中国宠物食品市场规模持续增长玛氏、皇家、雀巢占据行业前三

2020-11-27 03:50

宠物食品是指专门为宠物、小动物提供的食品，是一种介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。宠物食品主要可以分为宠物主食、零食以及宠物保健品，其中宠物主食包括宠物干粮和湿粮，所占比重达到45.6%；其次是宠物保健食品，占比达到36.1%；宠物零食以18.3%的份额排名第三。

宠物食品分类及概述

分类	主要成分和制造	特点	结构占比
宠物干粮	干粮是将植物蛋白、动物蛋白和碳水化合物的混合物进行干燥处理，其可以在室温下储存较长时间。	价格低廉、便利性好	45.60%
宠物湿粮	湿粮一般使用罐头包装以达到保有更多动物蛋白的目的，不含防腐剂、食品添加剂、人工色素	更富有营养，价格也更高	45.60%
宠物保健	根据宠物的生理状况等制作的营养调理品,摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可以作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。	补充营养，有利于宠物的生长发育	36.10%
宠物零食	原料主要为肉类（禽类肉、牛羊肉、猪肉等)	小批量多批次的生芦和销售特点	18.30%

数据来源：公开资料整理

目前我国宠物食品行业发展大致分为三个阶段，包括数量增长期、质量增长期和加速发展期，如今的消费升级+供给优化推动实际支付能力提升,宠物食品品牌效应明显。

中国宠物食品行业发展的三阶段

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根据数据显示，我国宠物行业规模持续增长，到2018年市场规模达到1708亿元，较2017年增长27.46%；2019年中国宠物市场规模达到2024亿元，同比增长18.5%。

2012-2019年中国宠物行业市场规模

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在宠物行业整体市场中，宠物食品行业是最主要的细分领域，其市场规模占整体宠物市场规模比重的34.8%，远高于宠物医疗（22.9%）、宠物用品（15.9%）、宠物销售（12.5%）等领域。

中国宠物行业市场构成占比

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据统计，我国宠物食品市场规模从2009年的77亿元增长到2018年的594亿元，年复合增长率达到29.1%；到2019年，我国宠物食品市场规模达到704亿元，同比增长19%，行业整体发展向好。

2009-2019年中国宠物食品市场规模及同比增长

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从销售渠道来看，我国宠物食品主要可以分为四个渠道销售，分别是宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。其中线上渠道由于进驻门槛较低,品种多样,高、中、低端均有覆盖，销售占比最大，达到45.4%；其次是宠物专营店，占比为34.3%；宠物医院与商超百货销售占比分别为10.5%、9.8%。

宠物食品主要销售渠道

渠道种类	特点	代表	品牌类别	销售占比
宠物专营店	目标用户精准、推广成本合理。	宠物家、宠宠熊、酷迪宠物等。	以中高端为主,对品牌知名度、品质保障要求较高。	34.30%
宠物医院	专业性强、经营面积大。	瑞派、瑞鹏、美联众合等。	处方粮、中高端品牌产品。	10.50%
商超百货	依托大型商超、营业面积大、客流量大而稳定、消费者信赖度高。	家乐福、沃尔玛、华联、大润发、卜蜂莲花等。	门槛较高,品牌需要具有一定的品牌知名度、用户知名度。	9.80%
线上渠道	流量大、增速高、便捷性高、体验性弱；进驻门槛低,市场竞争压力大。	京东、天猫等大型电商平台、波奇网、E宠网、狗民网等专业平台等。	进驻门槛较低,品种多样,高、中、低端均有覆盖。	45.40%

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在市场竞争格局方面，目前我国宠物食品行业集中度较高，2019年行业市场品牌排名第一的是玛氏，市占率为25%；其次是皇家和雀巢，占比均为21%；然后是诺瑞，市场份额占比为6%。

2019年我国宠物食品行业竞争格局

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在我国宠物食品主要品牌中，目前玛氏和雀巢两大外国集团占据行业半壁江山，其中皇家和宝路/伟嘉品牌均属于玛氏集团，普瑞纳和冠能品牌均属于雀巢集团，而国产宠物食品品牌包括比瑞吉等。

国内主要宠物食品品牌及所属公司