装行业也已经出现了向东南亚国家转移的趋势。

目前，随着我国人口高峰的过去，我国劳动力供给结构，已经从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象。同时，随着我国经济发展水平的不断提高，劳动力价格预期也将不断上涨。除了劳动力成本上涨外，能源、土地等生产要素成本也不断上涨。

在此背景下，企业的竞争战略需要从长期围绕低成本转向聚焦差异化开发，在设计、品质、功能性、品牌形象等各方面具有差异化竞争优势的企业将获得更多的市场认可和成长机会。一方面，通过材料、产品的差异化研发，促进企业在细分领域的技术、性能等方面达到全球领先水平，增强与下游客户的粘性，从而建立相对较高的竞争壁垒，有利于不断拓展市场份额，实现持续增长；另一方面，差异化竞争更加侧重于研发，实现人才与智力密集，一定程度上可以减轻传统工业大规模资金投入带来的压力，更重要的是可以减缓劳动力成本优势日益消失带来的困扰，本质上给市场参与者带来了更多的成长机会。

五、我国纺织服装专业市场总量规模整体稳定，市场数量与总成交额平稳增长

纺织服装专业市场作为纺织服装行业的重要组成部分，其市场规模也保持了平稳的增长。据相关数据显示，2024年我国万平米以上纺织服装专业市场862家，同比增长0.23%；市场经营面积达到7311.60万平米，同比增长0.05%；市场商铺数量134.83万个，同比增长0.02%；市场商户数量109.13万户，同比增长0.02%；市场总成交额2.36万亿元，同比增长0.45%。

数据来源：中国纺联流通分会、观研天下整理

数据来源：中国纺联流通分会、观研天下整理

六、我国纺织服装行业低碳转型质量提升，碳排放强度持续下降

一直以来,纺织服装行业的高能耗、高水耗、高污染的“三高” 痼疾长期制约产业可持续发展。在生产过程中，大量工业用水被消耗，每吨染色织物至少需要200吨淡水，而生产一条牛仔裤更是需要高达7500升的水。更令人担忧的是，印染废水中含有复杂的污染成分，如染料、助料、硝酸盐以及重金属等，这些有毒物质对水生态平衡构成严重威胁，破坏了水环境的健康。据统计，全球每年染料产量超过60万吨，其中超过一半用于纺织品染色。而在印染加工过程中，有10%~20%的染料被排出作为废物处理。

此外，受到“快时尚”等消费观念的影响，每年都有大量服装被生产出来，同时也有大量服装被丢弃，这导致了资源的浪费和环境的污染。据相关数据显示，我国居民每年平均购买10件新衣服，同时淘汰7-8件旧衣服。然而，旧衣物的回收利用却面临着巨大的挑战。尽管每循环使用1kg废旧衣物可以减少6kg二氧化碳排放量，节约6000L工业用水，并减少化肥和农药的使用量，但现实情况却是，我国废旧纺织品的回收利用率不足10%，大部分仍被简单地填埋或焚烧，其中难以降解的化学纤维对土壤造成了严重污染。

在此背景下，随着绿色低碳理念的日益重视，纺织服装绿色转型和可持续发展刻不容缓。

当前在全球迈向碳中和的时代背景下，纺织服装行业作为制造业的重要组成部分，正在以前所未有的力度推进绿色低碳转型。例如2024年6月生态环境部等15个部委发布了《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，紧扣我国碳达峰碳中和目标任务，分阶段明确碳足迹管理体系的建设目标，到2027年，碳足迹管理体系初步建立。2024年12月16日，中国纺织工业联合会（以下简称“中国纺联”）于江苏常熟隆重召开《纺织服装行业碳足迹管理体系》系列标准的启动会，宣布正式启动标准的编制工作。

近两年在行动维度下，在自主减排部分，我国纺织服装企业低碳转型取得了很好的绩效提升。根据中国纺织工业联合会最新数据显示，到2024年底，我国纺织服装企业气候目标设定率已经从两年前的83%上升到90%。67%的企业具备识别、评估和应对气候风险与机遇的流程。开展价值链碳减排的企业占比达51%。企业平均排放强度已经从每万元营收0.161吨降到0.138吨，降幅超过14%。品牌企业在排放强度上的表现更为突出，这两年下降了18%。

而在众多碳减排手段中，应用可再生能源是纺织服装企业最常采用的措施之一。2024年，可再生能源使用占企业全部用能比例已经达到36%。可再生能源使用结构中，86%是生物质能，主要来自燃煤锅炉转为生物质锅炉。14%是绿电，近两年企业绿电消费明显跃升。

总体来看，当前我国纺织服装行业绿色发展正在发生趋势性变革。一是要素结构之变，行业投入产出体系深刻调整，绿色资源成为结构性优势。二是价值链条之变，从线性到闭环，企业责任边界从产品交付扩展为从原料获取到最终处置的全过程，覆盖全生命周期的价值链。三是治理范式之变，依赖经验的粗放式治理正在被数据驱动的精益治理模式取代。

资料来源：公开资料，观研天下整理

对此，有相关专业人士分析建议了以下几点：首先是完善绿色治理体系，夯实发展基础，推进从纤维到成衣的全产业链碳足迹核算。推广可持续纤维生态染料、节水工艺等绿色技术规范，建设涵盖全链条ESG创新体系，推动统一透明的信息披露框架，推动企业减碳实践转化为可交易的碳资产；其次是打造协同创新生态，提升全链价值，发挥龙头企业引领作用，推动产业链协同减排。在他看来，中国品牌也应在全球治理、气候变化等应对方面起到引领作用，同时强化绿色纤维无水、少水印染、废旧纺织品循环利用等关键领域的绿色创新，加速前沿绿色科技产业化应用，打造优势互补、风险共担、利益共享的创新共同体。最后是推进全球务实合作，优化产业布局，融入全球绿色发展，加强国际合作，共享绿色技术，共建绿色标准，共建绿色市场，推动在绿色产品、再生纤维等关键指标的互认互通，探索构建稳定高效的纺织品跨国循环利用体系。（WW）