智驾迭代 全球车载SerDes芯片行业将显著增长 双寡头格局稳固 国产乘替代东风加速成长

前言：

车载SerDes芯片是自动驾驶系统中不可或缺的组件，自动驾驶级别越高，所使用的SerDes芯片数量越多。随着智驾系统迭代，未来车载摄像头数据的高速无延时、无损传输要求将越发严苛，车载SerDes作为当前唯一可以满足高带宽数据实时传输的方案，将迎来显著增长。随着我国从汽车大国向汽车强国迈进，国内市场成推动全球车载SerDes芯片行业增长的重要力量。

全球车载SerDes芯片市场形成强者恒强的马太效应，行业双寡头格局稳固。近年来，国内车载SerDes芯片厂商乘替代东风，奋起直追，凭借自身优势在国内市场中逐渐占据一席之地。

一、智驾系统迭代，全球车载SerDes芯片行业有望显著增长

根据观研报告网发布的《中国车载SerDes芯片行业发展现状研究与投资前景分析报告（2025-2032）》显示，传统汽车采用以CAN总线为主、Lin总线为辅的车载内部通信网络。但随着汽车电子系统日益复杂，数据传输量剧增，各类传感器和控制单元都需实时传输图像、雷达数据、车辆信息等大量数据，传统的CAN/LIN总线已难以满足需求。在此背景下，车载SerDes芯片应运而生。车载SerDes芯片可确保海量数据（如高清视频、点云数据）实时、低延迟地流动，广泛应用于 360 环视、全景倒车影像、beplay下载软件 座舱及其他 ADAS 功能场景。

车载SerDes芯片成为自动驾驶系统中不可或缺的组件。当前全球beplay下载软件 电动车领域引领者特斯拉以及全球半导体领域巨头英伟达，均在其各自高阶产品中使用了车载 SerDes 芯片。

自动驾驶级别越高，所使用的SerDes芯片数量越多，而摄像头和显示器分辨率越高，则 SerDes 芯片的售价也越高。随着智驾系统迭代，未来车载摄像头数据的高速无延时、无损传输要求将越发严苛，车载 SerDes作为当前唯一可以满足高带宽数据实时传输的方案，将迎来显著增长。

不同 ADAS 等级搭载摄像头类型及数量

资料来源：观研天下整理

根据数据，2023年全球车载SerDes芯片市场规模达4.47亿美元，预计2030年全球车载SerDes芯片市场规模将达16.77亿美元，2023-2030年CAGR为20.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国为全球车载SerDes芯片主要市场，2030年市场规模将超6亿美元

随着我国从汽车大国向汽车强国迈进，国内市场成推动全球车载SerDes芯片行业增长的重要力量。2023年，我国车载SerDes芯片市场规模达1.36亿美元，占全球总市场规模的比重达30.2%。随着我国汽车电子化、beplay下载软件 化进程的加快，2030年我国车载SerDes芯片市场规模将增长至6.03亿美元，占全球总市场规模的比重达36.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、全球车载SerDes芯片行业双寡头格局稳固，中国本土厂商乘替代东风、迎黄金发展期

由于车载SerDes芯片设计难度大、具有严苛的车规认证和存在协议兼容性问题，产品成熟度、生态、成本优势突出的头部企业一旦占据市场主导地位，整个车载SerDes芯片市场将迅速形成强者恒强的马太效应。目前ADI（原美信Maxim）和德州仪器（TI）两大巨头掌握车载SerDes芯片市场主导权，占据90%以上的市场份额，行业呈现双寡头格局。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

地缘政治博弈日益激烈，全球供应链愈发脆弱，保障我国汽车产业链的安全稳定迫在眉睫。车载芯片是汽车产业链国产替代的重要一环，近年来，国内车载SerDes芯片厂商乘势而上，奋起直追。

如龙迅股份自主定义了高低速双向传输协议，高速单通道速率可达8.1Gbps，低速通道速率可达29.7Mbps，目前芯片已完成流片，正在测试验证中。国科微主要的车载SerDes芯片包含高速串行芯片GK1360V100与解串芯片GK1361V100，正向传输速率达6.4Gbps，传输距离可达15米，已逐步开始客户拓展及导入。裕太微正在研发的SerDes产品目前定位在MIPIA-PHY协议，预计会在2025年年底出样片。纳芯微将在2025年在座舱领域重点布局，预计会实现视频传输SerDes芯片的量产发布。

本土厂商凭借自身优势在国内市场中逐渐占据一席之地。本土车载SerDes芯片厂商在适配中国车企需求、响应迭代速度上均具备独特优势，随着主机厂对于降本增效、供应链安全等问题日趋重视，本土车载SerDes迎黄金发展期。其中瑞发科半导体已进入2024年中国beplay下载软件 辅助驾驶域控（支持NOA）SerDes芯片市场份额前三位。