我国箱包行业发展现状、市场需求及竞争情况 市场高度分散 LV、古驰占比较大

一、行业相关定义

箱包是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国箱包行业现状深度调研与发展战略预测报告（2023-2030年）》显示，近年来在全球经济发展和市场需求的推动下，我国的箱包产业得到快速发展。到目前我国不仅是全球箱包行业的制造中心，也是全球最大消费市场。

虽然2020年，受到新冠疫情对消费的负面影响，我国箱包消费品零售总额为1984.4亿元，同比下降9.9%。但随着随着国家积极引导消费回流以及消费升级的发展趋势下，我国箱包市场有望迎来持续增长。2021年我国箱包消费品零售总额达2153.1亿元，同比增长8.50%。预计到2022年我国箱包消费品零售总额将在2318.9亿元。

数据来源：观研天下整理

箱包市场摊位数方面：2013-2021年，我国箱包市场摊位数整体呈上升趋势。具体来看，2018-2019年我国箱包摊位数量出现明显上升；2020-2021年，新冠疫情暴发，国内经济增速放缓，旅游行业受到冲击，消费市场低迷，导致我国箱包市场摊位数有所下下降。数据显示，，2021年我国箱包市场摊位数为10007个，同比下降0.73%。

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箱包市场的成交额方面：与箱包市场摊位数的变化基本保持一致，2013-2021年整体呈现出先升后降的态势。具体来看，2018-2019年，我国箱包市场成交额大幅度上涨，连续两年突破700亿元；2020-2021年，新冠疫情的爆发叠加国内箱包市场摊位数减少，居民消费热情不高，我国箱包市场成交额大幅下跌。数据显示，2021年，我国箱包市场成交额为233.14亿元，较2020年减少6.83亿元，同比下降2.85%。

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进出口方面：我国是全球最大的箱包出口国之一，出口金额远大于进口金额。但值得主要的是，随着国内整体人均消费能力提升，奢侈品包等消费持续增长，进口金额持续增长，反之2020年以前我国箱包出口量整体表现为持续下降趋势，到2021年，随着全球疫情反复，我国出口出现明显明显回升。数据显示，2021年我国箱包出口金额为278.6亿美元，达2016年来新高；进口金额达到了63.6亿美元。

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三、市场需求情况

箱包是人们身边不可或缺的饰品，也是旅游出行所需的重要商品之一。根据文旅部的数据统计，2020-2022年期间，受新冠疫情影响，我国多地实施防疫管控措施，对我国的旅游行业造成严重的冲击，国内旅游人次大幅度下滑，并对我国箱包行业的市场需求产生联动影响，箱包市场需求同步下降。但随着我国防疫新政落地实施，疫情对出行消费市场的影响逐渐减少并消失，旅游及箱包市场将有所回暖。数据显示，2022年，我国国内旅游人次为25.3亿人次，较2021年减少7.16亿人次，同比下降22.06%。

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长期来看，我国箱包市场需求空间仍然十分庞大。一是人口基数大，为箱包消费提供了广阔的增长空间，截止2021年末,我国人口总数是14亿人。二是随着人均可支配收入的稳定增长,为箱包消费增长提供基础动力。数据显示，2022年全年我国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%。

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四、市场竞争情况

近年来我国箱包市场集中度不断提升。数据显示，我国箱包规模以上企业从2018年的1598个下降到了1417个，减少了181个。2020年我国箱包CR3、CR5、CR10分别同2019年提高4.8pct、5.5pct、6pct至15.3%、19.6%、26.7%。

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目前LV、古驰、香奈儿、蔻驰、阿迪达斯、新秀丽、MK、爱马仕等我国箱包市场上头部品牌。其中LV、古驰占比最大，但均只有3.8%；其次为香奈儿、蔻驰、阿迪达斯，占比为2.8%、2%、1.6%。可见目前我国箱包行业竞争格局高度分散，头部品牌全部为高端品牌，且主要为全球奢侈品品牌占据主要市场。预计随着国内箱包企业持续整合，未来有望出现高端头部品牌。

数据来源：观研天下整理（WW）