防晒剂行业现状 防晒化妆品市场扩容速度加快 市场集中度较高

1、防晒概述

防晒剂是指利用光的吸收、反射或散射作用，以保护皮肤免受特定紫外线所带来的伤害或保护产品本身而在化妆品中加入的物质。防晒化妆品中的SPF值衡量防治皮肤晒红、晒伤能力，PA值衡量防止皮肤晒黑能力。在不同生活场景中，按需选择不同防护等级的防晒化妆品。

防晒化妆品防晒等级建议

防晒剂按作用原理可分为物理防晒剂和化学防晒剂，其中化学防晒剂最为普遍。化学防晒与物理防晒在防晒原理、安全性、使用感、作用时间均大有不同。在消费升级形势下，消费者对防晒诉求，防晒剂产品需求向多元化、精细化方向发展，敏感肌、母婴等细分防晒产品逐渐兴起。

物理防晒剂与化学防晒剂对比

资料来源：观研天下整理

防晒剂消费群体产品需求

资料来源：观研天下整理

2、市场规模

根据观研报告网发布的《中国防晒剂行业发展深度研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，防晒剂是化妆品原料的重要活性成分，从我国化妆品市场来看，2017-2021年其场规模呈稳中上升趋势，截至2021年化妆品市场规模为5879亿元，年均复合增长率达到12.0%。国内化妆品需求的持续上行为防晒剂带来增量空间。

数据来源：Euromonitor、观研天下整理

当前民众防晒抗衰意识增强，随着户外运动、日常通勤等场景不断释放防晒需求，我国防晒化妆品市场规模也水涨船高。2021年防晒化妆品市场规模为167亿元，同比增长16.0%；2017-2021年年均复合增长率达到13.1%，增速远高于美国、日本、韩国等发达国家。

数据来源：Euromonitor、观研天下整理

具体就防晒剂消耗量而言，全球各地区消耗量稳健增长，其中中国是亚太地区最大的防晒剂增量主体。2020年全球消耗防晒剂5.4万吨，较2015年增加了1.6万吨，年均复合增长率为7.3%；2020年我国防晒剂消耗量为1.2万吨，2015-2020年年均复合增长率为14.9%，增速高于全球。

数据来源：观研天下整理

3、市场渗透

虽然我国具有庞大的防晒市场规模，但防晒渗透率仍处于较低水平。数据显示，我国防晒渗透率仅为16%，较2017年提升了2%，远不及韩国57%、美国31%和法国28%。未来随着防晒品应用场景的拓展以及消费群体扩容，将为渗透率的提升注入强劲动力。

数据来源：观研天下整理

相对而言，防晒人群比一般人群更注重防晒。有78%的防晒群体认为防晒是日常必不可少的基操；超过50%的人认为不防晒不仅会出现皮肤问题，还会催化衰老。大众防晒意识的提高，将有效提升防晒产品渗透率。

资料来源：观研天下整理

4、市场集中度

我国防晒市场集中度较高，2016-2020年防晒化妆品品牌市场CR10整体保持在50%左右，至2020年市场CR10为48.7%。在行业竞争格局方面，我国防晒化妆品品牌格局不断变迁，但依旧被外资产品占据主导地位。021年前十品牌中仅有高姿一家为国产品牌，热沙稳住品牌第一，市占率为7.07%；韩国品牌RECIPE以4.50%的市占率居于第二；怡思丁4.47%、RELTAMD3.28%、蜜丝婷3.22%紧随其后。（PY）

数据来源：观研天下整理

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