我国工业母机市场“大而不强” 政策持续发力推动行业升级

2025-08-19 08:52

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1、我国机床行业发展大而不强，外资品牌处于第一梯队

机床也叫做工业母机，是一种制造机器的机器。在一般机械制造中，机床承担的加工工作量占机器制造工作总量的 40%-60%。机床的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平，机床工业的现代化水平和规模也成为国家工业发达程度的重要标志。

按照控制方式的不同，可以分为传统机床和数控机床。传统机床通常包括支承部件、变速机构、进给机构、主轴箱、刀架、润滑冷却系统等部分组成。数控机床主要通过程序来进行生产，在加工过程中不会或很少受到人为的干预。数控机床产业链条长，科技含量高，是高科技领域的必争之地。

按照加工方式进行分类，可以分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床等。金属成形机床，是指通过锻压或者剪切，对金属或者器件进行加工。金属切削机床，是指通过切削、磨削等方法来加工金属工件，是整个机床行业最主要的品种，其制造业务收入占整个行业的 60%左右。

机床按用途分类

<strong>机床按用途分类</strong>

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国工业母机行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，数控机床产业链上游主要为数控系统、机床配件、钢铁铸件、数控装置、电气元件、机电配件等行业，下游行业则分布较为广泛，几乎涵盖了装备制造业的所有领域，包括汽车、模具、工程机械、航天航空、能源、军工和 3C 电子等领域。上游行业竞争较为充分，对应机床企业来说绝大部分部件都可以直接采购，其中数控系统是数控机床最主要的外购部件。

机床产业链

<strong>机床产业链</strong>

资料来源：观研天下数据中心整理

我国作为制造业大国，机床行业保持着较好的需求景气度，数控机床作为更先进更有吸引力的机床类型，市场规模保持持续增长，截止2024年我国数控机床市场规模达到4305亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国机床行业市场集中度较低，第一梯队仍被外资占据。

（1）第一梯队：历史悠久，实力雄厚的外资企业，主营业务是高端数控机床，如日本山崎马扎克，德国通快，德马吉森精机，美国马格等。目前大多数都已在中国投资或合资建厂。

（2）第二梯队：国内最先起步，并具有一定技术实力，资金实力和品牌影响力的民企和国企。从最早的国营企业“十八罗汉”，到现在如海天精工，创世纪，纽威数控等新主力军民营企业。

（3）第三梯队：规模较小，技术含量较低的主营低端数控机床的小型民营企业。产品价格便宜，产品加工精度要求不高，主要应用于一般民用产品，汽车零部件粗加工等领域。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国自 2011 年以来一直是全球机床第一大生产和消费国，但是由于我国机床行业起步较晚，在行业竞争中多数靠“量”来取胜，产品附加值较低，在核心技术方面与发达国家之间还存在一定的差距。

我国机床进出口虽一直保持顺差，但国产数控机床性能与国际领先水平仍存在差距，参与国际市场竞争的产品主要以性价比较高的中档数控机床、经济型数控机床为主。我国工业母机行业已经形成了完整的产业体系，但在高端技术、产业链配套等方面与国际先进水平仍有距离。自主可控、高端机床国产替代依然是我国机床行业发展主要目标。

机床行业国产大品牌

公司	成立时间	主营业务
创世纪	2003.4.11	3C机床龙头:中高端数控机床，主要产品面向高端数控机床领域、新能源领域（包括新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多领域）、通用领域（包括5G产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、船舶重工等诸多领域）、3C供应链的核心部件加工。
秦川机床	1998.7.10	齿轮加工龙头:产品包括通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心等面向“三航两机”、新能源汽车、beplay下载软件机器人、汽车、工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、新能源、新兴产业等。
科德数控	2008.1.28	五轴机床龙头，国内高端数控机床龙头，公司为国内领先的五轴联动数控机床企业，公司的产品分为四大通用机型和两大专机，产品细分品类可满足多行业领域、多规格尺寸零部件的高效加工。五轴联动数控机床高度自主化率满足了我国航空、航天、国防军工等重点领域对“工业母机”的进口替代需求，具备明显产品优势及市场前景。同时公司积极拓展民用领域，在汽车、机械设备、模具、刀具、能源、电子、学校等多个行业领域得到广泛应用。
纽威数控	1997.4.29	产线齐全；专注于中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列 200 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业。主要产品包括大型加工中心（龙门）、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类。
亚威股份	2000.2.12	金属成型数控龙头；金属成型机床、激光加工装备、beplay下载软件制造解决方案。
国盛智科	1999.8.31	专注于数控金属切削机床领域，经过多年的技术积累，公司拥有的核心技术主要覆盖中高档数控机床以及beplay下载软件自动化生产线五大关键核心技术领域；面向近下游船用发动机缸体、工程机械、航空航天、新能源汽车等应用领域，其高档数控机床分为五轴五联动龙门、五轴五联动立加、高速高精立加、高速高精龙门、精密卧加、卧镗、大型复杂龙门、五面体龙门、车铣复合。
沈阳机床	1993.5.20	产品主要有数控车床，数控铣镗床，立式加工中心，数控钻床，激光切割机等。
浙海德曼	1993.3.17	现有高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类产品，面向汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域。
海天精工	2002.4.10	数控龙门机床龙头；于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。面向航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、国产替代成为机床行业重点，多方政策持续推动行业发展升级

在数控机床中，五轴数控机床技术壁垒极高，国产化仍面临诸多挑战。高端数控机床需要实现极高的精度和稳定性，例如五轴机床 XYZ 轴的定位精度需达到 0.005mm 级别，A/C轴的旋转精度则要控制在 5-8″以内，而这些指标直接决定了产品的竞争力。然而，国内在核心控制系统（CNC）、精密传动部件方面仍部分依赖进口，如西门子、发那科等国际厂商在高端机床控制系统上仍占据主导地位，进一步加大了国产品牌的突破难度。然而，目前全球高端五轴机床市场仍被欧美日等企业垄断，国内在数控系统、核心功能部件（如直驱转台、丝杠、导轨）等关键环节仍部分依赖进口，整体国产化率较低。整体来看，国产机床主要面临的两大难题分别在于：

（1）CNC 系统编程难度高：RTCP 技术（旋转刀具中心点编程）是五轴数控机床的核心技术之一，对加工精度和效率影响重大。五轴机床在加工过程中，除了 XYZ 三轴的直线运动，还涉及两个旋转轴的角度变化，其轨迹计算极为复杂。RTCP 技术能够自动补偿旋转轴运动带来的刀具位移，使机床始终以刀尖点坐标进行编程，不受机床结构参数或刀具长度变化影响，提高加工的一致性和稳定性。具备 RTCP 的机床能够大幅提升编程效率和加工质量，而不具备该功能的“假五轴”机床在更换刀具或机床后必须重新编程，极大限制了加工灵活性。

（2）设计与制造复杂度极高：五轴机床的设计与制造复杂度极高，整机性能依赖核心部件的高度集成。为了实现高精度五轴联动，机床需额外配备可旋转、摆动的工作台或主轴头，这些部件不仅要求结构紧凑，还需具备高扭矩、高刚性及精密运动控制能力。此外，由于五轴机床涉及多个自由度的联动控制，其机械结构的误差极易被放大，因此对丝杠、直驱转台、导轨等核心零部件的精度、稳定性和耐用性提出极高要求。相比传统三轴机床，五轴机床的研发和生产成本显著增加，导致新进入者难以突破技术壁垒。

机床处于制造业产业链的中游，行业景气度受到国家宏观经济、政策的影响。政策支持、制造业快速发展时期，机床行业也随之扩张；机床受自身寿命影响具备周期性。其自身的周期性与下游行业发展周期及机床设备更新周期相关，下游行业的发展趋势与机床更新周期相结合，共同影响了机床行业的周期性。

我国对数控机床行业一直保持较大的扶持力度，并陆续出台了相关政策支持我国数控机床行业朝高档方向发展。2024 年 3 月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出到 2027 年规模以上工业企业关键工序数控化率要超过 75%。2024 年 7 月，工业和信息化部办公厅印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》通知，将政策方向从税收优惠拓展到产需对接。政策大力扶持背景下，我国机床应用场景进一步打开，国产替代进程有望加速。

机床行业主要政策

颁布时间	文件名称	主要内容	颁布机构
2021年12月	《“十四五”beplay下载软件制造发展规划》	到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用beplay下载软件化。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现beplay下载软件转型。	工信部、国家发改委等 8部门
2022 年 2 月	《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》	明确加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业 2022 年度内新购置的设备器具折旧可选择一次性税前扣除或减半扣除。	国家发改委、工信部等 12部门
2023 年 8 月	《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》	在分业精准施策方面，提出补链升链推动基础装备提质增效、固链强链巩固优势产业发展势头、建链延链持续培育壮大新兴产业等 3 个重点任务，推进工业母机、仪器仪表、农机装备、基础零部件和基础制造工艺、工程机械、轨道交通装备、医疗装备、机器人等 8 个重点细分行业稳增长。	工信部、财政部等 6 部门
2023 年 9 月	《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》	集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。	财政部、税务总局等 4部门
2023 年 12 月	《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》	到 2027 年，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、70%。	工信部、国家发改委等8 部门
2024 年 3 月	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	到 2027 年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%。	国务院
2024 年 7 月	《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》	建立完善产需对接渠道，汇聚优势企业、高等院校、科研院所、金融机构、知识产权服务机构等各类资源，搭建高水平交流、展示、服务平台，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目，通过不断提升活动影响力，促进供需精准匹配，培育一批优质企业，落地一批应用场景，形成一批创新合作模式。	工业和信息化部办公厅
2024年12月	《关于发挥国内贸易信用保险作用助力提高内外贸一体化水平的意见》	重点支持集成电路、工业母机、国产大飞机、基础软件和工业软件等高技术产业链有关企业、首台套自主产品和首批次新材料推广应用等重点行业企业投保内贸险。	国家发改委等4部门
2025年8月	《机械工业数字化转型实施方案》	建设一批中试验证平台，围绕工业母机、农机装备、医疗装备、安全应急装备、beplay下载软件矿山装备、机械基础件等行业关键产品工程化产业化需求，支持行业龙头企业、科研院所搭建虚实融合的试验验证环境。加快首台（套）装备推广应用，建立应用全过程数智化监测体系，保障应用过程风险可控。面向人机协同作业、在线beplay下载软件检测、beplay下载软件仓储等典型场景，分行业打造一批低成本、可复用的系统解决方案，加快beplay下载软件装备及系统解决方案在中小企业的渗透普及。编制工业母机、机器人、仪器仪表等应用推广目录，组织开展“机器人+”应用行动、“工业母机+”百行万企产需对接、beplay下载软件制造进园区等活动，推动beplay下载软件装备在汽车、电子信息、航空航天、轨道交通、清洁能源、农业、建筑等领域规模化应用。	工信部等8部门