乘半导体与新能源东风而起我国全氟烯醚行业国产进程加速

2025-09-18 10:11

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前言：

目前，全球全氟烯醚市场被少数国际化工巨头所垄断，是我国不折不扣的“卡脖子”环节。然而，当前两大强劲动力正在驱动中国全氟烯醚行业迎来历史性拐点：一是下游需求的井喷，如国内晶圆厂前所未有的产能扩张与氢能产业的快速发展，创造了巨大的市场需求；二是国产替代的迫切性，在供应链安全与自主可控的国家战略下，国内领军企业正奋力突破技术壁垒，实现从“0到1”的突破。

1、全氟烯醚定义及产业链图解

全氟烯醚是一类分子结构中所有氢原子都被氟原子取代，并含有醚键（-O-）的烯烃化合物，是全氟聚醚（PFPE）等高价值含氟精细化学品的关键单体和中间体。全氟烯醚主要包括全氟（甲基乙烯基）醚（PMVE）、全氟（烷基乙烯基）醚（PAVE）、六氟环氧丙烷（HFPO）。

全氟烯醚种类

种类	简介
全氟（甲基乙烯基）醚（PMVE）	生产全氟醚橡胶（FFKM）的关键共聚单体。FFKM是橡胶界的“帝王”，具有极致的耐高温、耐化学腐蚀性能。
全氟（烷基乙烯基）醚（PAVE）	如全氟（丙基乙烯基）醚（PPVE），同样是生产高性能氟橡胶（如FEPM）和某些特种氟塑料的重要改性单体。
六氟环氧丙烷（HFPO）	全氟聚醚（PFPE）油、油脂、表面活性剂的核心原料。PFPE是高端合成润滑剂，在极端环境下不可替代。

资料来源：观研天下整理

在产业链方面，全氟烯醚行业上游主要包括萤石、无水氢氟酸（AHF）、六氟丙烯（HFP）、四氟乙烯（TFE），下游主要应用半导体设备、数据中心冷却液、电镀液添加剂、汽车O型圈等。

全氟烯醚产业链图解

全氟烯醚产业链图解

资料来源：观研天下整理

2、下游快速建设拉动对全氟烯醚行业需求增长

在半导体制造过程中需大量使用超纯净、耐强腐蚀的全氟醚橡胶（FFKM）密封件（用于蚀刻、CVD等设备）和全氟聚醚（PFPE）润滑油脂。因此，中国晶圆厂的快速建设直接拉动对上游全氟烯醚行业需求。

中国大陆主要的晶圆制造企业的产能扩张情况

企业名称	扩产计划	技术重点
中芯国际（SMIC）	中芯深圳：专注于28nm及以上工艺，规划月产能10万片（12英寸），已进入量产。	成熟制程是当前扩产绝对主力，同时继续研发先进工艺。
	中芯京城（北京）：原计划重点建设28nm产线，规划月产能10万片（12英寸）。项目分期建设，部分产能已投产。
	中芯东方（上海）：上海临港基地，规划建设10万片/月的12英寸晶圆产能，工艺节点覆盖28nm及以上。
	中芯西青（天津）：扩建12英寸产线，规划产能10万片/月，主要生产28nm-180nm芯片。
	中芯宁波：专注于特种工艺（如高压模拟、射频等）的晶圆制造。
华虹集团	华虹无锡（二期）：重中之重。项目总投资67亿美元，工艺节点覆盖65/55nm至40nm，规划月产能8.3万片（12英寸）。正在快速爬坡中，是全球近年来最大的12英寸产线建设项目之一。	特色工艺平台（eNVM、功率器件、模拟与电源管理）和55nm至28nm的逻辑工艺。
	华力集成（上海）：持续进行产能优化和扩充。
合肥晶合集成（Nexchip）	晶合三期：规划建设产能4万片/月（12英寸），继续聚焦显示驱动、MCU、CIS等特色工艺。	从显示驱动芯片向其他多元化特色工艺平台拓展，是中国大陆重要的55nm至150nm代工基地。
	晶合四期：已在规划中，将进一步扩大产能。
长江存储（YMTC）	武汉三期：规划建设产能20万片/月（12英寸），但因被列入“实体清单”而面临设备获取困难，进度有所推迟，但仍在其能力范围内持续推进。	基于Xtacking架构的3DNAND闪存技术，努力向200层以上堆叠技术迈进。
	成都工厂：规划建设大型NANDFlash产线，目前状态待明确。
长鑫存储（CXMT）	合肥二厂（B2）：已在建设中，计划大幅提升产能。	17nm工艺的DDR4、LPDDR4/4X、DDR5产品，并持续推进更先进制程的研发。
	北京工厂：规划建设产能10万片/月（12英寸），作为新的制造基地。

资料来源：观研天下整理

而氢燃料电池的膜电极、密封材料以及氢气生产、纯化、压缩过程中涉及强腐蚀环境，FFKM和PFPE均是首选材料；动力电池的电解液是强腐蚀性物质，其生产设备和密封需要FFKM橡胶。近年来，随着新能源汽车产销量持续上升及国家大力支持氢能产业发展，对全氟烯醚行业需求也将不断增长。

3、全氟烯醚行业国产替代需求迫切

根据观研报告网发布的《中国全氟烯醚行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，随着下游高端制造业对材料性能要求不断提升，同时国家政策大力推动“卡脖子”关键材料的国产化进程，全氟烯醚及其下游产品（FFKM、PFPE）是典型的进口依赖产品，国产替代需求迫切，市场空间巨大。目前，我国全氟烯醚行业呈现“外资巨头主导，国内企业奋力追赶”的格局。国内部分企业已初步打破技术壁垒，实现了从“0到1”的突破。

例如，巨化经过长期研发，成功突破了HFPO的合成、纯化、聚合等全套核心技术，实现了万吨级的稳定、规模化生产。这不仅是技术突破，更是工程装备能力的巨大飞跃。并且实现高端PFPE产品的国产化，以自产的HFPO为原料，巨化成功开发出不同分子量和结构的PFPE油、脂、氟化液系列产品，其产品性能指标已达到或接近国际先进水平，解决了我国在高端润滑油、电子氟化液等领域长期“无油可用”的“卡脖子”困境。

昊华科技（其前身及下属研究院）在氟化工领域有深厚积累，通过自主研发，攻克了PMVE的合成与超高纯度精馏技术，获得了合格的单体原料。同时，完成FFKM橡胶的研发与量产，以自产单体为基础，昊华成功开发出拥有自主知识产权的FFKM橡胶配方和聚合工艺，实现了多种牌号产品的量产。其产品耐高温、耐化学腐蚀性能优异，满足了半导体蚀刻、汽车O型圈等高端领域的苛刻要求。

因此，长远来看，我国全氟烯醚行业技术将继续高端化、产业链也进一步一体化整合，市场需求持续旺盛。

我国全氟烯醚行业发展趋势与机遇

我国全氟烯醚行业发展趋势与机遇