“爱优腾”各出“短”招 我国剧集行业持续提质减量 未来市场或将朝向两极分化

前言：

2024年，我国剧集市场提质减量持续，新剧综合表现提升。2025年Q1，我国剧集市场进入降速期，长视频平台共上新126部剧，同比减少10部，其中腾讯视频上新27部，同比减少14部，主要因为库存剧缩减，新剧仍保持稳定上新。同时，在用户注意力愈发稀缺，对剧集内容质量提出更高的要求，去冗长、短篇化趋势日益凸显。不过，长视频平台各出“短”招，未来我国剧集市场将朝向两极分化。

1、提质减量持续，新剧综合表现提升

根据观研报告网发布的《中国剧集行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，剧集（又称为电视剧、电视戏剧节目或电视系列剧）是一种适应荧屏、专为在电视或网络视频平台上播映的戏剧样态。剧集的制作上既兼具了电影、戏曲、文学、动画、音乐、舞蹈、美术、配音等现代艺术的元素；又融入了广播剧、舞台剧、纪录片、电视节目等的表演方法和拍摄特点。电视剧本一般分单元剧、单本剧、连续剧等；而在呈现方式上可分为真人剧、动画剧、木偶剧等。

回顾2024年，我国新剧数量为266部，同比下降10.1%，新剧累计正片播放量超千亿，总集数量7650集，同比减少11.3%，平均每部集数28.8，与2023年相比减少0.3集。同时，头部剧集表现依然强劲，腰部剧集综合播放表现提升。

数据来源：观研天下整理

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2、我国剧集市场进入降速期，腾讯视频上新剧减少

从平台表现来看，数据显示，2025年Q1，我国长视频平台共上新126部剧，同比减少10部。其中，爱奇艺上新国产剧集32部，芒果TV上新7部，优酷上新19部，同比保持稳定，腾讯视频上新27部，同比减少14部，主要因为库存剧缩减，新剧仍保持稳定上新。虽然当前平台剧集表现有各家均有主打作品，但仍未出现现象级爆款。

数据来源：观研天下整理

具体从头部剧集平台表现来看，在爱奇艺方面，刑侦类型一向是爱奇艺的优势，根据真实案件改编的《漂白》被观众誉为“纪录片”；《白月梵星》“仙侠+甜宠”的创新配方抢占平台流量第一，单日弹幕量超百万次，以9.80亿的播放量位居1月的网络剧播放量排名中第一。根据相关资料，爱奇艺Q1剧集热播期，点播播放量累计42.5亿，并且纯网播剧的单集平均时长从2024年Q1的45分钟降为41.8分钟，平均集数从28.6集降为28集。可见，2025年，爱奇艺长剧继续降低剧集体量，打造系列化长剧IP，尝试由内容价值决定剧集时长总量。

2025年Q1我国上新剧·热播期集均有效播放排行榜

排名	剧集名称	热播期集均	计算/总集	上线日期	播出平台
1	漂白	5098万	14	2025/1/17	爱奇艺
2	大奉打更人	4626万	40	2024/12/28	腾讯
3	国色芳华	4083万	32	2025/1/7	芒果TV
4	难哄	3403万	32	2025/2/18	优酷
5	六姊妹	3358万	38	2025/2/3	腾讯
6	白月梵星	2945万	40	2025/1/7	爱奇艺
7	五福临门	2352万	36	2025/1/25	芒果TV
8	冬至	2286万	36	2024/12/20	爱奇艺
9	雁回时*	2112万	25/30	2025/3/18	腾讯
10	清明上河图密码	2105万	26	2024/12	优酷

资料来源：观研天下整理

腾讯视频方面，2025年第一季度覆盖最多的热剧，共有12部剧集，数量占比达到40%。其中，《大奉打更人》进入霸屏榜、集均V30榜、热播期集均榜TOP3内；《雁回时》是一部女性视角作品，用细腻的情感描绘和扣人心弦的故事吸引大批年轻女性观众。同样，腾讯的内容短篇化趋势明显，总集数23集以下、总时长7-16小时剧集同比增长1-2倍。

2025年Q1全网剧集·累计有效播放霸屏榜

排名	剧集名称	正片有效播放	总集数	上线日期	播出平台
1	大奉打更人	18.3亿	40	2024/12/28	腾讯
2	国色芳华	14.4亿	32	2025/1/7	芒果TV
3	白月梵星	13.3亿	40	2025/1/7	爱奇艺
4	六姊妹	12.9亿	38	2025/2/3	腾讯
5	难哄	10.9亿	32	2025/2/18	优酷
6	五福临门	9.0亿	36	2025/1/25	芒果TV
7	漂白	8.4亿	14	2025/1/17	爱奇艺
8	北上	7.2亿	38	2025/3/3	爱奇艺
9	似锦	6.7亿	40	2025/3/1	腾讯
10	无所畏惧之永不放弃	6.6亿	38	2025/1/	爱奇艺

资料来源：观研天下整理

优酷视频方面，《难哄》开播即爆，通过显微镜般的细节捕捉，以真实生活为底色，在柴米油盐中编织童话；《偷偷藏不住》重回云合日榜TOP10，并在优酷站内的“N刷指数”排名中一度飙升至TOP3。同样，优酷内容短篇化趋势明显，总集数23集以下、总时长7-16小时剧集同比增长1-2倍。

芒果TV方面，芒果TV上新数量较少，但依托版权优势，台网联播比例上扬。其中，联合播放的《六姊妹》表现优异，首轮播出平均收视率4.349%，位居中国视听大数据（CVB）有收视记录以来电视剧收视率第一。

4、长视频平台各出“短”招，我国剧集市场将朝向两极分化趋势

综上，2025年Q1我国剧集市场进入降速期，这也背后也折射出内容消费逻辑的根本性转变。随着短剧市场快速渗透，现代观众的时间成本核算愈发精确，40集剧集需投入60小时，相当于半个月通勤时间。而短视频平台培养的“15秒高潮周期律”重塑观众的娱乐习惯，传统电视剧的铺垫、渐进、高潮结构，已经被部分观众所遗弃。

不过，长视频平台各出“短”招。例如，2024年9月底，在微短剧业务上始终持观望态度的爱奇艺官宣开设“短剧场”和“微剧场”，开始在微短剧业务上发力；2024年4月，中央广播电视总台发布“微短剧里看中国”计划。以微短剧+“产业创投”“新质传播”“传统文化”“百城百剧”四大主题，启动市场合作。同时，央视频平台还配套上新了“微短剧”Tab页面。

我国主流长视频平台的“短”招

平台名称	策略
爱奇艺	2024年9月底，在微短剧业务上始终持观望态度的爱奇艺官宣开设“短剧场”和“微剧场”，开始在微短剧业务上发力。
芒果TV	2024年10月底，通过“大芒计划”在微短剧赛道上提前布局的湖南广电，宣布把微短剧提升至集团战略层面。要重点推进芒果TV大芒计划；同时还要升级聚焦短内容的风芒APP，做自己的短视频平台。
上海广播电视台	2024年9月，上海广播电视台宣布启动“中国微短剧品质东方计划”，10月在东方卫视推出全国首个日播微短剧展播带——“品质东方微剧场”，还同步开播了中国首档“微短剧+综艺”创新真人秀《开播！短剧季》。
中央广播电视	2024年4月，中央广播电视总台发布“微短剧里看中国”计划。以微短剧+“产业创投”“新质传播”“传统文化”“百城百剧”四大主题，启动市场合作。同时，央视频平台还配套上新了“微短剧”Tab页面。
江苏广电	2024年年中，江苏广电总台举办荔枝微短剧“潮计划”启动暨项目发布活动，公布了包括10部即将上线项目和40部精品储备项目在内的50部微短剧项目名单。

资料来源：观研天下整理

同时，2024年10月底，优酷、腾讯视频先后更新短剧分账规则和合作方式。腾讯视频延长了精品微短剧分账周期，对于6个月内分账收入超千万的独播项目，分账周期将延长至1年；优酷则上调了分账单价，将S级单价定为16元，A级单价定为8元；爱奇艺阶梯分账模式，提高了基础分账单价，亦将作品分账有效时长表现纳入定价考量标准，旨在发掘打造更加多元化高品质的内容、为创作者提供更大的收益空间、推动产业生态的健康可持续发展。

长远来看，我国剧集行业将分化为两极：一是单集千万成本的“顶奢”大制作，用电影级制作重塑观赏仪式感；二是基于AI驱动下的“液态剧”，根据观众反馈实时调整剧情走向。（WYD）